Пресс-релиз

ORACLE СОГЛАШАЕТСЯ ПРИОБРЕСТИ КОМПАНИЮ SIEBEL ПО ЦЕНЕ 10,66 ДОЛЛАРОВ ЗА АКЦИЮ

Корпорация Oracle становится лидером рынка CRM-решений.

REDWOOD SHORES, штат Калифорния, Москва, 13 сентября 2005 г. Корпорация Oracle (Nasdaq: ORCL) объявила о своем согласии приобрести компанию Siebel Systems, Inc (Nasdaq: SEBL) по цене 10,66 долларов за акцию. Стоимость сделки составляет примерно 5,85 млрд. долларов.

«В результате этого приобретения Oracle сразу становится поставщиком номер один на мировом рынке CRM-приложений, — утверждает глава и основатель корпорации Oracle Ларри Эллисон. — 4 тысячи корпоративных клиентов и 3,4 миллионов пользователей CRM-решений Siebel позволят нам укрепить наши лидирующие позиции на рынке приложений в Северной Америке и приблизиться лидерству на мировом рынке бизнес-приложений». «Сегодня знаменательный день для клиентов, партнеров, акционеров и сотрудников Siebel, — сказал Томас Сибел (Thomas M. Siebel), председатель совета директоров компании Siebel Systems. — Сочетание приложений Siebel и возможностей Oracle по разработке решений с целью расширения нашего набора CRM-продуктов является гарантией успеха наших клиентов. Это весьма выгодное объединение компаний позволит нам ещё эффективнее разрабатывать высококачественные, передовые решения, удовлетворяющие потребности клиентов».

«Это приобретение соответствует пожеланиям клиентов. Наши общие клиенты на протяжении года постоянно советовали обеим компаниям осуществить эту сделку, — утверждает президент Oracle Чарльз Филлипс. — Мы будем использовать лучшие в своем классе CRM-продукты Siebel и включать функциональные возможности этих продуктов в главные компоненты нашего семейства Project Fusion CRM».

«Мы ожидаем, что эта сделка позволит Oracle в течение первого полного года (2007 финансового года) повысить свои доходы, рассчитываемые без учета требований GAAP, — сказал президент и финансовый директор Oracle Грэг Маффей. — Если говорить о более долгосрочной перспективе, то Siebel будет вносить вклад в достижение поставленной корпорацией Oracle цели по 20%-ному годовому росту доходов. Учитывая объем наших инвестиций в научные исследования и разработки, масштабы нашей глобальной инфраструктуры технической поддержки и схожесть наших требований к внутренним системам, мы сможем добиться значительных результатов благодаря объединению наших компаний».

CRM-решения охватывают и ускоряют все взаимодействия с клиентами, предоставляя копаниям-пользователям возможность лучше понимать, удовлетворять и предвосхищать потребности своих собственных клиентов. Являясь одним из главных сегментов рынка корпоративных приложений, CRM-решения являются также самым крупным и быстрорастущим сегментом: по прогнозам IDC, рынок CRM-систем вырастет с 8 млрд. долларов в 2004 году до 10 млрд. долларов в 2009 году. CRM-решения Siebel, бизнес-приложения и связующее ПО Oracle имеют архитектуру, основнную на отраслевых стандартов, причем подавляющее большинство решений Siebel работает на основе СУБД Oracle.

Совет директоров компании Siebel Systems проголосовал за заключение данной сделки, а Том Сибел согласился проголосовать своими акциями в пользу приобретения. Голосование держателей акций Siebel состоится на специальном собрании. Одобрения акционеров Oracle не требуется. Данная сделка и время её осуществления требуют утверждения со стороны регулирующих органов. Завершение сделки планируется на начало 2006 года.

Акционеры Siebel получат 10,66 долларов наличными за каждую акцию Siebel, если они не проголосуют за получение обыкновенных акций Oracle, однако не более 30% обыкновенных акций Siebel могут быть обменяны на обыкновенные акции Oracle. В том случае, если акционеры Siebel, владеющие более 30% обыкновенных акций Siebel, проголосуют за получение обыкновенных акций Oracle, обмен акций будет осуществляться пропорционально.

Период определения средней цены акции Oracle будет составлять десять рабочих дней и заканчиваться в день, предшествующий завершению сделки. Oracle будет иметь право выбрать дату выбора в течение периода в двадцать рабочих дней, заканчивающегося за два дня до заключения сделки. Если до завершения сделки средняя цена акции Oracle будет не ниже 10,72 долларов, то акционеры Siebel, проголосовавшие за получение акций, получат 10,66 долларов в обыкновенных акциях Oracle за каждую имеющуюся у них акцию Siebel. Если средняя цена акции Oracle до завершения сделки будет ниже 10,72 долларов, акционеры Siebel, проголосовавшие за получение акций, получат 0,994 обыкновенной акции Oracle за каждую имеющуюся обыкновенную акцию Siebel, что по стоимости может составить менее 10,66 долларов за акцию.

Корпорация Oracle намерена выкупить количество акций, равное числу акций, выпущенных в ходе заключения сделки.

Важная информация

Данный документ может рассматриваться как запрос на предложение акций, связанный с предполагаемым слиянием компаний Oracle и Siebel. В рамках процедуры выполнения сделки в Комиссию США по ценным бумагам будет представлена регистрационная заявка по форме Form S-4. АКЦИОНЕРАМ SIEBEL СЛЕДУЕТ ОЗНАКОМИТЬСЯ С РЕГИСТРАЦИОННОЙ ЗАЯВКОЙ И ЛЮБЫМИ ДРУГИМИ СВЯЗАННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ, ПОДАННЫМИ В КОМИССИЮ США ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ВКЛЮЧАЯ УВЕДОМЛЕНИЕ О ГОЛОСОВАНИИ, КОТОРОЕ БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ЧАСТЬЮ РЕГИСТРАЦИОННОЙ ЗАЯВКИ, ПОСКОЛЬКУ В НИХ БУДЕТ СОДЕРЖАТЬСЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДЛАГАЕМОМ ОБЪЕДИНЕНИИ КОМПАНИЙ. Окончательное уведомление о голосовании/проспект будут высланы акционерам Siebel почтой. Инвесторы и держатели ценных бумаг смогут бесплатно получить эти документы на Web-сайте Комиссии США по ценным бумагам по адресу www.sec.gov, у корпорации Oracle (500 Oracle Parkway, Redwood Shores, California) или у компании Siebel Systems, Inc. (2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, California 94404). Oracle, Siebel, члены их советов директоров и исполнительное руководство, а также другие менеджеры и сотрудники могут обратиться для получения доверенности на участие в голосовании в отношении предлагаемой сделки. Информация о членах совета директоров и исполнительном руководстве компании Oracle представлена в уведомлении о годовом собрании акционеров Oracle 2005 года, которое было направлено в Комиссию США по ценным бумагам 30 августа 2005 года. Информации о членах совета директоров и исполнительном руководстве компании Siebel представлена в уведомлении о годовом собрании акционеров Siebel 2005 года, которое было направлено в Комиссию США по ценным бумагам 29 апреля 2005 года. Дополнительная информация об интересах потенциальных участников сделки будет включаться в уведомление о голосовании/проспект и другие связанные документы, предоставляемые в Комиссию США по ценным бумагам.

Оговорка о заявлениях прогностического характера

Данный документ содержит определенные утверждения прогностического характера о перспективах компаний Oracle и Siebel. Слова «ожидать», «планировать», «предполагать, «оценивать», «прогнозировать», «предсказывать», «полагать», «может», «будет» и подобные им по значению, а также любые другие утверждения, не являющиеся статистическими данными, высказываемые в отношении компаний Oracle и Siebel, их руководства или предполагаемой сделки, указывают на прогностический характер заявлений, представленных в этом документе. Предполагается, что лицо, делающее подобные заявления, исходит из обоснованных допущений. Однако любое подобное утверждение подвержено влиянию факторов, которые могут привести к существенным отличиям фактических результатов от прогнозов и ожиданий. Эти заявления прогностического характера подвержены различным рискам и неопределенностям. Существует множество важных факторов, способных привести к существенному отличию фактических результатов от любых утверждений прогностического характера, многие из которых не зависят от компаний Oracle и Siebel, в том числе такие как: общие экономические условия в регионах, в которых каждая из компаний в настоящее время ведет свой бизнес, ситуация в отрасли, в том числе конкурентная среда, колебания курсов обмена валют и валютных ценностей, необходимые капитальные затраты, требования законодательных и регулирующих органов, изменения налогового законодательства, процентных ставок и доступа к рынкам капитала. Реальные результаты или эффективность деятельности Oracle или Siebel могут существенно отличаться от того, что явно выражается или подразумевается в утверждениях прогностического характера. В связи с этим, нет никакой гарантии того, что любое из событий, упоминаемых в утверждениях прогностического характера, произойдет, а если произойдет, то окажет ожидаемое влияние на финансовое положение Oracle или Siebel.

Информация об Oracle Corporation
Oracle - крупнейший производитель корпоративного программного обеспечения. Более подробную информацию о компании и продуктах Oracle Вы можете найти Web-сайте: http://www.oracle.com и http://www.oracle.сom/ru.

За дополнительной информацией обращаться в:

Oracle СНГ: Марина Савинова, Управляющий по связям с общественностью, Тел. +7 (095) 258 41 80, e-mail: marina.savinova@oracle.com

Торговые марки
Oracle, JD Edwards и PeopleSoft являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Oracle и/или входящих в нее компаний. Другие наименования могут быть товарными знаками соответствующих владельцев

<<  Вернуться в список пресс-релизов