PeopleSoft Enterprise CRM for Wealth Management

オラクルのPeopleSoft Enterprise CRM for Wealth Managementを利用することで、金融サービス会社は、最上位層の顧客に向けた高度なクライアント管理およびパーソナライズされたサービスの提供により、リテンション率と収益成長率を向上することができます。 価値の高いクライアントの特定、獲得、維持が可能になり、収益および業務効率を改善する方向でクライアント関係を管理できます。

CRM for Wealth Managementは、オラクルのPeopleSoft Enterprise製品ファミリーの業種別ソリューションです。

高価値クライアントを特定、獲得、維持:

• リファーラル（紹介）ネットワークと業務戦略を活用し、高価値クライアントから新たなビジネスを生み出します。
• 回復チームを動員してクライアント回復計画を実施することで、離反のおそれのあるクライアントのリテンションを向上します。
• 紹介、関係、世帯情報を企業全体で管理することで、収益を拡大します。

クライアント関係を事前に管理して収益を向上:

• すべての製品ラインで販売を効率的に促進し、ウォレットシェアを拡大します。
• 最高レベルの高価値クライアントに対して一貫した企業対応をおこなうことで、満足度とリテンションを向上します。
• 全チャネル、製品、サービス、計画、ライフイベントについてクライアント関係を把握することで、信頼を構築できます。

効率的な業務によりクライアント対応を改善:

• クライアント情報を1つのアプリケーションに統合することで、生産性を向上します。
• 分析ツールおよびクライアント、製品、業種情報を活用し、ビジネスの可視性を向上します。
• クライアントの要求や目標に応じて、クライアントに即した計画を作成して管理できます。

クライアント概要:

• 主要顧客の概要、連絡先、保有製品および利用サービス、追加販売機会などの情報を表示します。

関係概要:

• クライアントがもつすべての関係を、カテゴリおよび役割ごとに詳細表示します。また、世帯情報の作成と管理のための強力な機能を提供します。

紹介管理:

• クライアントの紹介者をクリック操作で記録できます。また、顧客を他の金融サービス専門員に紹介して支援を受けることができます。

離反のおそれのあるクライアント:

• 離反のおそれのあるクライアントを特定し、クライアント回復計画を提供します。

クライアントの保有資産:

• クライアントの金融資産を、資産クラスごとに整理して表示します。 完全な貸借対照表が表示されます。