Oracle Press Release

Oracle adquire a Sun


Redwood Shores, Califórnia (EUA) 20-APR-2009 11:55 PM

A Oracle Corporation (NASDAQ: ORCL) e Sun Microsystems (NASDAQ: JAVA) anunciaram hoje que firmaram um acordo definitivo pelo qual a Oracle comprará as ações ordinárias da Sun por $9,50 cada, em dinheiro. A transação está avaliada em aproximadamente US$ 7,4 bilhões ou US$ 5,6 bilhões líquidos de caixa disponível da Sun. “Esperamos que esta aquisição aumente os lucros da Oracle em pelo menos 15%, fora do padrão GAAP (procedimentos contábeis de aceitação geral, na tradução da sigla em inglês), no término do primeiro ano após o fechamento do negócio. Estimamos que a empresa adquirida contribuirá com mais de US$ 1,5 bilhão para o lucro operacional da Oracle, fora do padrão GAAP, aumentando para mais US$ 2 bilhões no segundo ano. Desse modo, a compra da Sun será mais lucrativa em termos de contribuição por ação no primeiro ano do que o planejado para as aquisições da BEA, PeopleSoft e Siebel juntas”, diz Safra Catz, presidente da Oracle.
“A compra da Sun transformará o setor de TI, combinando softwares empresariais líderes de mercado com sistemas de computação de missão crítica”, afirma Larry Ellison, CEO da Oracle. “A Oracle será a única empresa capaz de projetar um sistema integrado ¾ dos aplicativos ao disco rígido ¾ , em que todas as peças se encaixem e funcionem juntas, poupando trabalho aos clientes. Nossos clientes terão o benefício da redução de custos com a integração dos sistemas, com simultânea melhora no desempenho, na confiabilidade e na segurança.”
O cliente terá substanciais vantagens estratégicas de longo prazo agora que a Oracle possui dois ativos essenciais da Sun: Java e Solaris. Java é uma das marcas mais conhecidas do setor de computação e engloba as tecnologias mais implementadas que existem ¾ é o software mais importante que a Oracle já adquiriu. O Oracle Fusion Middleware, o negócio que mais se expande na Oracle, é desenvolvido com base na linguagem e no software Java da Sun. Agora a Oracle pode garantir a continuidade em termos de inovação e investimentos na tecnologia Java para o benefício dos clientes e da comunidade Java.
Há muito tempo o sistema operacional Sun Solaris é a principal plataforma dos bancos de dados Oracle, o maior negócio da empresa. Com a aquisição da Sun, a Oracle pode otimizar seus bancos de dados para alguns dos sofisticados recursos exclusivos da Solaris. A Oracle mantém o compromisso com Linux e outras plataformas abertas e continuará a oferecer suporte e a aprimorar as sólidas parcerias estabelecidas no setor.
“A Oracle e a Sun são pioneiros em TI e parceiros próximos há mais de 20 anos”, diz Scott McNealy, presidente do Conselho da Sun. “Essa combinação é uma evolução natural do nosso relacionamento e será um evento decisivo no setor.”
“Este é um dia fantástico para clientes, desenvolvedores, parceiros e funcionários da Sun no mundo todo. É o momento em que unimos forças com o líder global em software empresarial para impulsionar a inovação e agregar um valor ainda maior em cada aspecto do mercado de tecnologia”, comemora Jonathan Schwartz, CEO da Sun. Essa união com a Oracle nos permitirá estimular o pipeline da inovação para cooperar de maneira expressiva com nossa base de clientes e com o mercado.”
“A Sun é pioneira em computação empresarial e essa combinação é um reconhecimento à vanguarda e ao sucesso dos clientes que a organização já alcançou. Nossos maiores clientes solicitam que aumentemos nossos esforços para reduzir a complexidade dos riscos e dos custos, oferecendo soluções altamente otimizadas e baseadas em padrões”, afirma Charles Phillips, presidente da Oracle. “Esta transação vai preservar e valorizar os investimentos feitos pelos clientes, enquanto continuamos a trabalhar com nossos parceiros para lhes oferecer ainda mais opções.”
O Conselho de Administração da Sun Microsystems aprovou a transação por unanimidade. Ainda no segundo trimestre deste ano, deverão ser estabelecidas algumas condições habituais de fechamento, sujeitas à aprovação dos acionistas, além de aprovações legais.
Foi realizada uma chamada em conferência hoje para formalizar a transação. Para ouvir a ligação, é só ligar para (719) 234-7870, senha 923645. Será transmitida uma reprise 24 horas após o término da conferência pelo número (+ 001 719) 884-8882, senha: 923645. Um webcast de áudio ao vivo estará disponível no site em www.oracle.com/investor e uma reprise ficará à disposição até o dia 27 de abril, após o término da conferência.

Sobre a Oracle

A Oracle (NASDAQ: ORCL) é a maior empresa de software de negócios do mundo. Para obter mais informações sobre a Oracle, visite o site http://www.oracle.com.

Sobre a Sun Microsystems

A Sun Microsystems, Inc. (NASDAQ: JAVA) desenvolve as tecnologias que fortalecem mercado global. Guiada por uma visão singular ¾ The Network is the Computer ¾ a Sun impulsiona a participação em rede por meio da inovação compartilhada, desenvolvimento de comunidades e liderança em código aberto. A Sun tem presença em mais de 100 países e seu site na web é www.sun.es.

Marcas comerciais

Oracle é uma marca registrada da Oracle Corporation e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Declaração preventiva referente a prognósticos

Este press release contém alguns prognósticos sobre a Oracle e a Sun, incluindo declarações que envolvem riscos e incertezas com relação à proposta de aquisição da Sun pela Oracle, informações antecipadas sobre produtos, estimativas de resultados futuros das operações e panorama geral dos negócios. Quando usadas neste press release, as palavras "deverá", “estima”, "pode", "irá", "acredita", "espera", "projeta", "pretende", "provavelmente", expressões similares e declarações que não consistam em fatos históricos têm a intenção de identificar as respectivas assertivas como prognósticos. Declarações como essas podem ser influenciadas por vários fatores, muitos dos quais fora do controle da Oracle ou da Sun, que podem causar resultados e desfechos substancialmente diferentes dos projetados, descritos, expressos ou implicados neste press, em virtude de vários riscos e incertezas. As incertezas e os riscos potenciais incluem, entre outros, a possibilidade de que a transação não se concretize ou atrase, as sinergias previstas para as empresas em conjunto não sejam atingidas após a conclusão do negócio, as operações combinadas não consigam realizar a integração de maneira oportuna (se houver tal integração). Além disso, as condições econômicas gerais nas regiões em que as empresas atuam e a possibilidade de que a Oracle ou a Sun sejam afetadas adversamente por outros fatores econômicos, competitivos e/ou de negócios também fazem desse caráter incerto. Sendo assim, não podemos oferecer garantias de que os eventos previstos nos prognósticos deste documento ocorrerão ou virão a público. Caso se concretizem, também não podemos dizer que impacto terão nos resultados das operações ou na condição financeira da Oracle ou da Sun.

Consulte os documentos que a Oracle e a Sun, respectivamente, registraram junto à SEC (Securities and Exchange Commission, órgão americano equivalente à nossa Comissão de Valores Mobiliários), nos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K. Esses registros identificam e tratam de outros fatores importantes que podem provocar diferenças substanciais nos respectivos resultados financeiros e operacionais da Oracle e da Sun em relação aos prognósticos citados anteriormente neste press release. Alertamos que o leitor não deve contar indevidamente com os prognósticos como declarações líquidas e certas. As previsões aqui incluídas têm como base os eventos ocorridos até esta data. A Oracle nem a Sun têm qualquer obrigação de atualizar as informações deste press release.

Mais informações sobre a incorporação e onde encontrá-las

Além da proposta de incorporação, a Sun registrará uma proxy statement (declaração que acompanha solicitação de procuração) junto à SEC. Além disso, a Sun e a Oracle darão entrada em outros materiais relevantes ligados à proposta de aquisição da Sun pela Oracle conforme estipulado no Acordo e Plano de Incorporação entre a Oracle, a Soda Acquisition Corporation e a Sun, subsidiária totalmente controlada pela Oracle. Os documentos que a Sun registrará junto à SEC podem ser obtidos gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov. Convém aos investidores e portadores de títulos mobiliários da Sun ler a proxy statement e outras informações elementares, assim que estiverem disponíveis, antes de participar de qualquer votação ou tomar alguma decisão com relação à incorporação proposta, pois esses documentos conterão dados importantes sobre a transação e as partes envolvidas. Segundo as regras da SEC, a Oracle, a Sun, seus respectivos diretores, executivos e outros membros da administração, bem como os funcionários podem ser considerados participantes na solicitação de procurações de acionistas da Sun com relação à proposta de incorporação. Investidores e portadores de títulos poderão obter informações mais detalhadas a respeito de nomes, participações e interesses de determinados executivos e diretores da Oracle na solicitação, lendo a proxy statement e outros materiais relevantes arquivados junto à SEC, assim que este órgão disponibilizá-los. As informações relacionadas aos interesses dos participantes da Sun na solicitação que, em alguns casos, podem ser diferentes dos interesses gerais dos acionistas da Sun, estão documentadas nos materiais arquivados junto à SEC, Formulário 10-K, e serão expostas na proxy statement referente à incorporação, tão logo esteja disponível.

* Para mais informações, acesse a sala de imprensa da Oracle em
http://oracle.comunique-se.com.br.

Contactos de Prensa:

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