PeopleSoft Enterprise面向财富管理的客户关系管理

Oracle PeopleSoft Enterprise面向财富管理的客户关系管理软件使金融服务企业能够改进客户管理以及向顶层客户群提供个性化服务，从而提高保留率并增加收入。该解决方案有助于企业识别、获得和保留高价值的客户，同时管理客户关系，从而提高收益和运营效率。

面向财富管理的客户关系管理是Oracle PeopleSoft Enterprise产品系列的一个行业解决方案。

识别、获得和保留高价值的客户：

• 充分利用推荐网络和运营策略，从高价值客户那里引入新业务。
• 通过调动客户恢复小组和启用客户恢复计划，提高存在流失风险的客户的保留率。
• 通过管理整个企业内的推荐、关系和家庭，提高收入。

前瞻性地管理客户关系以提高收入：

• 通过有效推动所有产品系列的销售，扩大“钱包份额”。
• 通过为顶层高级客户提供对公司的一致体验，提高客户满意度和保留率。
• 通过跨各个渠道、产品、服务、计划和生活事件全面了解客户关系，与客户建立相互信任。

运营效率增强客户交往：

• 通过将客户信息整合到单一管理软件中，提高生产效率。
• 利用分析工具以及客户、产品和行业信息增强业务的可视性。
• 创建并管理个性化的客户计划，以满足客户需要并达到目标。

客户汇总：

• 显示关键客户信息，包括概述、联系人汇总、拥有产品或服务以及附加销售机会。

关系汇总：

• 按类别和角色提供详细的客户关系说明，同时还包括创建与管理理财家庭的强大功能。

推荐管理：

• 只需单击一下即可记录客户推荐，或将客户推荐给其他金融服务专业人士以寻求帮助。

风险客户：

• 识别存在流失风险的客户，同时提供客户恢复计划。

客户持有资产：

• 按资产等级编制客户财务账户和持有资产的概述，并提供完整的资产负债表。