プライベート・バンキング

高度なニーズと見識を兼ね備えた顧客の高度化にともない、ウェルス・マネジャーには重要な機会が訪れています。Oracle for Financial Servicesは、動的な資産配分や包括的かつアクセスしやすいポートフォリオ分析などを備えた優れたCRM機能により、上位富裕層顧客へのサービス提供を支援します。

プライベート・バンキング向けに設計されたオラクルのソリューションを使用すれば、銀行、金融機関およびその他の資産管理サービス提供者は、自己管理型とアドバイザー主導型の両方の資産管理ソリューションを顧客に提供できるようになります。

これらの高度な製品には、ウェルス・マネジャーがすべての顧客に、それぞれに合った熟練した投資アドバイスをする際に役立つ、多次元分析を含むさまざまな機能が用意されています。オラクルのソリューションは、分析を優位に進める機能だけでなく、同じように実行できる機能を提供することで、プライベート・バンクやウェルス・マネジャーが、統合された包括的な投資戦略を考案するのを支援します。このソリューションは自動化された管理機能を備えているため、高度な資産の管理と配分が可能なだけでなく、顧客がそれぞれのポートフォリオに直接アクセスすることもできます。

• 上位富裕層顧客向けに、統合されたポートフォリオを作成すると同時に、革新的な個別サービスを提供可能な信頼できるアドバイザーとして機能します。
• 単に入力をおこなうだけの存在であった顧客が、積極的にポートフォリオ管理に関与するチームの一員となります。
• 高度な資産管理およびリスク評価に基づいた、総合的で個別化された投資戦略を顧客とともに開発します。
• 個々の顧客をプロファイリングし、モデル・ポートフォリオを取り込むことにより推奨資金計画を提示します。