개인 금융

개인별로 고유한 요구사항을 가진 고객을 식별해내는 혁신적인 기술로 자산 관리 전문가는 고유한 기회를 가지게 되었습니다. 오라클의 금융 서비스 제품은 탁월한 CRM과 역동적인 자산 배부, 사용하기 쉬운 포괄적 포트폴리오 분석 등의 기능을 통해 순가치가 높은 고객에게 맞는 서비스를 제공하는 데 유용합니다.

개별 고객의 요구에 맞춘 오라클의 개인 금융 제품을 통해 은행이나 금융 기관 및 기타 자산 관리 서비스 공급업체는 그 고객에게 개인 주도형 및 전문가 상담형 자산 관리 솔루션을 모두 제공할 수 있습니다.

정교한 이들 제품은 자산 관리 전문가가 모든 고객에게 각 개인에 맞게 조정된 전문적인 투자 상담을 제공하는 데 활용할 수 있는 다차원 분석을 포함하여 풍부한 기능을 제공합니다. 개인 금융 담당자와 자산 관리 전문가는 오라클 솔루션이 제공하는 정확한 분석력뿐만 아니라 이와 동일한 수준의 수행 능력을 활용하여 통합된 포괄적 투자 전략을 개발할 수 있습니다. 솔루션은 자동화된 관리 기능이 갖추어져 있어, 세부적인 자산 관리 및 배부 작업과 동시에 고객이 자신의 포트폴리오를 직접 확인할 수도 있습니다.

• 차별화된 혁신적인 서비스로 통합된 단일 포트폴리오를 생성하여 순가치가 높은 고객에게 신뢰도 높은 조언자의 역할 수행
• 고객이 자금 입금원에 그치지 않고 포트폴리오 관리 팀의 일원으로 변모함
• 정교한 자산 관리 및 위험 평가를 근거로 고객과의 협조하에 개별화된 전체적 투자 전략 개발
• 개별 고객 프로필 생성 관리 및 다수의 포트폴리오 모델의 결합을 통한 금융 계획 제시