Challenges

• Automatizar os processo de orçamentação e consolidação de resultados e previsões financeiras da empresa para obter maior precisão, dados mais rápidos e mais tempo para a análise dos números
• Garantir a segurança dos dados financeiros da empresa de telecomunicações
• Descentralizar os processos orçamentário e de forecast – que até então dependiam completamente da equipe financeira –, de forma que os mesmos pudessem ser mais participativos e ágeis
• Obter uma visibilidade diferenciada das receitas da empresa para que seus executivos possam acompanhar o desempenho de produtos e serviços e criar novas estratégias com base naqueles de maior potencial para manter a competividade da operadora e provedora

Solutions

• Trabalhou com a CIS Corporate, parceiro Oracle, para implementar o Oracle Hyperion Planning como ferramenta oficial de gestão dos números
• Substituiu processos financeiros baseados em planilhas eletrônicas por uma solução automatizada, permitindo que a equipe financeira passasse a ter mais tempo para analisar os dados em vez de ficar compilando-os
• Criou uma base única e consistente de dados financeiros, que concentra e organiza orçamentações quinzenais, mensais e anuais, eliminando os problemas de gerenciamento das diferentes versões e obtendo rapidamente dados mais confiáveis
• Deu autonomia a várias áreas de negócio para inserir seus próprios dados de projeção de fechamento mensal, por meio do Hyperion Shared Services, agilizando processos que antes eram muito mais manuais e dependiam completamente da consolidação realizada pela equipe financeira
• Reduziu de dois dias para duas horas o fechamento do orçamento anual, já que é uma tarefa automática e não mais baseada em planilhas eletrônicas e manuais
• Passou a criar relatórios financeiros detalhados e segmentados – por exemplo, relatórios de margens de lucro de clientes de telefonia fixa que também são clientes de internet e TV ou relatórios de receita por região associada a diferentes tipos de produtos –, oferecendo novos níveis de visão da performance financeira aos executivos de variadas áreas da empresa, principalmente comercial, marketing e diretoria
• Elevou a segurança dos dados financeiros da Telefônica ao implementar controles de acesso, definindo o que cada usuário pode visualizar, inserir ou alterar – uma melhoria significativa em comparação com o ambiente legado em que qualquer usuário podia abrir as planilhas e mudar dados sem que fosse possível rastreá-lo
• Automatizou e agilizou a geração de relatórios corporativos por meio dos quais a operação no Brasil reporta à matriz na Espanha as projeções e os resultados contábeis dos seus segmentos individual (clientes pessoa física), empresarial (clientes pessoa jurídica), corporativo, entre outros

Partner

A Telefônica Brasil S.A. contou com a assessoria da CIS Corporate para desenhar os processos, implementar e homologar o Oracle Hyperion Planning e o Oracle Essbase.

“O relacionamento que tivemos com a CIS Corporate foi bastante positivo, graças à sua experiência tanto na parte técnica quanto na de negócios e à paciência para atender as nossas demandas nos prazos determinados. Além disso, a equipe da CIS treinou os nossos usuários e nos ajudou a acelerar o processo de aceitação dos sistemas”, disse Ricardo Sujiyama Filho, Consultor Financeiro, Telefônica Brasil S.A. 

Resources

• Telefônica Brasil S.A. Reduces Annual Budget Consolidation from Two Days to Two Hours with New Financial Planning Solution