Transaction Banking

交易银行业务

交易银行业务曾被视为投资银行业务不起眼的小兄弟,如今却已成为全球金融服务行业的新星。

这位行业新宠能否应付自如?

在投资银行业存在市场波动、低利率和裁员的情况下,交易银行业收入稳定增长。

据“金融时报”报道,交易银行业最差和最佳年度之间的收入差距为11%。相比之下,投资银行业为19%,固定收益和股票为23%。

2016年,银行从交易银行业获得2090亿美元收入,而来自于资金交易部门的收入则为1720亿美元。从交易银行获得的收入差不多相当于银行从并购和企业咨询业务中所得(770亿美元)的三倍。此外,自2011年以来,来自交易银行服务的收入每年也都领先于银行贷款业务收入。

另外,尽管交易银行业的增长势头极其强劲,但距离其发挥全部潜力还有巨大的空间。


全球化带来的挑战

全球化是促成交易银行业崛起的主要动力之一,也是其主要挑战。

全球贸易为企业开展业务和跨国交易提供新机遇。相应地,交易银行业也正在努力迎合地缘政治和人口特征的快速和根本性转变——而这同时也是促使企业蓬勃发展或衰退的重要因素。

创新和新型平台式服务也加快了跨境贸易的步伐。诸如阿里巴巴和亚马逊等企业将制造商与消费者直接关联,省去了全球贸易的多层中介,且通过现代物流加快货物运输速度。

然而,传统的银行模式还未跟上时代步伐。尤其在这个逐步全球化的环境里,系统间的互操作性却正变成为棘手的问题。例如,目前世界各地拥有19个不同的快速支付网络,但彼此之间却无法实现互操作。

这些新的全球贸易模式将需要下一代交易银行业产品和服务、广泛的现金或流动性服务以及覆盖多个地区及不同币种的更加快速的支付处理流程。

期待着通晓本地区市场情形的专家

同时,全球化带动跨境中小型企业(SME)的发展。这些企业往往占据行业供应链中间贸易的主体,是新兴经济体的主要经济动力。随着国内和地区覆盖面不断扩大,中小企业跨境交易的发生率不断增长。

如今,亚洲正在崛起为全球最大的交易银行业市场,这也导致了交易银行市场重心的东移。亚洲国家正走向全球化,产生更大业务量,催生更为复杂的需求。

而作为大型贸易商出现的中国正是导致这种变化发生的主要驱动力:中国企业正将业务拓展至非洲和欧洲,并与亚洲其他国家加强双边贸易伙伴关系。因此,企业财务主管需应对日渐增长的全球人民币交易。

与此同时,全球企业正在进一步理顺其与银行之间的关系,以降低成本,提高控制与透明度。企业意识到,经历多年的内部发展和外部扩张后,与他们有业务关系的银行实在是太多了。

因此,交易银行业需实现区域特定化。麦肯锡在亚洲交易银行业的报告 显示,越来越多的国内客户希望获得全面流动性管理、资金池和资金归集以及“消费者对企业(C2B)”整合等方面的解决方案。

大型的欧洲银行经常因为缺乏合适的途径来参与到这些地区性市场。与此同时,许多本地银行却又往往受困于不太灵活的现有及自建系统而无法大显身手。

潜力发挥的拦路虎是IT架构缺陷

交易银行家意识到不断变化的全球动态,并渴望对业务运作模式进行转变。

有报道称,摩根大通投资银行部门的负责人Daniel Pinto非常希望能对其交易银行业务进行转型。为此,银行资金服务技术方面的预算增长了12%,而托管和基金服务技术方面的支出也提升了30%以便达到这一目的。

银行需要建设统一的核心交易处理平台,才能处理多币种和现金池,并支持端到端支付和交易管理系统。

从长远角度来看,集成的数据平台还能提高客户数据的质量,增强定价和报告能力。

此外,无论国外还是国内市场的监管合规要求都在增强。监管当然有助于消除贸易壁垒,但也可能增加运营和合规成本。

要克服这些障碍,最快捷的方法是利用集中数据把合规检查工作数字化。KYC(了解你的客户)登记、自动化审批检查和把与合规相关的文档进行数字化处理将有助于银行以更低成本更快地履行其合规要求。

需要相应的技术人才

交易越发复杂,交易银行也随之需要处理诸如区块链和分布式账本之类的新技术。银行在数据科学、网络安全和供应链融资等领域也需要新的专业人才。

与此同时,金融技术企业(FinTech)正通过灵活的解决方案来满足当前需求,紧跟传统交易银行人员的步伐。

与此同时,一些不甘落后的银行已开始招募来自谷歌等领先技术企业的人才,以便利用更多的技术手段来对供应链金融进行数字化改造以及实现与现金管理平台相集成的完全无纸化流程。

企业客户越来越想要一种BYOD(自带设备)方法,实现远程访问和付款跟踪。对此,交易银行需提供相关支持。

此外,针对中小企业客户的技术驱动型解决方案还可帮助银行更有效地服务此类不断增长的细分市场以提供流动资金及投资管理门户、综合现金管理、以及简化版的企业资源规划整合方案。

得益于在经济波动中的稳定回报,交易银行业真正成为银行业的新星。

然而,考虑到全球化正在不断改变国际贸易格局以及日新月异的技术突破,交易银行家必须确保拥有合适的技术合作伙伴来支持其发展。



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