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Planificación anticipada de Oracle

Presupuestos base cero
Cinco reglas básicas para una planificación moderna

Wayne Heather, director de EPM Cloud en Oracle @OracleBACloud


Para que la planificación anticipada tenga éxito, es vital ver más allá de lo obvio y recopilar información de todas las áreas de negocio

Recientemente vi un vídeo viral grabado en Holanda donde un Tesla nos demuestra por qué no debemos tomar decisiones basándonos solo en lo que tenemos delante de nosotros. En él se puede ver cómo el piloto automático del Tesla utiliza datos en tiempo real para predecir una colisión inminente un segundo antes de que ocurra y así frenar de forma automática para evitarla. El coche se alejó del peligro y afortunadamente nadie resultó herido en el incidente.

El piloto automático del Tesla hizo algo que ningún conductor humano podría haber hecho por sí mismo: tuvo en cuenta los datos externos en su planificación y tomó la decisión más segura e inteligente.

 Cuanta más información relevante tenga, mejores serán las decisiones que tome. 

Mientras que los peligros de la carretera tienen poco que ver con los desafíos a los que se enfrentan las empresas modernas, los principios de una buena planificación son, en esencia, los mismos. Cuanta más información relevante tenga, mejores serán las decisiones que tome.

Entonces, ¿por qué tantos equipos financieros siguen basando sus planificaciones en informes de costes unidimensionales en lugar de trabajar con información mejor y más relevante? Pensemos en un jefe de planta a quien se le encomienda perfeccionar un nuevo artilugio... ¿qué información le puede aportar una hoja de cálculo en la que solo figure el coste de los materiales utilizados?

Pensar de forma diferente e informada beneficiará a todas las líneas del negocio y, por tanto la organización en su conjunto. Estas son mis cinco reglas para sacar el máximo provecho a la planificación anticipada.

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Regla 1: Se necesita una plataforma integrada

Los líderes financieros son considerados como los guardianes de los planes de una empresa, pero cada línea de negocio tiene que gestionar sus propias previsiones y todas están interconectadas. Por ejemplo, una importante campaña de marketing exigirá mucho tanto a los equipos de ventas como a los de fabricación.

Utilizar hojas de cálculo o sistemas dispares para este trabajo puede conllevar mucho tiempo, y coordinarlos a menudo conlleva muchos riesgos. Con una plataforma integrada, cualquier cambio en la planificación de un departamento se actualiza automáticamente para las demás líneas de negocio, a fin de que puedan adaptarse con facilidad.

Regla 2: Abrazar el conocimiento de los demás

Cuantas más personas se impliquen, mayor es el conocimiento que se tiene en cuenta en sus planificaciones. Es por ello que muchos empleados y partes interesadas tienen que compartir su experiencia, sus predicciones y sus comentarios durante el ciclo de planificación y previsión.

De igual forma, cuanta más gente esté implicada, más personas compartirán la responsabilidad y estarán motivadas para contribuir hacia una estrategia y un objetivo comunes.

Regla 3: El análisis predictivo elimina los riesgos

No es ningún secreto que los 'profit warnings' pueden ahuyentar a los inversores y, en algunos casos, asentar o destruir un negocio. Por desgracia, el mercado nunca ha sido más impredecible y desarrollar una planificación precisa es más difícil que nunca.

Al llevar a cabo simulaciones predictivas avanzadas, los equipos financieros pueden definir objetivos realistas basados en su rendimiento anterior y predecir los resultados más probables, con lo que se consiguen previsiones más precisas.

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Regla 4: Planificar un cambio de planes

El camino hasta 2020 va a estar plagado de incertidumbre. ¿Qué ocurre si los aranceles al comercio entre Europa y EE. UU. suben o bajan? ¿Y si la libra empieza a subir o baja todavía más conforme avanzan las conversaciones del 'brexit'?

Las empresas tienen que estar en una posición que les permita reaccionar con rapidez y poder realizar nuevas previsiones con celeridad. Me viene a la mente Aer Lingus, que superó un mercado difícil tras los atentados del 11 de septiembre al redirigir rápidamente sus operaciones lejos de las rutas transatlánticas.

Volviendo al valor de una plataforma integrada, nuestros estudios determinan que estas permiten a las empresas acortar los tiempos de elaboración de previsiones en un 38 % y emplear un 35 % más de tiempo en el análisis de sus datos.

 ¿Qué ocurre si los aranceles al comercio entre Europa y EE. UU. suben o bajan? ¿Y si la libra empieza a subir o baja todavía más conforme avanzan las conversaciones del 'brexit'? 

Regla 5: Contribuir en cualquier momento y lugar

En lo referente a la tecnología financiera, la experiencia del usuario es tan importante como el propio sistema. Somos una generación acostumbrada a acceder a la información bajo demanda y funcionamos mejor cuando podemos acceder a ella en el momento en el que nos invade la inspiración, ya sea en nuestro escritorio o en nuestro teléfono móvil.

En palabras de Christophe Eouzan, director de contabilidad de Orange Francia: “Debemos proporcionarles [a los empleados] herramientas digitales que estén a la par con las herramientas que utilizan en casa y, obviamente, con las que vendemos a nuestros propios clientes”.

 Las empresas tienen que estar en una posición que les permita reaccionar con rapidez y poder realizar nuevas previsiones con celeridad. 

Está claro que la planificación financiera es algo más complicado que conducir un coche, sobre todo uno que se conduce solo. No existe un piloto automático que ayude a las empresas a superar los obstáculos de estos tiempos inciertos, pero si cuentan con las estrategias y los sistemas adecuados, siempre estarán en disposición de tomar las mejores decisiones posibles.