Oracle adquiere Cerner

Oracle Corporation (NYSE: ORCL) y Cerner Corporation anunciaron hoy un acuerdo para la adquisición de Cerner por parte de Oracle mediante una oferta de licitación global por USD 95 por acción o aproximadamente 28 300 millones en valor de capital. Cerner es un proveedor líder de sistemas de información digital que se usan en hospitales y sistemas de salud para que los profesionales de la salud puedan ofrecer una mejor atención a pacientes y comunidades.

“Trabajando juntos, Cerner y Oracle tienen la capacidad de transformar la prestación de servicios de salud al proporcionar a los profesionales una mejor información, para que puedan tomar mejores decisiones de tratamiento que dan como fruto mejores resultados para los pacientes", dijo Larry Ellison, presidente y director de tecnología de Oracle. "Con esta adquisición, la misión corporativa de Oracle se amplía para asumir la responsabilidad de proporcionar a nuestros sobrecargados profesionales médicos una nueva generación de herramientas digitales más fáciles de usar que permiten acceder a la información a través de una interfaz de voz manos libres para proteger las aplicaciones en la nube. Esta nueva generación de sistemas de información médica promete reducir la carga de trabajo administrativo que aqueja a nuestros profesionales médicos, mejorar la privacidad de los pacientes y los resultados, y disminuir los costos generales de atención en salud".

“Esperamos que esta adquisición incremente inmediatamente las ganancias de Oracle sobre una base no GAAP en el primer año fiscal después del cierre, y contribuya sustancialmente a las ganancias en el segundo año fiscal y en el futuro”, dijo Safra Catz, Director Ejecutivo, Oracle. “La atención médica es el mercado vertical más grande e importante del mundo: USD 3,8 billones el año pasado solo en los Estados Unidos. La tasa de crecimiento de los ingresos de Oracle ya ha aumentado este año. Cerner será un enorme motor de crecimiento de ingresos adicional durante los próximos años a medida que expandimos el negocio a muchos más países en todo el mundo. Esa es exactamente la estrategia de crecimiento que adoptamos cuando compramos NetSuite, excepto que la oportunidad de ingresos de Cerner es incluso mayor".

"Cerner ha sido líder en ayudar a digitalizar la atención médica y ahora es el momento de hacer realidad la promesa real de ese trabajo con las herramientas de prestación de atención que brindan información a los cuidadores adecuados en el momento adecuado", dijo David Feinberg, presidente y director ejecutivo, Cerner. “Unirnos a Oracle como una unidad de negocios brinda una oportunidad sin precedentes para acelerar nuestro trabajo modernizando los registros médicos electrónicos (EHR), mejorando la experiencia del cuidador y permitiendo una atención al paciente más conectada, de alta calidad y eficiente. También estamos muy emocionados de que Oracle se comprometa a mantener y hacer crecer nuestra presencia en la comunidad, incluso en el área de Kansas City".

“Autonomous Database de Oracle, herramientas de desarrollo con poco código y la interfaz de usuario de Voice Digital Assistant nos permiten modernizar rápidamente los sistemas de Cerner y migrarlos a nuestra Gen2 Cloud”, dijo Mike Sicilia, Vicepresidente Ejecutivo de Industrias Verticales de Oracle. “Esto se puede hacer muy rápidamente porque el negocio más grande y el sistema clínico más importante de Cerner ya se ejecuta en Oracle Database. No es necesario ningún cambio. Lo que va a cambiar es la interfaz de usuario. Facilitaremos el aprendizaje y de los sistemas de Cerner al hacer que el asistente digital de voz manos libres de Oracle la principal interfaz para los sistemas clínicos de Cerner. Esto permitirá que los profesionales médicos pasen menos tiempo escribiendo en el teclado de un computador y más tiempo atendiendo a los pacientes".

Aspectos destacados:

• La oferta de pago en efectivo por valor de USD 95 por acción, o aproximadamente 28 300 millones, que inmediatamente impacta las ganancias de Oracle.
  • Aumentará las ganancias de Oracle sobre una base no GAAP en el primer año fiscal completo después del cierre y contribuirá sustancialmente a las ganancias en el segundo año fiscal y en el futuro.
  • Cerner será un gigantesco motor de crecimiento de ingresos adicional para Oracle durante los próximos años, a medida que Oracle amplíe el negocio de Cerner a muchos más países en todo el mundo.
  • Se espera que la operación se cierre en el año calendario 2022. El cierre de la transacción está sujeto a la recepción de ciertas aprobaciones regulatorias y al cumplimiento de otras condiciones de cierre, incluidos los accionistas de Cerner que presenten la mayoría de las acciones en circulación de Cerner en la licitación.
  • Oracle prevé mantener una calificación crediticia de nivel de inversión.
• Oracle aporta una experiencia significativa que ayuda a impulsar las industrias más grandes.
  • Oracle proporciona soluciones sectoriales que ejecutan las operaciones básicas para los clientes de las industrias más grandes del mundo.
  • Las industrias cubiertas por Oracle en la actualidad incluyen, entre otras, servicios financieros, telecomunicaciones, servicios públicos, sector farmacéutico, industria hotelera, venta minorista, alimentos y bebidas, construcción e ingeniería, manufactura y administración.
  • Oracle también ofrece la mejor infraestructura para impulsar la modernización digital, reduciendo sustancialmente el costo total de TI en estos sectores industriales esenciales
• Cerner es líder del sector de TI de la salud y una empresa complementaria de Oracle.
  • Cerner es un proveedor líder de sistemas de información digital que se usan en hospitales y sistemas de salud para que los profesionales de la salud puedan ofrecer una mejor atención a pacientes y comunidades.
  • Cerner cuenta con más de cuatro décadas de experiencia en la modernización de los registros electrónicos de salud, en la mejora de la experiencia del cuidador y en la optimización y automatización de los flujos de trabajo clínicos y administrativos.
• Juntos, Oracle y Cerner protegerán las inversiones del cliente y transformarán la atención sanitaria.
  • Según un estudio reciente realizado por la Clínica Mayo¹, los médicos pasan de 1 a 2 horas en los HCE y haciendo trabajo de escritorios por cada hora de contacto cara a cara con los pacientes, y entre 1 y 2 horas de tiempo personal en actividades relacionadas con la HCE.
  • Trabajando juntos, Cerner y Oracle tienen la capacidad de transformar la prestación de servicios de salud al proporcionar a los profesionales una mejor información, para que puedan tomar mejores decisiones de tratamiento que dan como fruto mejores resultados para los pacientes
  • Las inversiones de los clientes en Cerner también están protegidas con esta combinación, y su valor aumentará con el tiempo a medida que estén disponibles tecnologías más modernas y conectadas.
  • Con los recursos, la infraestructura y las capacidades en la nube de Oracle, Cerner acelerará el desarrollo de productos y tecnología para permitir una atención más conectada, de alta calidad y eficiente.
  • El enfoque de Oracle en la usabilidad y las interfaces de usuario habilitadas por voz reducirá drásticamente la cantidad de tiempo que los proveedores en salud dedican a los sistemas y aumentará el tiempo que dedican atendiendo directamente a los pacientes.
  • Oportunidad significativa de ayudar a los clientes a utilizar las tecnologías modernas de Oracle, como la nube, la IA, el AA y otras innovaciones, para que el cuidado sea más accesible, seguro, eficiente y efectivo para los pacientes y cuidadores
  • Los sistemas de certificación que se ejecutan en Oracle Gen2 Cloud estarán disponibles las 24 horas todos los días del año. El objetivo es evitar completamente el tiempo de inactividad no planeado en el entorno médico.
  • Con los sistemas Cerner que se ejecutan en la base de datos Oracle, solo los profesionales médicos específicamente autorizados pueden acceder a los datos de los pacientes. Los profesionales de TI que ejecutan los sistemas no pueden consultar los datos de los pacientes.
  • Oracle y Cerner están comprometidos con la gestión continua y mejorada de la información sanitaria, que se verá reforzada por la infraestructura operativa global de Oracle.
• Cerner se constituirá en una unidad de negocio dedicada del sector en Oracle
  • Cerner será el activo básico de Oracle para expandirse a la atención en salud y, en conjunto, mejoraremos la atención de personas y comunidades de todo el mundo.
  • Oracle tiene la intención de mantener y aumentar la presencia comunitaria de Cerner, incluso en el área de Kansas City, al tiempo que usa la huella global de Oracle para llegar a nuevas geografías más rápido.

Puedes encontrar más información sobre este anuncio en los sitios web corporativos de Oracle y Cerner.

Referencias

¹ Melnick, E. R; Dyrbye, L. N., Sinsky, C. A. et al.
The Association Between Perceived Electronic Health Record Usability and Professional Burnout Among US Physicians.
Mayo Clinic Proceedings Vol. 95, número 3, P476-487 1 de marzo de 2020

Acerca de Oracle

Oracle ofrece conjuntos de aplicaciones integrados y una infraestructura autónoma segura en Oracle Cloud. Para obtener más información sobre Oracle (NYSE: ORCL), visítanos en www.oracle.com

Marcas registradas

Oracle, Java y MySQL son marcas comerciales registradas de Oracle Corporation.

Acerca de Cerner

Las tecnologías de salud de Cerner conectan personas y sistemas de información a miles de instalaciones de proveedores contratados en todo el mundo y dedicadas a crear una atención más inteligente y mejor para individuos y comunidades. Reconocido a nivel mundial por la innovación, Cerner ayuda a los médicos a tomar decisiones de cuidado y ayuda a las organizaciones a gestionar la salud de sus poblaciones. La compañía también ofrece un ecosistema clínico y financiero conectado para ayudar a administrar las funciones de ingresos del día a día, así como una amplia gama de servicios para respaldar las necesidades clínicas, financieras y operativas, enfocadas en las personas. Para obtener más información, consulta www.cerner.com.

Declaración de advertencia sobre declaraciones prospectivas

En este documento se incluyen algunas afirmaciones futuras sobre Oracle y Cerner, incluidas afirmaciones que implican riesgos e incertidumbres relacionados con la adquisición propuesta de Cerner por parte de Oracle, beneficios anticipados para los clientes y perspectivas de negocio generales. Cuando se utilizan en este documento, las palabras "can", "will", "expect", "opportunity", "promises", "goal" y expresiones similares y cualquier otra afirmación que no sea un hecho histórico, tienen por objeto identificar esas afirmaciones como declaraciones prospectivas. Cualquier declaración de este tipo puede estar influenciada por una variedad de factores, muchos de los cuales están fuera del control de Oracle o Cerner, que podrían causar que los resultados reales sean sustancialmente diferentes de los previstos, descritos, expresados o implícitos en este documento debido a una serie de riesgos e incertidumbres. Entre los posibles riesgos e incertidumbres se incluyen, entre otros, las posibilidades de que la transacción no se cierre o de que se pueda retrasar el cierre, que las sinergias anticipadas no se logren después del cierre y que las operaciones combinadas no se integren correctamente en el momento oportuno, si es que en absoluto; las condiciones económicas generales en regiones en las que cualquiera de las empresas hace negocios; el impacto de la pandemia de COVID-19 en cómo Oracle, Cerner y sus clientes respectivos operan sus negocios, y la duración y extensión en que la pandemia afectará a los resultados futuros de operaciones de Oracle o Cerner; y la posibilidad de que Oracle o Cerner se vean afectados negativamente por otros factores económicos, empresariales y/o competitivos. Por consiguiente, no se puede garantizar que los eventos previstos en los estados de cara al futuro se produzcan, o si alguno de ellos lo hace, qué impacto tendrá en los resultados de las operaciones o las condiciones financieras de Oracle o Cerner.

Además, consulta los documentos que Oracle y Cerner presentan, respectivamente, a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (la "SEC") en los formularios 10-K, 10-Q y 8-K. Estas presentaciones abordan otros factores importantes que podrían hacer que los resultados operativos y de otro tipo de Oracle y Cerner difieran materialmente de los contenidos en las sentencias con visión prospectiva que se exponen en este documento. Se advierte que no se debe depender indebidamente de declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha de este documento. Salvo que lo requiera la ley, ni Oracle ni Cerner tienen la obligación de actualizar la información de este documento.

Información adicional sobre la adquisición y dónde encontrarla

En cuanto a la adquisición propuesta, Oracle comenzará una oferta de licitación para las acciones pendientes de Cerner. La licitación aún no se ha abierto. Este documento se utiliza únicamente con fines informativos y no es una oferta de compra ni una solicitud de oferta de venta de acciones de Cerner, ni tampoco un sustituto de los materiales de oferta de oferta que Oracle y su subsidiaria de adquisición presentarán a la SEC al comienzo de la oferta de licitación. En el momento en que se inicia la oferta de medio de pago, Oracle y su subsidiaria de adquisición presentarán los materiales de la oferta de medio de pago en el programa TO, mientras que Cerner presentará una declaración de solicitud/recomendación en el programa 14D-9 en la SEC con respecto a la oferta de medio de pago. Los materiales de oferta (incluida una oferta de compra, una carta de transmisión relacionada y otros documentos de oferta de licitación) y la declaración de solicitud/recomendación contendrán información importante. Se insta a los titulares de acciones de las acciones comunes de Cerner a que lean detenidamente estos documentos cuando estén disponibles (cada uno puede ser modificado o completado de vez en cuando), porque contendrán información importante que los titulares de acciones comunes de Cerner deben considerar antes de tomar cualquier decisión sobre sus acciones. La oferta de compra, la carta de transmisión relacionada y algunos otros documentos de oferta de licitación, así como la declaración de solicitud/recomendación, se pondrán a disposición de todos los titulares de acciones de Cerner sin gastos. Los materiales de oferta de licitación y la Declaración de Solicitud/Recomendación se pondrán a disposición gratuitamente en el sitio web de la SEC, www.sec.gov.

Además de la Oferta de Compra, la Carta de Transmisión relacionada y algunos otros documentos de oferta de licitación, así como la Declaración de Solicitud/Recomendación, los informes anuales, trimestrales y especiales de Oracle y Cerner, y otra información que conserva la SEC, están disponibles en el sitio web mantenido por la SEC en http://www.sec.gov.

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