コスタリカの銀行、Oracle Cloud CXで販売データの透明性を向上

Banco Nacional de Costa Ricaの意思決定者は、Oracle Salesによって、潜在顧客に関する正確でほぼリアルタイムのデータをすべて1つのソースから取得しています。

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以前は、1か月の決算の結果が出るのに5週間かかりましたが、現在は、翌月の決算の1週間後に結果が出ます。Oracle Salesでは、データをオンラインで確認できるため、最適なビジネスチャンスをリアルタイムに見つけることができます。

Roberto Lobo Ramírez氏Banco Nacional de Costa Rica、ビジネス・インテリジェンス・アナリスト

ビジネス課題

Banco Nacional de Costa Ricaは、コスタリカ最大の銀行であり、全国に6,000人の従業員と170以上のオフィスを擁しています。今後数年以内に、取引のすべてをデジタル化することが同行のミッションの1つです。銀行の役員が販売機会をさらに明確に最新の状態で把握できるようにすることが、その第一段階となっています。

他のベンダーも検討しましたが、これらのベンダーは必要な事項を重視していませんでした。オラクルの6か月間の試験導入がすでに終了していたころ、ある企業から試験導入の申し出がありました。当社はオラクルとすでに提携していることを伝えました。

Roberto Lobo Ramírez氏Banco Nacional de Costa Rica、ビジネス・インテリジェンス・アナリスト

Banco Nacional de Costa RicaがOracleを採用した理由

Banco Nacional de Costa Ricaは、オンプレミスのOracle Siebel CRMアプリケーションを使用していたため、クラウドへのアップグレードにオラクルを検討するのは自然なことでした。一方で同行は、Salesforce.comとMicrosoftアプリケーションの検討も行いました。最終的に、同行がOracle Salesを採用した理由はカスタマーサービスでした。同行は、オラクルの最初の対応から、導入時もその後も、さらに高いレベルのサポートとケアを受けることができると確信しました。

「オラクルだけが試験導入をすぐに始めるという選択肢を提供してくれました。」と、同行のビジネス・インテリジェンス・アナリストであるRoberto Lobo Ramírez氏は述べています。

結果

Banco Nacional de Costa Ricaは、Oracle Salesを導入する前、現場の従業員がスプレッドシートでゼネラルマネージャにカスタマーデータを報告していました。この報告では、さまざまなステークホルダーにデータを提供する前に、5段階ものレビューと統合を経ていました。現在、この情報のすべては、一箇所に収集されており、ほぼリアルタイムに更新されています。

リアルタイムの可視化だけでなく、Oracle SalesをOracle Eloquaと統合することによって、リードを作成するか、クロスセルの機会にフラグを設定し、このような更新をアカウント担当の役員に直接送信できます。「当行は、顧客を担当する役員に機会を提供できるように、クライアントへのメールを非常に迅速に作成することもできます」と、Ramírez氏はさらに述べています。

同行が以前のオンプレミス・ソフトウェアを導入するには、5年もかかりました。一方、同行がOracle Salesを導入し、20の販売方法に関する情報をすべての役員に提供するのにかかった期間はわずか3か月でした。たとえば、ある銀行の役員は、当時90%完了していた400万米ドルの取引を特定および成約し、営業目標を達成できました。

同行は、プロセスをさらに効率化するために、Oracle Intelligent Advisorを使用して、リード獲得を自動化しています。法人顧客は、この新しいソリューションによって、同行のWebサイトから金融ソリューションについて簡単に問い合わせることができます。Intelligent Advisorの動的なフォームで収集された情報からは、Oracle Salesに入力されたリードが生成されます。銀行の役員は、このようなリードを迅速にフォローアップおよび管理でき、5対1という驚異的な割合でリードを商談にコンバージョンしています。この結果、世界的なパンデミックによって、オフィスが閉鎖されており、顧客が在宅勤務していた時期も、同行は売上を大幅に増加できました。

Banco Nacional de Costa Ricaは、法人と個人の両方の顧客とのコミュニケーション方法を変更しており、メールをOracle B2B Serviceに置き換えて、サービスリクエストを管理しています。この結果、同行は、コンプライアンスを向上しているだけでなく、コンタクトセンターと支店への問い合わせに効率的かつ効果的に対応することもできるようになり、先行的なサービスで顧客の満足度を高めています。

「オラクルは当行の経営を統合するツールになっています。」とRamírez氏は述べています。

公開日:2020年6月9日