9 Tendances du retail alimentaire en 2024

1. Achats économiques

L'inflation, même si elle est plus faible qu'au cours des dernières années post-pandémie, reste élevée et une source de préoccupation pour les consommateurs. Environ 70 % des acheteurs en février 2024 ont cité les prix alimentaires comme un problème majeur (contre 75 % un an plus tôt), selon FMI, The Food Industry Association. Les dépenses hebdomadaires moyennes pour l'alimentation aux États-Unis restent relativement élevées, avec 154 $ en décembre 2023, soit moins que 165 $ l'année précédente, mais encore beaucoup plus qu'en 2015, par exemple, lorsque ce chiffre était de 101 $.

Le coût est devenu le principal critère utilisé par les clients lorsqu'ils décident d'essayer de nouveaux produits pour leurs courses alimentaires, selon une étude menée par l'unité de science des données d'un grand commerçant américain.

Pour illustrer davantage l'importance du prix dans les décisions d'achat, sachez que les acheteurs de la génération Z, la cohorte la plus récente à être entrée sur le marché du travail (et donc souvent dotée d'un budget plus serré), sont plus susceptibles (à 78 %) que les acheteurs de la génération X (69 %) ou même que les baby-boomers (72 %) de comparer les prix unitaires au sein d'un même magasin.

Les commerçants ont réagi en proposant des marques de distributeur et d'autres alternatives à bas prix. En 2023, les ventes de produits de marque de distributeur représentaient 19 % des revenus totaux dans l'alimentation, soit un bond de 5 % d'une année sur l'autre. Les détaillants en alimentation étudient également de nouveaux modèles de revenus, tels que les services d'abonnement (service de livraison de viande et de poisson ButcherBox) qui permettent aux clients de personnaliser leurs commandes de viande, de fruits de mer ou végétariennes, et même de définir leurs propres fréquences de livraison.

2. Perturbations de la chaîne d'approvisionnement

Les perturbations continues de la chaîne d'approvisionnement, causées par de nombreux facteurs (y compris les problèmes de cultures, les grèves des camionneurs et les bouleversements géopolitiques), obligent les détaillants en alimentation à repenser leurs modèles d'exécution et leurs assortiments de produits pour répondre à la demande des consommateurs. Certains utilisent des modèles d'IA pour trouver d'autres fournisseurs et itinéraires de livraison. Les détaillants alimentaires aligneront de plus en plus leurs décisions de planification sur les prévisions de la demande, la gestion des stocks et le flux de réception des marchandises (en vérifiant les articles reçus par rapport aux commandes fournisseur).

3. Expérience en magasin améliorée

Maintenant qu'ils sont de retour dans les magasins, les acheteurs profitent des améliorations technologiques. Par exemple, les clients peuvent payer plus rapidement à l'aide de scannettes qui leur permettent de scanner les articles pendant qu'ils parcourent le magasin, puis de payer en évitant les longues files d'attente en caisse. Mieux encore, les chariots intelligents optimisés par l'IA gèrent automatiquement le scan et le paiement.

Environ 25 % des consommateurs utilisent désormais des applications pour les achats alimentaires, selon le fournisseur de systèmes de paiement Ingenico. Ces applications contiennent des listes d'achats, affichent la carte du magasin, offrent des coupons numériques et s'intègrent aux programmes de fidélité. Dans certains magasins, les acheteurs peuvent précommander des articles de charcuterie et de boulangerie en ligne au lieu de rester dans la file d'attente avec un ticket. Des bornes numériques promouvant les dernières offres font également leur apparition.

4. Utilisation de l'IA, de l'apprentissage automatique et de l'automatisation pour rationaliser les opérations

Les technologies avancées promettent de rendre les commerçants plus efficaces dans de nombreux domaines, y compris le service client, le contrôle de la qualité, la gestion des stocks, la tarification et la détection des fraudes. Un grand détaillant indique qu'il utilise des caméras et des données en temps réel pour augmenter l'efficacité de remplissage des rayons de 90 % et les ventes dans les rayons de viande de 30 %. Les analyses de données basées sur l'IA donnent aux commerçants de plus en plus de détails sur les préférences des acheteurs en matière de repas, les allergies alimentaires et les motifs d'achat d'articles, ce qui leur permet d'élaborer les prix et les promotions avec plus de précision. Avec la « tarification dynamique » des articles d'alimentation, les détaillants peuvent utiliser des algorithmes d'IA pour analyser les données sur les prix des concurrents, sur leurs propres niveaux de stock, sur l'historique des prix et issues d'autres sources, pour déterminer les prix les plus rentables pour les articles.

Les algorithmes d'IA intégrés dans une variété de systèmes aident également les détaillants à réduire le gaspillage alimentaire, à améliorer leurs publicités circulaires et à affiner les prévisions de la demande. Les commerçants peuvent également utiliser l'IA pour identifier les opportunités que l'analyse de données conventionnelle pourrait manquer. Par exemple, l'analyse peut recommander une allocation plus faible des produits frais à un magasin donné parce qu'il n'a livré de mauvaises performances la saison précédente, tandis qu'une analyse basée sur l'IA peut suggérer d'allouer une plus grande quantité de stock, car elle prend en compte la chaîne d'approvisionnement et d'autres facteurs externes affectant ce magasin. Les commerçants peuvent utiliser l'IA générative pour produire des copies marketing et promotionnelles mieux ciblées, sans embaucher plus de personnel.

5. Opportunités de croissance pour les petits détaillants

Ce n'est pas parce qu'un magasin est plus grand qu'il est meilleur. Les petits détaillants en alimentation trouvent le succès en proposant des espaces plus confortables, un service personnel et des offres uniques. Dom's Kitchen & Market, qui a ouvert ses portes à Chicago en 2021, dispose de stations-repas au centre du magasin, avec une sélection de marchandises emballées sur le côté.

Les grandes chaînes de magasins alimentaires entrent dans l'action en proposant de petites marques. Publix, qui exploite plus de 1 300 supermarchés dans le sud-est des États-Unis, a lancé GreenWise Market, un petit magasin associant des produits et viandes biologiques à des aliments de base. Alors que la fréquentation des clients a diminué en 2022 dans les magasins Publix classiques, elle a augmenté de manière régulière dans les magasins GreenWise, où les clients ont également passé plus de temps à faire des achats. Comme avec Dom's, certains petits magasins sont des destinations que les clients choisissent pour les repas, les aliments frais et les activités amusantes. Schnucks, une chaîne familiale du Midwest américain, a ouvert Eatwell Market, un magasin d'aliments naturels.

6. Mettre l'accent sur les options de développement durable et plus saines

Le mouvement environnemental, social et de gouvernance (ESG) et la demande croissante d'aliments plus sains modifient les listes d'achats des consommateurs. En 2023, la société de recherche Mintel a rapporté que 27 % des acheteurs américains ont déclaré réduire leur consommation de viande et que 17 % réduisaient leur consommation de produits laitiers. En parallèle, les commerçants offrent plus de choix d'aliments qui sont à la fois éthiques et sains. Par exemple, la chaîne d'alimentation suisse Migros s'associe à SuperMeat, une entreprise de technologie alimentaire qui produit de la viande à partir de cellules animales. Ces viandes réduisent la quantité de méthane produite par le bétail. Elles apaisent également les préoccupations des consommateurs concernant la cruauté envers les animaux et les risques pour la santé que constituent les hormones de croissance.

Une enquête menée en 2024 par NielsenIQ auprès des consommateurs américains montre que 95 % veulent intégrer plus de durabilité à leur vie. Selon une étude réalisée en 2023 par Grocery Doppio, 61 % des consommateurs ont déclaré être conscients des efforts de développement durable déployés par leurs commerçants préférés et près de 40 % ont indiqué qu'ils étaient prêts à payer plus pour des choix durables.

7. Augmentation des plateformes d'achat en ligne

Alors que les consommateurs continuent de faire la plupart de leurs courses dans les magasins (les magasins physiques représentent 83 % des achats alimentaires aux États-Unis), l'achat d'alimentation en ligne prend son essor, dépassant les ventes en magasin de près de trois fois en 2024 par rapport à 2023, selon NielsenIQ. Les ventes de livraison d'aliments aux États-Unis devraient dépasser les 257 milliards de dollars en 2024 et 422 milliards de dollars d'ici 2028, selon Statista. Walmart (qui comprend Sam's Club) est le plus grand commerçant en ligne américain, avec plus de 25 % du marché. Les autres grands détaillants pour l'alimentation en ligne comprennent Amazon Fresh, Kroger, Costco, Target et Albertsons. Vitacost et Thrive Market, de petites marques en ligne, se spécialisent dans les aliments naturels, tandis que Weee! se spécialise dans les aliments asiatiques.

Les commerçants commencent à combiner leurs expériences en ligne et en magasin, en utilisant ce que l'on appelle souvent des expériences omnicanales transparentes. Par exemple, les commerçants personnalisent les offres pour les acheteurs en ligne, qui peuvent les utiliser lors de leur prochaine visite en magasin. Certains supermarchés permettent aux acheteurs de commander des produits spécialisés en ligne et de les récupérer en magasin, où ils en profitent souvent pour faire des achats supplémentaires. Certaines applications facilitent même l'achat impulsif de bonbons et de chewing-gums, que les gens fassent leurs achats de chez eux ou en flânant dans les rayons du magasin.

8. Modèles de livraison et d'abonnement étendus

Une étude d'Oracle montre que près de 30 % des consommateurs veulent bénéficier d'options de livraison d'alimentation, généralement le retrait de commande avec livraison au véhicule, la livraison à domicile et le ramassage en magasin après des achats en ligne. Les modèles de livraison deviennent de plus en plus sophistiqués. Walmart et Albertsons offrent maintenant des coupons, des listes d'achats, des suggestions de produits et des offres spéciales dans le cadre de leurs services de livraison, en plus des notifications de planification et de livraison flexibles. En plus de rivaliser les uns avec les autres, les détaillants en alimentation font face à des concurrents proposant des livraisons, tels qu'Instacart, Grubhub, Shipt, DoorDash et Uber Eats.

Pendant la pandémie, les consommateurs se sont habitués aux kits de repas, des services d'abonnement qui envoient des repas partiellement préparés à la maison. Le marché mondial des kits de repas devrait atteindre 29,63 milliards de dollars d'ici 2028, contre 13,15 milliards de dollars en 2022, selon Research and Markets. Un abonnement mensuel à ButcherBox, couvrant l'expédition, coûte de 146 à 306 $, en fonction de ce que vous achetez et de la taille de vos commandes. Les clients peuvent sélectionner un mélange de viande et de poisson ou laisser ButcherBox choisir pour eux. Le service est populaire dans les régions avec peu d'accès aux fruits de mer ou à la viande issue de bétail nourri à l'herbe.

Misfits Market expédie des excédents de produits agricoles, de viande et plus encore, issus de producteurs qui jetteraient autrement ces produits. Les clients passent commande chaque semaine, en commençant par une sélection recommandée par Misfits et que les acheteurs peuvent changer en fonction de leurs goûts. Misfits annonce des économies allant jusqu'à 30 % par rapport aux prix des grandes surfaces, et met en avant la satisfaction d'aider à réduire le gaspillage alimentaire.

9. Émergence de « magasins fantômes » et de micro-centres de traitement des commandes

Les magasins fantômes, également appelés micro-centres de traitement des commandes, sont exclusivement consacrés aux commandes d'alimentation en ligne. Les clients n'entrent jamais dans le point de vente. Ils planifient la livraison à domicile ou le retrait de commande avec livraison au véhicule. À l'aide d'applications, les clients achètent des articles actuellement en rayon et les commandes sont traitées en quelques minutes. Les commandes rapides et exactes intéressent les consommateurs, tandis que ces détaillants économisent de l'argent sur la conception des magasins et le service de point de vente.

Les investisseurs se sont montrés impatients de participer à ce concept. Par exemple, la startup américaine Gopuff a levé près de 4 milliards de dollars et la marque de magasins fantômes allemande Gorillas a levé 44 millions de dollars.