9 tendencias del sector retail de alimentos en 2024

1. Compras basadas en el valor

La inflación, aunque más baja que en los últimos años posteriores a la pandemia, sigue siendo alta y una fuente de preocupación para los consumidores. Aproximadamente el 70 % de los compradores en febrero de 2024 citaron los precios de los alimentos como un problema importante (frente al 75 % un año antes), según FMI, The Food Industry Association. El gasto semanal promedio en comestibles en EE. UU. sigue siendo comparativamente alto, con 154 dólares en diciembre de 2023, inferior a los 165 dólares del año anterior, pero aún significativamente más alto que, por ejemplo, en 2015, cuando esa cifra era de 101 dólares.

El costo ha surgido como el criterio principal utilizado por los clientes al decidir si probar nuevos productos al comprar comestibles, según una investigación de la unidad de ciencia de datos de un gran minorista de EE. UU.

Para ilustrar aún más la importancia del precio en las decisiones de compra, considera que los compradores de la Generación Z, la cohorte más reciente en ingresar a la fuerza laboral (y, por lo tanto, los más propensos a tener presupuestos ajustados), tienen más probabilidades (un 78 %) que los compradores de la Generación X (69 %) o incluso los baby boomers (72 %) de comparar precios unitarios dentro de la misma tienda.

Los supermercados han respondido ofreciendo marcas propias y otras alternativas de menor precio. Las ventas de productos de marca propia en 2023 representaron el 19 % de los ingresos totales de comestibles, un aumento del 5 % año tras año. Los retailers de comestibles también están explorando nuevos modelos de ingresos, como servicios de suscripción —similar al servicio de entrega de carne y pescado ButcherBox— que permiten a los clientes personalizar sus pedidos de carne, mariscos o productos vegetarianos e incluso establecer sus propias frecuencias de entrega.

2. Interrupciones en la cadena de suministro

Las continuas interrupciones en la cadena de suministro causadas por numerosos factores (como pérdidas de cosechas, huelgas de camiones y cambios geopolíticos) obligan a los comerciantes de comestibles a replantearse sus modelos de cumplimiento y surtidos de productos para satisfacer la demanda de los consumidores. Algunos están utilizando modelos de IA para ayudar a desarrollar proveedores alternativos y rutas de entrega. Los comercios alinearán cada vez más sus decisiones de planificación con la previsión de demanda, la gestión de inventario y el flujo de recepción de mercaderías (verificación de los artículos recibidos con respecto a los pedidos).

3. Mejora de la experiencia en la tienda

Ahora que vuelven a las tiendas con fuerza, los compradores aprovechan las mejoras impulsadas por la tecnología. Por ejemplo, los clientes pueden pagar más rápido usando escáneres que les permiten registrar artículos mientras caminan por la tienda y luego pagar sin pasar por áreas de pago congestionadas. Y más, los carritos inteligentes con IA gestionan automáticamente el escaneo y el pago.

Según el proveedor de sistemas de pago Ingenico, alrededor del 25% de los consumidores utilizan ya aplicaciones para hacer las compras. Tales aplicaciones tienen listas de compra, muestran mapas de tiendas, ofrecen cupones digitales y se integran con programas de fidelización. En algunos establecimientos, los clientes pueden encargar por Internet productos de fiambrería y panadería, en lugar sacar números y enfrentar filas. También aparecen quioscos digitales que promueven las últimas ofertas.

4. Uso de IA, aprendizaje automático y automatización para optimizar las operaciones

Las tecnologías avanzadas prometen hacer que los supermercados sean más eficientes en muchas áreas, incluido el servicio al cliente, el control de calidad, la gestión de inventario, la fijación de precios y la detección de fraudes. Un importante minorista de grandes superficies informa que utiliza cámaras y datos en tiempo real para aumentar la eficiencia del reabastecimiento de estantes en un 90 % y las ventas en los pasillos de carnes en un 30 %. Cada vez más, los análisis de datos basados en IA ofrecen detalles sobre preferencias de carne de los compradores, alergias a los alimentos y motivos para comprar artículos, lo que les permite elaborar precios y promociones con mayor precisión. Con la “fijación de precios dinámica” de los artículos de comestibles, los minoristas pueden usar algoritmos de IA para analizar datos sobre los precios de los competidores, sus propios niveles de inventario, el historial de precios y otras fuentes para determinar los precios más rentables de los artículos.

Los algoritmos de IA integrados en una variedad de sistemas también ayudan a los minoristas a reducir el desperdicio de alimentos, mejorar sus anuncios circulares y optimizar la previsión de la demanda. Los supermercados también pueden usar IA para identificar oportunidades que el análisis de datos convencional podría pasar por alto. Por ejemplo, los análisis podrían recomendar una asignación menor de productos frescos a una tienda determinada porque el rendimiento de esa ubicación fue bajo la temporada anterior, mientras que un análisis basado en IA podría sugerir asignar una mayor cantidad de inventario al tener en cuenta la cadena de suministro y otros factores externos que afectan a esa tienda. Los supermercados pueden utilizar IA generativa para producir textos de marketing y promociones más dirigidos y efectivos sin necesidad de contratar más personal.

5. Oportunidades de crecimiento para minoristas más pequeños

Más grande no siempre es mejor. Los pequeños minoristas de comestibles están teniendo éxito con espacios más acogedores, servicio personalizado y ofertas únicas. Dom's Kitchen & Market, que abrió sus puertas en Chicago en 2021, cuenta con estaciones de comida en el centro de la planta comercial, con una selección de productos envasados a un lado.

Las grandes cadenas de supermercados están entrando en acción mediante la división de marcas más pequeñas. Publix, que opera más de 1300 supermercados en el sureste de EE. UU., lanzó GreenWise Market, una tienda de formato pequeño que combina productos y carnes orgánicas con productos básicos. A medida que el tráfico en las tiendas convencionales de Publix disminuyó en 2022, el tráfico aumentó constantemente en las tiendas GreenWise, donde los clientes también pasaron más tiempo comprando. Como Dom's, algunas tiendas más pequeñas son destinos para comidas y actividades divertidas. Schnucks, una cadena familiar en el Medio Oeste de EE. UU., abrió Eatwell Market, una tienda de alimentos naturales.

6. Enfoque en sostenibilidad y opciones más saludables

El movimiento de medio ambiente, social y gobernanza (ESG, por sus iniciales en inglés) y la creciente demanda de alimentos más saludables están cambiando las listas de compras de los consumidores. La firma de investigación Mintel informó en 2023 que el 27 % de los compradores estadounidenses dijeron que estaban reduciendo su consumo de carne y el 17 % estaban disminuyendo su consumo de lácteos. Mientras tanto, los supermercados ofrecen más opciones de alimentos de origen ético y más sanos. Por ejemplo, la cadena de supermercados suiza Migros se asocia con SuperMeat, una empresa de tecnología alimentaria que cultiva carne de células animales. Tales carnes reducen la cantidad de gas metano generado por el ganado. También minimizan la preocupación de los consumidores por la crueldad animal y los riesgos para la salud que plantean las hormonas del crecimiento.

Una encuesta de NielsenIQ de 2024 muestra que el 95 % de los consumidores estadounidenses quieren hacer que la vida sostenible sea una parte más importante de sus vidas. Según una investigación de Grocery Doppio en 2023, el 61 % de los consumidores dijeron que eran conscientes de los esfuerzos de sostenibilidad de sus supermercados preferidos y casi el 40 % dijo estar dispuesto a pagar más por opciones sostenibles.

7. Aumento de las plataformas de compras en línea

Si bien los consumidores aún compran la mayoría de sus comestibles en tiendas físicas (las tiendas físicas representan el 83 % de las ventas de comestibles en EE. UU.), las compras de comestibles en línea están ganando terreno rápidamente, superando las ventas en tienda casi tres veces en 2024 en comparación con 2023, según NielsenIQ. Se espera que las ventas de entrega de comestibles en EE. UU. superen los 257 mil millones de dólares en 2024 y alcancen los 422 mil millones para 2028, según Statista. Walmart (incluido Sam’s Club) es el mayor supermercado en línea en EE. UU., con más del 25 % del mercado. Otros grandes vendedores electrónicos de comestibles incluyen Amazon Fresh, Kroger, Costco, Target y Albertsons. Marcas en línea más pequeñas como Vitacost y Thrive Market se especializan en alimentos naturales, mientras que Weee! se especializa en comida asiática.

Los supermercados están comenzando a combinar sus experiencias en línea y en tienda, utilizando lo que a menudo se denomina experiencias omnicanal integradas. Por ejemplo, los supermercados personalizan ofertas para compradores en línea que pueden canjear durante su próxima visita a la tienda. Algunos supermercados permiten a los compradores pedir productos especiales en línea para recogerlos en la tienda, y así fomentar compras adicionales. Algunas aplicaciones incluso facilitan las compras impulsivas de dulces y chicles, ya sea que las personas estén comprando desde casa o recorriendo los pasillos de la tienda.

8. Modelos de entrega y suscripción ampliados

La investigación de Oracle muestra que casi el 30 % de los consumidores quieren opciones de entrega de comestibles, generalmente recogida en la acera, entrega a domicilio y recogida en tienda, al comprar en línea. Los modelos de entrega se están volviendo más sofisticados. Walmart y Albertsons ahora ofrecen cupones, listas de compras, sugerencias de productos y ofertas especiales como parte de sus servicios de entrega, además de horarios flexibles y notificaciones de entrega. Además de competir entre sí, los minoristas de comestibles compiten con empresas centradas en la entrega, como Instacart, Grubhub, Shipt, DoorDash y Uber Eats.

Durante la pandemia, los consumidores se adhirieron a kits de comida, servicios de suscripción que envían comidas parcialmente preparadas a domicilio. Se espera que el mercado global de kits de comida alcance los 29 630 millones de dólares para 2028, en comparación con 13 150 millones en 2022, según Research and Markets. Una suscripción mensual a ButcherBox, que cubre el envío, cuesta de $146 a $306, dependiendo de lo que compres y el tamaño de tus pedidos. Los clientes pueden elegir su porción de carne y pescado o dejar que ButcherBox la seleccione para ellos. El servicio es popular en áreas con poco acceso a opciones de carnes y mariscos.

Misfits Market envía productos excedentes, carne y más de productores que de otro modo desecharían los alimentos. Los clientes ordenan todas las semanas, empezando por una selección que Misfits recomienda y que los compradores pueden cambiar para adaptarse a sus gustos. Misfits anuncia ahorros de hasta el 30 % en comparación con los precios de los supermercados, junto con la satisfacción de ayudar a reducir el desperdicio de alimentos.

9. Emergencia de "tiendas oscuras" y centros de microcumplimiento

Las tiendas oscuras, también llamadas centros de microcumplimiento, se dedican exclusivamente a pedidos de supermercados en línea. Los clientes no ingresan al establecimiento, sino que programan la entrega a domicilio o la recogida en la puerta del local. Usando aplicaciones, los clientes compran artículos actualmente en los estantes, y los pedidos se completan en minutos. Pedidos rápidos y precisos benefician a los consumidores, mientras que estos minoristas ahorran dinero en el diseño de tiendas y servicios en el punto de venta.

Los inversores han estado ansiosos por participar. Por ejemplo, la startup estadounidense Gopuff ha recaudado cerca de 4 mil millones de dólares y el supermercado alemán Gorillas ha recaudado 44 millones.