Oracle XML Publisherを使用したPeopleSoftレポートの作成

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Oracle XML Publisherを使用したPeopleSoftレポートの作成

目的

このチュートリアルでは、Oracle PeopleSoftに統合されている場合のOracle XML Publisherの基本機能について説明します。また、テンプレートおよびレポートの作成方法とレポートの公開方法を学習します。

所要時間

約1時間

トピック

このチュートリアルでは、以下のトピックについて説明します。

	概要
	シナリオ
	前提条件
	Oracle XML Publisher Desktopのインストール
	既存の問合せの変更
	データソースの作成および登録
	RTFテンプレートの作成
	WordテンプレートでのXMLデータのロード
	円グラフおよび棒グラフの作成
	表の作成
	新しいレポートの定義
	Oracle XML Publisherレポートの実行および表示
	まとめ

スクリーンショットの表示

このアイコンの上にカーソルを置くと、すべてのスクリーンショットがロードし、表示されます。（警告：すべてのスクリーンショットが同時にロードされるため、ご使用のインターネット接続によってはレスポンス・タイムが遅くなる場合があります。）

注：各手順に関連したスクリーンショットのみをロードして表示する場合は、それぞれの手順にあるアイコンの上にカーソルを置いてください。スクリーンショットをクリックすると、非表示になります。

概要

Oracle XML Publisherは、"Oracle Business Intelligence Publisher"（Oracle BI Publisher）とも呼ばれます。 Oracle XML Publisherは、データの抽出と表示の標準テクノロジを活用するテンプレート・ベースのレポート・ツールです。 Oracle XML Publisherは、レポートの開発中にプレゼンテーション・レイアウトからデータ・ロジックを切り離して、実行時に結合します。そのため、技術コンサルタントは、Application Engine、PeopleCode、またはPSQueryを使用して、一般的なデータ抽出ロジックを個別に設計できます。また、機能コンサルタントおよびエンド・ユーザーは、Microsoft Wordなどの一般的なデスクトップ・ツールを使用して、技術コンサルタントが作成したデータソースに基づくプレゼンテーションを設計できます。問合せをデータソースとしても使用できるので、Oracle XML Publisherは、レポートを参照する必要があるユーザー（エンド・ユーザー）に不可欠なツールの柔軟性を拡張します。これは、最小限のトレーニングでエンド・ユーザーが一般的な設計のデータソースに基づいてテンプレートとレポートを作成できることを意味します。これによって、所有コストが大幅に削減されます。

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シナリオ

このチュートリアルで作成するレポートは、3つの部門（ADMIN、 ADMISSION、ALL_DEPTS）の年間給与の割合を示すPeopleSoftの問合せです。このデータは、このチュートリアルのデモンストレーションだけに使用されます。 2つのグラフを作成してから表を作成します。必要に応じて、グラフの作成をスキップして表だけを作成できます。

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前提条件

このチュートリアルを始める前に次のことを確認してください。

1.	PeopleTools 8.48を実行していること
2.	Java Runtime Environment（JRE）1.4およびMicrosoft .Net 2.0
3.	Microsoft Word 2000（またはそれ以上）
	注：このチュートリアルのスクリーン・キャプチャは、Windows XP環境のものです。したがって、スタート・メニューのオプションが若干異なる場合があります。

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Oracle XML Publisher Desktopのインストール

Oracle XML Publisher Desktop/Template Builderは、PeopleTools 8.48に付属しています。 PeopleSoft XML Publisherページからソフトウェアをダウンロードすることもできます。

1.	PeopleSoftアプリケーションの左側のナビゲーション・バーから「 XML Publisher」→「 Setup」→「 Design Helper」を選択して、 Template Builderをダウンロードします。
2.	「 Plug-in」リンクをクリックして、 Template Builderをダウンロードします。任意の場所にダウンロードを保存できます（たとえば、 c:\temp）。
3.	ダウンロードが完了した後、Oracle XML Publisher Desktopをインストールします。 File Explorerを開いて、ダウンロード・ディレクトリ（たとえば、 c:\temp）に移動します。次の例は、 c:\temp\xmlp_desktopに展開されているファイルを示しています。「 setup.exe」をダブルクリックして、インストール・プロセスを開始します。一連のインストール・ウィザード・ページでインストール・プロセスが実行されます。
4.	「 English」を選択して、「 Next」をクリックします。
5.	Oracle XML Publisher Desktopの以前のバージョンがインストールされていないことを確認します。「 Next」をクリックします。
6.	Oracle XML Publisher Desktopには、Java Runtime Environment（JRE）バージョン1.4以上のインストールが必要です。 Java Runtime Environmentの場所を入力して、「 Next」をクリックします。
7.	「 Open the Word Template Builder Tutorial file」の選択を解除して、「 Next」をクリックします。 Oracle XML Publisher Desktopをインストールするフォルダの名前を入力して、「 Next」をクリックします。
8.	「 Install」をクリックして、インストールを開始します。
9.	インストールが完了したら、「 Finish」をクリックします。
10.	Oracle XML Publisher Desktopをインストールした後、Microsoft Wordを開きます。メニュー・バーの Template Builderメニュー項目と新しいツールバーを確認します。

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既存の問合せの変更

最初に既存の問合せの PERSONAL_DATA_PAYを変更し、 department idの基準を適用して、データ量を削減します。問合せを変更するには、以下の手順を実行します。

1.	PeopleSoftアプリケーションにログインします。左側のメニューから「 Reporting Tools」→「 Query」→「 Query Manager」を選択します。 begins withフィールドに PERSONAL_DATA_PAYと入力します。 PERSONAL_DATA_PAY問合せが返されます。
2.	問合せを変更するには、 Edit列の「 Edit」リンクをクリックします。問合せのすべてのフィールドが表示されます。
3.	フィルタが DeptIDに基づいているので、 DeptIDのフィルタ・アイコンをクリックします。
4.	Edit Criteria Propertiesページで、「 Condition Type」ドロップダウン・リストから「 in list」を選択します。
5.	Edit Listボックスの List Membersの検索アイコンをクリックします。
6.	ADMINと入力して、「 Add Value」をクリックします。
7.	同様に、 ADMISSIONおよび ALL DEPTS部門を追加します。すべての部門が追加されたら、「 OK」をクリックします。
8.	Edit Criteria Propertiesページの「 OK」をクリックします。
9.	「 Run」タブをクリックして、レポートを実行します。 3つの部門（ADMIN、ADMISSION、ALL DEPTS）だけが返されることを確認します。問合せは、30行だけを返します。

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データソースの作成および登録

レポートを作成する前に、データソースを作成および登録する必要があります。ユーザーの問合せは、アプリケーションがOracle XML Publisherレポート用のデータを取得するために使用するデータソースです。 Oracle XML Publisherは、PS Query、行セット、XMLファイル、および他のさまざまなタイプのデータソースをサポートします。このチュートリアルでは、変更した問合せがデータソースになります。

1.	PeopleSoftアプリケーションにログインします。左側のナビゲーション・バーで、「 Reporting Tools」→「 XML Publisher」→「 Data Source」を開きます。
2.	PS Queryを使用するので、「 Add a New Value」をクリックします。 Data Source Typeに「 PS Query」を選択して、 Data Source IDの「 Look Up Query」検索アイコンをクリックします。
3.	begins withフィールドに「 P」と入力して、「 Lookup」ボタンをクリックします。
4.	下方向にスクロールし、「 PERSONAL_DATA_PAY」をクリックします。
5.	Data Sourceページの「 Add」ボタンをクリックします。
6.	Data Sourceページの Data Source Propertiesセクションで、 Descriptionに Departmental Annual Salaryを入力します。 Sample Data Fileの Generate File列の「 Generate」をクリックします。
7.	データソースが生成された後、 PERSONAL_DATA_PAYの XMLファイルが作成されます。「 Save」ボタンをクリックします。

8.	「 PERSONAL_DATA_PAY.XML」ファイルをクリックします。ブラウザにファイルのXMLデータが表示されます。 C:\tempフォルダにXMLファイルを保存します。

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RTFテンプレートの作成

Microsoft Wordプラグインを使用して、RTFテンプレートを作成します。 Personal_Data_Pay.rtfという既存のRTFテンプレート・ファイルを使用します。ここからテンプレートをダウンロードし、c:\tempにRTFファイルを保存します。

	WordテンプレートでのXMLデータのロード
	円グラフおよび棒グラフの作成
	表の作成

WordテンプレートでのXMLデータのロード

基本テンプレートを開いて、XMLデータをロードします。 XMLデータをロードするには、以下の手順を実行します。

1.	Microsoft Wordで「 Personal_Data_Pay.rtf」ファイルを開きます。
2.	「 Data」をクリックして、「 Load XML Data」を選択します。
3.	Please select XML dataダイアログ・ボックスで、「 PERSONAL_DATA_PAY.xml」ファイルを選択して、「 Open」をクリックします。
4.	"Data loaded successfully"メッセージが表示された場合、「 OK」をクリックします。

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円グラフおよび棒グラフの作成

円グラフおよび棒グラフを作成しない場合は、このセクションをスキップしてください。

円グラフおよび棒グラフを作成するには、以下の手順を実行します。

1.	表の最初のセルから <insert a pie chart here>テキストを削除します。メニューから「 Insert」→「 Chart」を選択します。
2.	Chartウィンドウで、「 Row」を選択して、次のように詳細を入力します。
3.	「 OK」をクリックします。セルの幅に合うように、円グラフのサイズを調整します。
4.	同様に、棒グラフを挿入します。 <insert a vertical bar chart here>テキストを削除します。メニューから「 Insert」→「 Chart」を選択します。 Chartウィンドウで、「 Row」を選択して、次のように詳細を入力します。
5.	「 OK」をクリックします。棒グラフのサイズを調整します。
6.	テンプレートを保存して、PDF形式でプレビューします。「 Preview」をクリックして、ドロップダウン・リストから「 PDF」を選択します。

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表の作成

すでにデータがロードされている表形式のレポートを作成します。表を作成するには、以下の手順を実行します。

1.	グラフの表の下にカーソルを移動し、空白行を追加して、新しい表を挿入します。「 Insert」をクリックして、ドロップダウン・リストから「 Table/Form..」を選択します。
2.	Insert Table/Formウィンドウが表示されます。左側の Data Sourceリストから「 Row」を選択します。
3.	左側の「 Row」を Template列にドラッグして、「 Drop all Nodes」を選択します。
4.	フィールドを選択して削除ボタンをクリックし、次のフィールドを削除します。 @rownumber Position Nbr Acct Cd Monthly Rt Hourly Rt この結果、4個のフィールドが残ります。
5.	グループ化の詳細を設定します。テンプレート列の「 Row」を選択し、プロパティ・ウィンドウで Groupingプロパティのドロップダウン・リストから「 DEPTID」を選択します。
6.	「 OK」をクリックします。 Microsoft Wordに戻ります。列のサイズ指定ハンドルをドラッグして、次のイメージのように表のサイズを調整します。
7.	Word機能を使用し、G DEPTIDフィールドを選択して、表の上に切り取って貼り付けます。
8.	次のように、表の内側と制御文字Eを選択します。
9.	表の外側の数行下に選択した領域を切り取って貼り付けます。
10.	外側の表を削除します。外側の表を選択して、メニューから「 Table」→「 Delete」→「 Table」を選択します。
11.	表の最後に新しい行を入力して、部門の平均年間給与の割合を表示します。表の行の内側にカーソルを置いて、メニューから「 Table」→「 Insert」→「 Rows Below」を選択します。新しい行の最初の列にAverage Rateと入力します。
12.	次のように列見出しを変更します。
13.	Annual Salary Rate列の最後の行に部門の平均給与の割合フィールドを追加します。 Total行の空のAnnual Salary Rate列をクリックして、カーソルを置きます。「 Insert」→「 Field」を選択します。
14.	Fieldウィンドウで、「 Annual Rt」を選択し、 Calculationに「 average」を選択します。「 On Grouping」チェック・ボックスを選択します。「 Insert」をクリックして、「 Close」をクリックします。
15.	表は次のようになります。
16.	Annual Salary Rateの列データの形式を変更します。「 ANNUAL_RT」をダブルクリックします。 Text Form Field Optionsウィンドウが表示されます。 Typeを「 Number」に変更します。 Number formatの「 $#,##0.00」を選択して、次のように編集します。 Default numberフィールドに $999と入力します。「 OK」をクリックします。
17.	同様に、 average ANNUAL_RTの形式を変更します。
18.	テンプレートを保存して、PDF形式でプレビューします。「 Preview」→「 PDF」を選択します。プレビュー・レポートにダミー・データが表示されます。他のWord機能をテンプレートに追加できます。

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レポートの定義

作成したRTFテンプレートを使用して、レポートを定義します。レポートを定義するには、以下の手順を実行します。

1.	「 XML Publisher」→「 Report Definition」を選択します。
2.	Report Definitionページで、「 Add a New Value」をクリックします。レポート名に PERSONAL_PAYを入力します。
3.	Data Source IDの「 Look up Datasource」アイコンをクリックします。
4.	begins withフィールドに Pと入力して、「 Lookup」ボタンをクリックします。
5.	リストからデータソースとして「 PERSONAL_DATA_PAY」を選択します。「 Add」ボタンをクリックします。
6.	Definitionタブで、レポートの説明を入力します。 Report Statusに「 Active」を選択します。
7.	Report Category IDの検索アイコンをクリックします。
8.	「 ALLUSER」カテゴリを選択します。
9.	Templateタブで、RTFテンプレートをアップロードします。テンプレートの Statusを「 Active」に設定します。
10.	「 Upload」ボタンをクリックします。 Personal_Data_Pay.rt fテンプレートを参照して、「 Upload」をクリックします。
11.	Outputタブで、デフォルトの出力に「 PDF」を選択します。「 Save」をクリックします。これで、Report Viewerにレポートを表示できます。

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Oracle XML Publisherレポートの実行および表示

1.	PeopleSoftアプリケーションの左側のナビゲーション・バーから、「 Reporting Tools」→「 XML Publisher」→「 Query Report Viewer」を選択します。
2.	Query Report Viewerページで、「 Search」ボタンをクリックします。
3.	レポートのリストから「 PERSONAL_PAY」を選択して、「 View Report」をクリックします。
4.	レポートの処理中に Processingが上部に表示されます。処理が完了した後、グラフと表を使用した3ページのPDFレポートが表示されます。これで、Oracle XML Publisherを使用したPeopleSoftアプリケーションのレポートが作成されました。

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まとめ

このレッスンで学習した内容は次のとおりです。

Oracle XML Publisher Desktopのインストール

既存の問合せの変更

データソースの作成および登録

RTFテンプレートの作成

新しいレポートの定義

XMLPレポートの実行および表示

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このアイコンの上にカーソルを置くと、すべてのスクリーンショットが非表示になります。

Oracle Corporation発行の「Creating PeopleSoft Reports Using XML Publisher」の翻訳版です。

この文書はあくまで参考資料であり、掲載されている情報は予告なしに変更されることがあります。万一、誤植などにお気づきの場合は、オラクル社までお知らせください。オラクル社は本書の内容に関していかなる保証もしません。また、本書の内容に関連したいかなる損害についても責任を負いかねます。

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