毕马威利用 Oracle Cloud EPM 将预测周期缩短了 33%

毕马威为全球众多大型企业提供业务解决方案以及审计、税务与咨询服务。不过，庞大的服务组合带来了极高的规划和报告需求，要求毕马威尽可能高效地执行各项任务。同时，毕马威希望更好地洞悉关键财务绩效指标，进而制定更出色的劳动力需求计划。

此前，毕马威使用 Oracle Hyperion 和基于电子表格的计划与建模系统，这些解决方案和系统已无法继续满足毕马威不断增长的需求。一方面，审计、税务和咨询部门在工作中要使用大约共计 200 个手动模板，流程十分复杂。同时，电子表格生成的海量数据也带来了沉重的数据审查和合并工作负担。另一方面，为了满足某些特定需求，分析师必须对标准模板进行自定义，这进一步加深了复杂性，加大了数据整合工作量。

此外，毕马威还不得不完全手动地监视计划与预测以及过往预测与当前预测之间的变化，不得不处理大量的管理工作。在仔细评估了自己面临的困难后，毕马威决定寻找新的、现代化的计划解决方案来应对挑战，提高业务效率。

“There are many benefits of implementing a modern EPM system such as Oracle. The main ones are the planning and forecasting power and the flexibility of the tool.”—Scott Fritz, Managing Director, KPMG

毕马威之所以选择 Oracle 企业绩效管理 (EPM) 云，是因为它不仅界面直观，还提供了高级预测和报告功能。

另外，毕马威此前与 Oracle 长期合作，建立了深厚的合作关系。“We’ve been using Hyperion for probably 25 years. There was deep trust there in the relationship with Oracle,” says Scott Fritz, KPMG managing director.

首先，使用 Oracle Cloud EPM 的高级计划功能，毕马威无需再面向业务用户收集电子表格，然后编译数据，构建单一信息源。这为毕马威赋予了重大优势，不仅预测用时和报告提交用时分别缩短了 33% 和 35%，自助报告数量也增长了 40%。

其次，毕马威目前虽然还没有完全淘汰电子表格，但也仅仅只是在离线建模场景下使用电子表格。另外，毕马威还在审计、税务和咨询部门中针对电子表格建立了标准化流程。这大幅减少了企业中的电子表格数量，使毕马威能够通过更标准化的流程增强各个部门，重塑团队的预测方法。“We have shortened each forecast cycle by an average of 3 working days, which corresponds to 288 hours per analyst per year. This has been accomplished despite increasing the frequency of forecasting to become a monthly process, with added scenario-based modeling,” Fritz says.

第三，借助 Oracle Cloud EPM，如今毕马威可以生成包含员工数量等业务驱动因素在内的多年预测和多种财务场景。通过使用 Oracle Cloud EPM 中的员工数量选项，毕马威可以有效跟踪企业的劳动力状况。换言之，毕马威成功从滚动预测迁移到了一种基于系统的方法，可提供一个关于新入职员工和离职员工、临时员工和全职员工，以及所有人员薪酬水平的准确视图。

第四，利用 Oracle EPM 这一高度灵活的工具，毕马威得以在疫情爆发期间快速进行劳动力场景建模。即使工作负载和资源需求快速变化，Oracle Cloud EPM 也能以杰出的灵活性满足建模要求。

第五，Oracle EPM 让毕马威不必再手动更新服务器、数据库和应用，彻底摆脱了相关技术难题。“That’s one of the core benefits of working with an innovative organization like Oracle. In Oracle Cloud, everything is taken off so that we can concentrate on our core duties, which in this case is planning and forecasting,” says Fritz.

最后，Chona Salamero 领导的毕马威内部 Oracle EPM 团队为毕马威提供了专业支持。“Chona and her team have a deep understanding of Oracle technology and their methodology allowed us to understand the roadmap and art of the possible, which created buy-in from our team from the beginning,” says Fritz.

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