9 Trends im Lebensmitteleinzelhandel im Jahr 2024

1. Preisbewusstes Einkaufen

Die Inflation ist zwar niedriger als in den letzten Jahren nach der Pandemie, bleibt aber weiterhin hoch und gibt den Verbrauchern Anlass zur Sorge. Laut FMI, dem Verband der Lebensmittelindustrie, nannten im Februar 2024 rund 70 % der Verbraucher die Lebensmittelpreise als eines der größten Probleme (gegenüber 75 % im Vorjahr). Die durchschnittlichen wöchentlichen Ausgaben für Lebensmittel in den USA sind mit 154 USD im Dezember 2023 nach wie vor vergleichsweise hoch – zwar niedriger als die 165 USD im Vorjahr, aber immer noch deutlich höher als beispielsweise im Jahr 2015, als dieser Wert noch bei 101 USD lag.

Laut einer Studie der Data-Science-Abteilung eines großen US-Lebensmittelhändlers hat sich der Preis als wichtigstes Kriterium herausgestellt, nach dem sich Kunden beim Lebensmitteleinkauf richten, wenn sie entscheiden, ob sie neue Produkte ausprobieren.

Um die vorrangige Rolle des Preises bei Kaufentscheidungen weiter zu veranschaulichen: Man bedenke, dass Käufer der Generation Z, die jüngste Kohorte, die in den Arbeitsmarkt eingetreten ist (und daher am ehesten über ein knappes Budget verfügt), mit 78 % eher dazu neigen, die Stückpreise innerhalb desselben Geschäfts zu vergleichen, als Käufer der Generation X (69 %) oder sogar Babyboomer (72 %).

Lebensmittelhändler haben darauf reagiert, indem sie Eigenmarken und andere preisgünstigere Alternativen anbieten. Eigenmarken machten im Jahr 2023 19 % des gesamten Lebensmittelumsatzes aus, was einem Anstieg von 5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Lebensmittelhändler prüfen zudem neue Umsatzmodelle, wie beispielsweise Abonnementdienste – wie der Fleisch- und Fischlieferdienst ButcherBox. Diese ermöglichen es Kunden, ihre Bestellungen von Fleisch, Meeresfrüchten oder vegetarischen Produkten individuell anzupassen und sogar ihre eigenen Lieferintervalle festzulegen.

2. Lieferkettenunterbrechungen

Anhaltende Störungen in der Lieferkette, die durch zahlreiche Faktoren verursacht werden (wie Ernteausfälle, Streiks von Lastwagenfahrern und geopolitische Umwälzungen), zwingen den Lebensmitteleinzelhandel dazu, seine Erfüllungsmodelle und Produktsortimente zu überdenken, um der Verbrauchernachfrage gerecht zu werden. Einige nutzen KI-Modelle, um alternative Lieferanten und Lieferwege zu erschließen. Lebensmittelhändler werden ihre Planungsentscheidungen zunehmend mit der Bedarfsprognose, dem Bestandsmanagement und dem Wareneingangsfluss (Überprüfung der eingegangenen Artikel anhand der Bestellungen) abstimmen.

3. Besseres Besuchserlebnis im Laden

Nun, da die Geschäfte wieder ganz geöffnet sind, profitieren die Kunden von den technologischen Verbesserungen. So können Kunden beispielsweise schneller bezahlen, indem sie mit Scannern die Artikel beim Gang durch den Laden selbst einscannen und dann bezahlen, ohne die überfüllten Kassenbereiche passieren zu müssen. Und noch besser: KI-gestützte „Smart Carts“ übernehmen automatisch das Scannen und Bezahlen.

Laut dem Zahlungsdienstleister Ingenico nutzen mittlerweile rund 25 % der Verbraucher Apps für den Lebensmitteleinkauf. Solche Apps speichern Einkaufslisten, zeigen Ladenpläne, bieten digitale Gutscheine an und lassen sich in Treueprogramme integrieren. In einigen Geschäften können Kunden Feinkost- und Backwaren online vorbestellen, anstatt eine Nummer zu ziehen und sich in eine Schlange zu stellen. Auch digitale Kioske, die für die neuesten Angebote werben, tauchen überall auf.

4. Einsatz von KI, maschinellem Lernen und Automatisierung zur Optimierung der Betriebsabläufe

Fortschrittliche Technologien versprechen, die Effizienz von Lebensmittelhändlern in vielen Bereichen zu steigern, darunter Kundenbetreuung, Qualitätskontrolle, Bestandsmanagement, Preisgestaltung und Betrugsaufdeckung. Ein großer Einzelhandelskonzern berichtet, dass er mithilfe von Kameras und Echtzeitdaten die Effizienz beim Auffüllen von Regalen um 90 % und den Umsatz in den Fleischabteilungen um 30 % steigern konnte. Zunehmend liefern KI-basierte Datenanalysen Lebensmittelhändlern detaillierte Informationen über die Essgewohnheiten der Käufer, Lebensmittelallergien und Kaufmotive, wodurch sie Preise und Werbeaktionen präziser gestalten können. Mit „dynamischer Preisgestaltung“ für Lebensmittel können Einzelhändler KI-Algorithmen nutzen, um Daten zu den Preisen der Wettbewerber, zu ihren eigenen Lagerbeständen, zur Preisentwicklung und aus anderen Quellen zu analysieren, um die profitabelsten Preise für Artikel zu ermitteln.

In verschiedene Systeme integrierte KI-Algorithmen helfen Einzelhändlern zudem dabei, Lebensmittelabfälle zu reduzieren, ihre Werbeprospekte zu verbessern und die Nachfrageprognosen zu optimieren. Lebensmittelhändler können KI auch nutzen, um Chancen zu erkennen, die bei herkömmlichen Datenanalysen möglicherweise übersehen werden. Beispielsweise könnte eine herkömmliche Analyse eine geringere Zuteilung von Frischwaren an eine bestimmte Filiale empfehlen, da diese in der vergangenen Saison schlechte Ergebnisse erzielte, während eine KI-basierte Analyse eine größere Zuteilung vorschlagen könnte, da sie die Lieferkette und andere externe Faktoren berücksichtigt, die diese Filiale beeinflussen. Lebensmittelhändler können generative KI nutzen, um mehr und zielgerichtete Marketing- und Werbetexte zu erstellen, ohne zusätzliches Personal einstellen zu müssen.

5. Wachstumschancen für kleinere Einzelhändler

Größer ist nicht immer besser. Kleine Lebensmittelgeschäfte punkten mit gemütlicherer Atmosphäre, persönlicher Betreuung und einem einzigartigen Angebot. Dom’s Kitchen & Market, das 2021 in Chicago eröffnet wurde, verfügt über Essensstationen in der Mitte der Verkaufsfläche, während an den Seiten eine Auswahl an verpackten Waren angeboten wird.

Größere Lebensmittelketten springen auf den Zug auf, indem sie kleinere Marken ausgliedern. Publix, das im Südosten der USA mehr als 1.300 Supermärkte betreibt, hat den „GreenWise Market“ eingeführt, ein Ladenkonzept im Kleinformat, das Bio-Obst und -Gemüse sowie Bio-Fleisch mit Grundnahrungsmitteln kombiniert. Während die Kundenfrequenz in den herkömmlichen Publix-Filialen im Jahr 2022 zurückging, stieg sie in den GreenWise-Filialen stetig an. Dort verbrachten die Kunden zudem mehr Zeit mit dem Einkaufen. Genau wie bei Dom’s sind auch einige kleinere Läden beliebte Anlaufstellen für Mahlzeiten, frische Lebensmittel und unterhaltsame Aktivitäten. Schnucks, eine familiengeführte Kette im Mittleren Westen der USA, hat den „Eatwell Market“, einen Bioladen, eröffnet.

6. Fokus auf Nachhaltigkeit und gesündere Optionen

Die ESG-Bewegung (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und die steigende Nachfrage nach gesünderen Lebensmitteln verändern die Einkaufslisten der Verbraucher. Das Marktforschungsunternehmen Mintel berichtete im Jahr 2023, dass 27 % der US-amerikanischen Verbraucher angaben, ihren Fleischkonsum zu reduzieren, und 17 % ihren Konsum von Milchprodukten einzuschränken. Unterdessen bieten Lebensmittelhändler eine größere Auswahl an Lebensmitteln an, die sowohl aus ethischen Quellen stammen als auch gesünder sind. So arbeitet beispielsweise die Schweizer Lebensmittelkette Migros mit SuperMeat zusammen, einem Lebensmitteltechnologieunternehmen, das Fleisch aus tierischen Zellen züchtet. Solches kultiviertes Fleisch senkt die Menge an Methangas, die durch Viehhaltung entsteht. Zudem mindert es die Bedenken der Verbraucher, wenn es um Tierquälerei und Gesundheitsrisiken durch Wachstumshormone geht.

Eine Umfrage von NielsenIQ unter US-Verbrauchern aus dem Jahr 2024 zeigt, dass 95 % auf einen nachhaltigeren Lebensstil umsteigen möchten. Laut einer Studie von Grocery Doppio aus dem Jahr 2023 gaben 61 % der Verbraucher an, dass sie sich der Nachhaltigkeitsbemühungen ihrer bevorzugten Lebensmittelhändler bewusst seien, und fast 40 % erklärten sich bereit, für nachhaltige Produkte einen Aufpreis zu zahlen.

7. Zunahme an Online-Shopping-Plattformen

Zwar kaufen Verbraucher den Großteil ihrer Lebensmittel nach wie vor in Geschäften ein – stationäre Geschäfte machen 83 % des US-Lebensmittelumsatzes aus. Doch der Online-Lebensmitteleinkauf gewinnt deutlich an Dynamik und ist laut NielsenIQ im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 fast dreimal so hoch wie der Umsatz in normalen Geschäften. Laut Statista wird der Umsatz im US-Lebensmittellieferservice im Jahr 2024 voraussichtlich 257 Milliarden USD und bis 2028 422 Milliarden USD übersteigen. Walmart (einschließlich Sam’s Club) ist mit einem Marktanteil von über 25 % der größte Online-Lebensmittelhändler der USA. Zu den weiteren großen Online-Lebensmittelhändlern zählen Amazon Fresh, Kroger, Costco, Target und Albertsons. Die kleineren Online-Anbieter Vitacost und Thrive Market haben sich auf Naturkost spezialisiert, während Weee! auf asiatische Lebensmittel spezialisiert ist.

Lebensmittelhändler beginnen damit, ihre Online- und In-Store-Erlebnisse zu verschmelzen und nutzen dabei das, was oft als nahtlose Omnichannel-Erlebnisse bezeichnet wird. Beispielsweise personalisieren sie Angebote für Online-Käufer, die diese bei ihrem nächsten Ladenbesuch einlösen können. In einigen Supermärkten können Kunden Spezialprodukte online bestellen und im Laden abholen. Oft gehen sie dann auch noch kurz hinein, um zusätzliche Einkäufe zu tätigen. Manche Apps machen es sogar einfacher, Süßigkeiten und Kaugummi spontan zu kaufen, egal ob man von zu Hause aus einkauft oder die Regale im Supermarkt durchstöbert.

8. Erweiterte Liefer- und Abonnementmodelle

Untersuchungen von Oracle zeigen, dass fast 30 % der Verbraucher beim Online-Einkauf Lieferoptionen für Lebensmittel wünschen, typischerweise Abholung vor dem Laden, Lieferung nach Hause und Abholung im Laden. Liefermodelle werden immer anspruchsvoller. Walmart und Albertsons bieten nun im Rahmen ihrer Lieferservices Gutscheine, Einkaufslisten, Produktvorschläge und Sonderangebote an, zusätzlich zu flexiblen Terminvereinbarungen und Lieferbenachrichtigungen. Neben dem Wettbewerb untereinander müssen Lebensmittelhändler auch mit anderen Unternehmen konkurrieren, die sich auf Lieferdienste spezialisiert haben, wie Instacart, Grubhub, Shipt, DoorDash und Uber Eats.

Während der Pandemie waren Kochboxen hoch im Kurs. Sie wurden von Abonnementdiensten angeboten, die teilweise vorbereitete Mahlzeiten nach Hause liefern. Laut Research and Markets wird der weltweite Markt für Fertigkochsets bis 2028 voraussichtlich 29,63 Milliarden USD erreichen, verglichen mit 13,15 Milliarden USD im Jahr 2022. Ein monatliches Abonnement bei ButcherBox, inklusive Versandkosten, kostet zwischen 146 und 306 Dollar, je nachdem, was man kauft und wie groß die Bestellungen sind. Kunden können ihre Auswahl an Fleisch und Fisch selbst treffen oder sich ein Paket von ButcherBox zusammenstellen lassen. Der Service ist besonders in Gegenden beliebt, in denen es nur ein begrenztes Angebot an Fleisch aus Weidehaltung und Meeresfrüchten gibt.

Misfits Market versendet überschüssige Obst- und Gemüsesorten, Fleisch und mehr von Erzeugern, die die Lebensmittel andernfalls wegwerfen müssten. Kunden bestellen wöchentlich, beginnend mit einer von Misfits empfohlenen Auswahl, die sie nach ihrem Geschmack anpassen können. Misfits wirbt mit Einsparungen von bis zu 30 % im Vergleich zu Supermarktpreisen sowie mit dem guten Gefühl, zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen beizutragen.

9. Das Aufkommen von „Dark Stores“ und Mikro-Fulfillment-Zentren

Dark Stores, auch Mikro-Fulfillment-Zentren genannt, sind ausschließlich auf Online-Lebensmittelbestellungen ausgerichtet. Kunden betreten das Geschäft nie, sondern vereinbaren stattdessen eine Lieferung nach Hause oder eine Abholung vor dem Laden. Mithilfe von Apps kaufen Kunden Artikel ein, die gerade in den Regalen stehen, und Bestellungen werden innerhalb von Minuten bearbeitet. Schnelle, präzise Bestellungen sind ein Gewinn für die Verbraucher, während der Einzelhändler Geld für das Ladendesign und den Service an der Kasse sparen.

Investoren waren begierig darauf, bei diesem Geschäft mitzumischen. So hat beispielsweise das US-Startup Gopuff fast 4 Milliarden Dollar eingesammelt und der deutsche „Dark-Grocer“ Gorillas 44 Millionen Dollar.