El camino hacia los vehículos eléctricos Parte 1: desafíos empresariales

No queremos arriesgarnos a perder el mercado.

Jim Rowan CEO de Volvo Cars

La electrificación de los vehículos representa la transición más significativa para la industria automotriz en más de 100 años. ¿Cuáles son los desafíos clave a los que se enfrenta la industria en esta transformación y cuáles son algunas de las herramientas empresariales necesarias para operar de manera eficaz durante los próximos 5 a 10 años? El propósito de esta publicación es resaltar el contexto de este cambio (Parte 1) y sugerir soluciones (Parte 2) que ayuden a los OEM y proveedores de automóviles a transformar los desafíos comerciales en oportunidades para la reinvención y el crecimiento.

Cómo llegamos hasta aquí: los primeros 115 años

La introducción del Modelo T de Henry Ford en 1908 fue percibida como un paso revolucionario por sus contemporáneos, pero podríamos afirmar que una innovación posterior tuvo mayor impacto en la nueva industria. Para acelerar la producción, los vehículos bajaban por una línea con una cuerda y más tarde por una cadena móvil para permitir la construcción paso a paso. Este proceso redujo el tiempo de producción de 12 horas a 90 minutos y redujo el precio de mercado de 825 dólares en 1908 a 260 dólares en 1925. (fuente: ford.com)

Desde entonces se han realizado muchos inventos, como la transmisión automática (patentada en 1923), airbags (patentados en 1951), cinturones de seguridad de 3 puntos (estándar en Volvo 122 en 1959), dirección asistida y frenos antibloqueo (1971), y tercera luz de freno (requisito NHTSA 1986). Pero la reingeniería del tren motriz es un hito fundamental, y las implicaciones para la cadena de suministro, el modelo de ventas y la estrategia comercial crean oportunidades y amenazas.

Crecimiento rápido: ¿tormenta perfecta?

Los vehículos eléctricos (EV) están creciendo rápidamente en cuota de mercado: en 2022, los vehículos eléctricos representaron el 5,8 % del total de vehículos vendidos en los Estados Unidos, frente al 3,2 % en 2021 (fuente: Wall Street Journal). A nivel mundial, los vehículos eléctricos representaron alrededor del 10 % de todas las ventas de vehículos y se espera que los ingresos mundiales crezcan a un CAGR del 17 % durante el periodo 2023-2027, según Statista. Si bien las cifras continúan creciendo, ha quedado claro que los vehículos eléctricos son una fuerza disruptiva que remodelará el ecosistema automotriz. La reestructuración de la cartera de productos tanto para OEM como para proveedores requiere replantearse los modelos de negocio, la asignación de capital, las cadenas de suministro, las relaciones con los concesionarios y los consumidores, y la estrategia de personal, entre otros.

Desafío: reinventar el negocio

Fabricantes de equipos originales (OEM)

Los OEM de motores de combustión interna (ICE) se enfrentan a la necesidad de planificar una transición de varios años de los programas ICE a los vehículos eléctricos. Los fabricantes están evaluando cómo mantener una cadena de suministro confiable de ICE, al tiempo que aumentan las versiones de vehículos eléctricos combinando proveedores actuales con nuevos participantes, y llevando a cabo una integración vertical, por ejemplo, invirtiendo directamente en la producción de baterías o la extracción de litio. Por otro lado, los OEM de vehículos eléctricos puros tienen una tarea más sencilla, ya que sus vehículos requieren una cadena de suministro más corta.

Proveedores

Ante la necesidad de afrontar una transformación disruptiva y única en un siglo de historia, los proveedores están tratando de dar con opciones estratégicas que incluyan oportunidades para aliarse, fusionarse, adquirir otras entidades o desinvertir partes de su negocio. En particular, los proveedores de trenes de potencia se enfrentan a la necesidad de rediseñar su cartera de productos y reconfigurar sus modelos de negocio, ya que sus clientes OEM apuestan cada vez más por los vehículos eléctricos. Los cambios en la combinación de productos afectarán a la dinámica de las líneas de suministro tanto para el abastecimiento upstream como para el servicio downstream.

Los proveedores que tienen cadenas de suministro extensas podrían encontrar dificultades para adaptarse a los cambios en los requisitos del programa OEM y mantener las fuentes de ingresos existentes a la vez que incrementan su cifra de negocio en el área de los vehículos eléctricos. Las empresas necesitan herramientas para adaptar el mix de productos e impulsar la rentabilidad ante la reducción de los programas motores de combustión interna y se generalizan los de vehículos eléctricos.

Mercado de repuestos

A medida que el volumen de ventas de ICE disminuye gradualmente, es posible que la demanda de piezas de repuesto de los propietarios que quieran seguir utilizando sus vehículos resulte rentable, al menos antes de que la tasa de desmantelamiento se vuelva más importante. Tanto los OEM como los proveedores pueden sacar provecho de la situación, siempre que sepan mantener el equilibrio entre los ingresos y los márgenes constantes y en disminución.

Número de piezas y complejidad

De media, los vehículos eléctricos tienen aproximadamente la mitad de piezas que los de gasolina: 15 000 frente a 30 000. Mientras que el tren de potencia de la batería reduce sustancialmente el número de piezas, el de los vehículos eléctricos supone el 51 % del costo del vehículo en comparación con el 18 % de los motores de combustión interna (fuente: Leandesign.com). Con menos piezas (especialmente móviles) sujetas a desgaste y fallo, los vehículos eléctricos requieren menos mantenimiento y reparación, aunque la sustitución de la batería es costosa.

Distribución y consumidor

La digitalización, la movilidad, la tecnología automotriz avanzada, la educación del cliente, los trenes motrices electrificados y los servicios conectados están transformando la forma en que se venden y reparan los vehículos.

Con la continua evolución de la venta digital, más vehículos se venden directamente del fabricante al consumidor. Este modelo directo al consumidor está creando nuevas oportunidades para que los OEM reduzcan los costos de distribución al tiempo que aumentan su conocimiento de los clientes. Los OEM están reconociendo la oportunidad en los servicios de suscripción de movilidad, como el entretenimiento rico en datos, seguros y actualizaciones que mejoran el rendimiento y la eficiencia del vehículo. La transición del ensamblaje de hardware a más servicios basados en software es parte de una transformación del modelo de negocio, lo que permite relaciones más estrechas con los consumidores y una menor dependencia de las redes de distribuidores.

Aunque los concesionarios se enfrentan a una disminución gradual en el negocio de servicios debido a la reducción de los requisitos de mantenimiento y menos partes de los vehículos eléctricos, los concesionarios están innovando su propio modelo de ventas digital, aprovechando la presencia local y la capacidad de servicio para conectarse directamente con los consumidores y fortalecer las relaciones.

Sostenibilidad

Cambiar la mezcla de productos de motores de combustión interna a vehículos eléctricos tiene el potencial de contribuir a una economía menos centrada en el carbono, más sostenible y circular, con un impacto positivo en la marca. Sin embargo, tanto los fabricantes de equipos originales como los proveedores aún se enfrentan a desafíos a la hora de cumplir el protocolo en materia de gases de efecto invernadero (GEI) para las emisiones, particularmente los niveles de alcance 2 y 3 de sus cadenas de suministro.

Según un informe de Western Asset ESG, "la demanda de electricidad… aumentará junto con la penetración de los vehículos eléctricos. Se espera que la demanda de cobre, litio, cobalto y níquel aumente en consecuencia... Las consideraciones ESG son fundamentales para las empresas mineras, que deben abordar no solo los riesgos inherentes a la seguridad de sus actividades, sino también los impactos ambientales y las responsabilidades sociales. Una gobernanza eficaz es esencial para gestionar estos riesgos, no solo para las empresas mineras dentro de sus propios negocios, sino también para las empresas automotrices" para las métricas de alcance 2 y 3 dentro de sus cadenas de suministro.

Regulación

Los mandatos impuestos por las Administraciones Públicas están obligando a los OEM y proveedores a acelerar los planes a medio y largo plazo para la transición de los productos. En la actualidad, los analistas señalan que el transporte representa aproximadamente el 23 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía, y el transporte por carretera representa el 72 % de eso, según el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático. Impulsados por estos hechos, California exige que para 2035 todos los vehículos nuevos vendidos en California sean eléctricos o híbridos enchufables. El Parlamento Europeo ha aprobado una ley para prohibir la venta de automóviles nuevos de gasolina o diésel en la Unión Europea a partir de 2035, y otros países están siguiendo su ejemplo.

Personal

Los fabricantes siguen enfrentándose a dificultades en la contratación y retención de mano de obra calificada para apoyar a sus negocios en todos los niveles, desde la línea de producción y la planta hasta el área de ingeniería y la dirección. Se prevé que el sector automotriz deberá hacer frente a una escasez global de 2,3 millones de trabajadores calificados para 2025 y 4,3 millones para 2030, según Keith Walters, CEO de Ennis, Inc. Los proveedores se enfrentan a la necesidad de apoyar los programas de vehículos OEM tanto para motores de combustión interna como para vehículos eléctricos, esencialmente duplicando la carga de trabajo para los gerentes de programas que necesitarán la ayuda de mejores herramientas de productividad.

Ford está abordando este desafío llevando a cabo un profundo cambio organizativo que separa sus operaciones tradicionales de vehículos/camiones con motores de combustión interna de sus operaciones de movilidad/vehículo eléctrico. Confían en esta división para atraer más talento experto en tecnología para sus operaciones de movilidad, incluidos codificadores de software e ingenieros de propulsión avanzada, mientras que la operación de motores de combustión interna sigue centrándose en mejorar las competencias de su personal e incorporar a las operaciones automatización y funcionalidades digitales avanzadas.

Fuente de alimentación: red de carga

Se necesita una infraestructura de carga eléctrica generalizada para respaldar el creciente uso de los vehículos eléctricos. Al final, las instalaciones de carga para vehículos eléctricos deben equiparar el número de estaciones de servicio actuales, pero puede ser omnipresente en lugares donde esté disponible la energía eléctrica, como hogares, negocios, parques de oficinas y sitios de carga públicos.

En su reciente artículo "Cómo los fabricantes de automóviles están elaborando la experiencia de carga de vehículos eléctricos", eenews.net informa que, aparte de Tesla, "la mayoría de los fabricantes de automóviles no están tomando la iniciativa en la construcción de los bancos de cargadores que llevan sus nombres. Esa tarea generalmente recae en un proveedor de equipos de carga, que se encarga de encontrar un anfitrión; intermediar en los arreglos legales y en materia de bienes raíces; trabajar con una compañía eléctrica para conectar el punto de carga; construir la estación de carga; y gestionar la transacción financiera del cliente, las reparaciones y el servicio de soporte... La principal fuente de fondos es el importe de 7,5 mil millones de dólares que el Congreso aprobó en 2021 en su Infrastructure Investment and Jobs Act (ley estadounidense de inversión y empleo en infraestructura). La principal prioridad de ese programa es construir una red integral de estaciones de carga en carreteras y, posteriormente, de puntos de carga en entornos urbanos". Pero sigue siendo una oportunidad para que los fabricantes de automóviles fomenten el crecimiento empresarial y afronten también una posible limitación.

¿Qué será lo siguiente?

El crecimiento del mercado de vehículos eléctricos presenta a los OEM y proveedores diversas oportunidades y riesgos. Para ambos, no son pocas las cosas que deben tener en cuenta a la hora de modificar sus prioridades de cara a emprender la transición hacia los vehículos eléctricos. La buena noticia es que existen herramientas y técnicas para facilitar el proceso, y en la "Parte 2: Impulsar la Transición", analizaremos algunas de las soluciones.

Entretanto, te invitamos a aprender cómo Oracle está ayudando a los OEM y proveedores de automóviles en su transición de vehículos eléctricos con Oracle Automotive Solutions.