关于 ERP 实施的 3 个案例研究

Mark Jackley | 内容策略师 | 2023 年 1 月 10 日

企业资源计划 (ERP) 软件打通了财务与资产管理、供应链管理、客户关系管理 (CRM) 和人力资源等最重要的业务职能。这正是 ERP 实施规模如此庞大的原因。一方面,ERP 的实施回报非常可观:企业可利用该统一系统实时实现数据互联和标准化,为企业中的所有团队提供共享绩效视图,并建立单一信息源,改善决策和计划流程。

另一方面,ERP 实施也存在潜在缺陷。如果您的项目团队无法构建引领项目的愿景,无法为项目团队成员灌输团队合作精神,或无法准确地将项目目标传达给员工,那么您可能无法解决业务挑战并获得所需要的结果。

以下三个案例研究重点分析了企业在实施 ERP 过程中的可取之处。通过借鉴这些成功经验,您的企业也能成功实施 ERP,并从中获得可观收益。

关于 ERP 实施的 3 个案例研究

1. 清晰的愿景:Discover Financial Services 迁移至 Oracle Fusion Cloud ERP

2019 年,美国第三大信用卡品牌 Discover Financial Services 曾运行着七个高度定制化的本地部署 ERP 系统。由于 IT 环境复杂,缺乏标准化,报告缓慢和不准确的情况时有发生。此外,会计团队及财务分析和计划团队亟需可伸缩性更高的系统来支持不断增长的工作负载。在评估了多个供应商后,Discover 最终了选择与 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (EPM) 实现集成的 Oracle Fusion Cloud ERP,以借此整合系统,简化 IT 环境。

该项目团队有一个清晰的愿景:ERP 实施不仅仅是一次 IT 升级。在业务技术副总裁 Michelle Green 看来,这是一次在全企业范围内创造和维持业务价值的机会,能够生成“更多高质量数据”,既是一种战略,也是一次转型,更是一场治理革命。她任认为,强大的 ERP 功能和自动化可以帮助该公司做出更有效的企业决策。

在这一愿景的驱动下,尽管在新冠疫情期间不得不远程办公,Discover 仍然在预算范围内按时完成了 ERP 实施。Green 表示,她收到了对实施的两种看法。一是部分人认为 ERP 实施没有多大意义。二是有人主动给出反馈,表示喜欢这些系统。在系统上线后的第 15 天,他们同时听到了这两种说法。

现代化 ERP 平台给 Discover 带来了可观的投资回报。例如,Discover 的所有员工可以更快地访问财务信息,更高效地管理费用;业务部门可以提高计划预测和成本分析的准确性;员工可以利用标准化功能替代自定义功能,减少在探索技术上花费的时间,从而腾出更多时间来实现业务成果。此外,得益于每季自动更新的功能,Discover 还可以持续改进流程和工作方式。

2. 团队合作和信任:ERP 助力荷美尔食品公司统一业务

通过长期战略收购,荷美尔食品公司现拥有超过 50 个标志性品牌,如 Dinty Moore、Planters Peanuts、SPAM 和 Skippy Peanut Butter。但同时,该公司也收获了一堆拼凑而成的 IT 系统。

荷美尔食品公司执行副总裁兼首席财务官 Jim Sheehan 表示,他们的各个子公司使用不同的系统,无法实现高效互联。这些系统无法为他们提供清晰的业绩视图,而且难以维护,已经对他们的竞争力造成了严重影响。

出于某些原因,该公司的人力资本管理 (HCM) 和 ERP 应用已有超过 15 年未更新。Sheehan 表示,某些系统甚至要依赖于“专业的 IT 人员”才能运行。更复杂的是,荷美尔食品公司还根据各个品牌的需求定制了许多应用。

为了简化业务流程、提高数据质量,荷美尔食品公司与毕马威 (KPMG) 合作实施了 Oracle Cloud ERP。除此之外,荷美尔还实施了 Oracle Cloud Applications 套件中的其他产品,为其提供供应链管理、企业绩效管理和人力资源支持。

财务副主管 Eldon Quam 强调,他们非常重视团队合作,并与 Oracle 和毕马威展开了密切协作。如果足够了解,就能体会到荷美尔食品公司的员工与其他公司员工的不同之处。

ERP 系统上线后,荷美尔食品公司通过这一统一系统实现了业务流程、数据和决策标准化。Sheehan 表示,他们现在可以通过一个视图了解所有业务。

荷美尔食品公司还可以通过预测模型发现旗下众多品牌的增长机会。副总裁兼财务总监 Jana Haynes 表示,在过去,他们需要逐一对各个品牌进行分析,而现在则可以在一个集中平台上统一执行这一重要任务,发现以前不能发现的洞察。

现在,除了中国和巴西,荷美尔将所有国家/地区的采购都整合到了同一个平台上,供应商分析变得更加简单易行。例如,该公司可以发现针对同一商品,某个品牌的成本要高于其他品牌。此外,荷美尔食品公司还可以明确作为其品牌唯一供应来源的供应商数量,并寻找替代供应商,以便在某个供应商无法满足其需求时快速切换至其他供应商。

由于整个企业使用同一个 ERP 系统,每个品牌可使用一致的方式创建财务报告。Sheehan 表示,从现金流量表、损益表到资产负债表,所有报告都实现了标准化。换句话说,这种团队合作精神让该公司凝聚为一个整体,更高效地协同作业。

3. 员工支持:Taylor Corporation 为数字化转型争取员工支持

Taylor Corporation 是一家多元化的跨国企业,经营范围涉及印刷、数据和营销等多个业务领域。该公司启动了一个 4 到 5 年计划,旨在通过实施 ERP 解决方案打造现代化后端系统,将财务、供应链和制造应用全部迁移至 Oracle Cloud。当 ERP 实施的所有阶段都完成后,Taylor 预计将节省 2000 万到 3000 万美元的总成本。

该公司的首席执行官 Charlie Whitaker 已经将见证该项目的成功奉为其个人使命。在实施初期的启动视频会议上,Whitaker 召集了公司的 10000 名员工,让他们深刻认识到了该项目对于 Taylor 发展壮大的重要性。此外,他还主持了项目指导委员会会议和项目团队成员工作会议。

Taylor 企业转型副总裁 Jenn Warpinski 表示,Charlie 明确指出,这不是一个选项,而是一项要求:不要质疑,直接做。他认为这传递了非常重要的信息。

该公司最初对该项目持怀疑态度的几位高管现在也成为了项目领军人物。Warpinski 表示,他们一头扎进项目中,言行一致地推动变革管理。

要想这样一个转型项目取得成功,必须获得员工团队的支持。因为该项目的范围非常广泛:Taylor 需要整合 85 个不同系统中的数据和业务流程,其中一些系统甚至已不再受供应商支持。此外,Taylor 还希望能够及时做出明智的财务和供应商决策,自动执行耗时且成本高昂的手动流程,并让客户能够轻松与公司的不同业务部门开展业务。

例如,Taylor 有五家子公司,其中一家子公司将客户信息存储在 16 个不同的系统中。这使得该公司难以跨业务部门交叉销售产品。(Taylor 售卖从婚礼请柬到数字营销服务的各种产品与服务。)

在实施第一阶段(全球基于云技术的财务部署,于 2022 年 1 月完成)开始之前,Taylor 财务团队需要花费数周时间整合整个公司的未结应收账款。现在,高管们已经可以利用这些数据实时采取行动。

此外,Taylor 现在还上线了基于云技术的采购应用,可以与获批的间接供应商协商更好的批量折扣。最终用户只需数次点击操作即可获得批准并执行供应订单。

ERP 实施为何会失败?

一个主要原因是没有制定应急计划。实施团队应当在一开始就梳理出可能造成延误或成本超支的原因,并制定应对计划。例如,您公司的业务模式是否存在需要在项目启动前修复的漏洞?

不切实际的目标是导致项目失败的另一个原因。如果时间表与交付成果清单不成正比,那么您的 ERP 实施可能从一开始就注定失败,或者至少会导致项目混乱无序,成本居高不下。

您可通过缜密的白板避免这些问题。要想 ERP 实施取得成功,您需要选择合适的 ERP 提供商,获得高管的大力支持,并且愿意吸取其他企业的经验教训。

成功实施 ERP 项目的关键因素

除了构建愿景、培养团队合作精神以及争取各级员工的支持和耐心以外,还有许多其他因素可确保您的 ERP 实施取得成功。第一,您需要明确定义项目的范围、目标和预算。第二,组建具备适当专业知识的项目团队也是一个前置条件。第三,您还需要制定将数据迁移至新系统的计划和切实可行的上线时间表。另外,包含用户培训和学习方案(以 Taylor 为例)的详细变更管理计划也是非常重要的成功要素。

易用性也是影响 ERP 实施成功的一个因素。毕竟,简化 IT 环境和用户体验是所有 ERP 系统的一个关键目标。如果采用分阶段实施,您可以开展定期调查,了解员工对系统易用性的看法。

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选择合适的系统是 ERP 实施的第一步

即便制定了完美的实施计划,如果 ERP 系统选择错误,您也无法实现令人满意的成效。您的解决方案应当具备以下几点:能够集成不同的数据和业务流程;能够与现有系统和应用相集成,支持业务持续运营;能够提供专门的现金管理或采购功能;并且能够快速提供更准确的信息来改善决策。此外,选择一个既能在规划新产品以及制定定价策略时变现,又能衡量业务价值的 ERP 系统也是一项明智之举。

什么是 ERP?(1:18)

当然,您的项目管理团队应当对 ERP 供应商进行全面评估。务必了解清楚除了基本的特性和功能,ERP 供应商还能够提供哪些高级功能和服务。例如,他们能够提供什么样的支持服务?能够提供什么样的培训?他们的发展路线图是怎样的?供应商能否真正投资于可帮助您保持竞争力的新兴技术?您还可以了解 Gartner 等行业分析机构对 ERP 云技术解决方案(包括 Oracle Fusion Cloud ERP)的评价。

最后,您还需要考虑 ERP 系统能够为您的公司提供哪些附加价值。例如,Oracle 解决方案提供内置风险管理工具,可运用人工智能和机器学习加强财务控制。不仅如此,该解决方案还可以与客户关系管理 (CRM) 系统相集成,在前端和后端团队之间无缝共享数据。

ERP 实施案例研究常见问题解答

ERP 实施面临哪些重大挑战?

常见的三个挑战是:

  • 定义 ERP 系统的目标愿景,制定实施管理方案,如由谁来领导实施和确定实施优先事项
  • 在项目团队、ERP 提供商和咨询合作伙伴之间建立信任和团队合作关系
  • 让员工了解 ERP 实施对他们的益处,如消除繁琐的日常任务,腾出时间执行更有趣的工作

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注:为免疑义,本网页所用以下术语专指以下含义:

  1. Oracle专指Oracle境外公司而非甲骨文中国。
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