O caminho para os carros elétricos – parte 1: desafios empresariais

Não queremos correr o risco de perder o mercado.

Jim Rowan CEO da Volvo Cars

A eletrificação dos veículos representa a transição mais significativa para a indústria automotiva em mais de 100 anos. Quais são os principais desafios que o setor enfrenta nessa transformação e quais são algumas das ferramentas de negócios necessárias para operar efetivamente nos próximos 5 a 10 anos? O objetivo desta publicação é destacar o contexto dessa mudança (Parte 1) e sugerir soluções (Parte 2) que ajudem os fabricantes e fornecedores automotivos a transformar os desafios comerciais em oportunidades de inovação e crescimento.

Como chegamos aqui: os primeiros 115 anos

A introdução do Modelo T por Henry Ford em 1908 foi considerada revolucionária na época, mas uma inovação subsequente teve impacto indiscutivelmente maior na nova indústria. Para acelerar a produção, os veículos eram puxados por uma corda e, posteriormente, por uma corrente móvel, para permitir a montagem passo a passo. Esse processo reduziu o tempo de produção de 12 horas para 90 minutos e diminuiu o preço de mercado de US$ 825 em 1908 para US$ 260 em 1925. (fonte: ford.com)

Desde então, houve muitas invenções, incluindo a transmissão automática (patenteada em 1923), os airbags (patenteados em 1951), os cintos de segurança de três pontos (padrão no Volvo 122 em 1959), a direção hidráulica e os freios antibloqueio (1971) e a terceira luz de freio (exigência da NHTSA em 1986). Mas a reestruturação do trem de força é um evento importante, e as implicações para a cadeia de suprimentos, o modelo de vendas e a estratégia de negócios criam tanto oportunidades quanto ameaças.

Crescimento rápido: tempestade perfeita?

Os veículos elétricos (EVs) estão crescendo rapidamente em participação de mercado: em 2022, eles representaram 5,8% de todos os veículos vendidos nos EUA, um aumento em relação aos 3,2% em 2021 (fonte: Wall Street Journal). Globalmente, os veículos elétricos representaram cerca de 10% de todas as vendas de veículos e a receita mundial deverá crescer a uma taxa composta anual de 17% durante o período de 2023-2027, de acordo com a Statista. À medida que os números continuam crescendo, ficou claro que os veículos elétricos representam uma mudança disruptiva que transformará o ecossistema da indústria automotiva. A reestruturação do portfólio de produtos tanto para OEMs quanto para fornecedores exige repensar modelos de negócios, alocação de capital, cadeias de suprimentos, relações com revendedores e consumidores e estratégia de força de trabalho, entre outros.

Desafio: Reinventar a empresa

OEMs

Os fabricantes de motores de combustão interna (ICE) enfrentam a necessidade de planejar uma transição de vários anos de programas de ICE para veículos elétricos. Os fabricantes estão avaliando como manter uma cadeia de suprimentos confiável para veículos com motor de combustão interna (ICE) enquanto aumentam as versões de veículos elétricos (EV) com uma combinação de fornecedores existentes, novos participantes e integração vertical, por exemplo, investindo diretamente na produção de baterias ou na extração de lítio. Por outro lado, os fabricantes de veículos totalmente elétricos têm uma tarefa mais simples, pois exigem uma cadeia de suprimentos mais curta.

Fornecedores

Diante de uma transformação disruptiva e única, os fornecedores estão considerando opções estratégicas que incluem oportunidades de parceria, fusão, aquisição ou alienação de partes de seus negócios. Os fornecedores de trens de força enfrentam a necessidade de reformular o portfólio de produtos e realinhar os modelos de negócios, à medida que seus clientes OEMs migram cada vez mais para os veículos elétricos. As mudanças na combinação de produtos afetarão a dinâmica das linhas de suprimento tanto para o fornecimento upstream quanto para o serviço downstream.

Os fornecedores que têm extensas cadeias de suprimentos podem ter dificuldade em se adaptar às mudanças nos requisitos do programa OEM e manter os fluxos de receita existentes enquanto aumentam a receita de veículos elétricos. Há uma necessidade de ferramentas para modelar a combinação e atingir a lucratividade à medida que os programas de ICE diminuem e os programas de EV se expandem.

Pós-venda

À medida que o volume de vendas de ICE diminui gradualmente, a demanda por peças de reposição por parte dos proprietários que desejam manter seus veículos em funcionamento pode ser lucrativa até que a taxa de desativação se torne mais significativa. Tanto o OEMS quanto os fornecedores podem se beneficiar, desde que gerenciem o equilíbrio entre receitas e margens contínuas e receitas e margens em declínio.

Contagem e complexidade de peças

Em média, os veículos elétricos têm cerca de metade do número de peças dos veículos movidos a gasolina: 15.000 contra 30.000. Embora o trem de força reduza significativamente o número de peças, o trem de força do veículo elétrico é responsável por 51% do custo do veículo, em comparação com 18% do ICE (fonte: Leandesign.com). Com menos peças (especialmente peças móveis) sujeitas a desgaste e falhas, os veículos elétricos exigem menos manutenção, embora a substituição da bateria seja cara.

Distribuição e consumidor

Digitalização, mobilidade, tecnologia automotiva avançada, educação do cliente, trens de força elétricos e serviços conectados estão transformando a maneira como os veículos são vendidos e reparados.

Com a evolução contínua das vendas digitais, mais veículos estão sendo vendidos diretamente do fabricante ao consumidor. Esse modelo direto ao consumidor está criando novas oportunidades para que os OEMs reduzam os custos de distribuição e, ao mesmo tempo, obtenham mais insights sobre os clientes. Os OEMs estão reconhecendo a oportunidade em serviços de assinatura de mobilidade, como entretenimento rico em dados, seguros e atualizações que melhoram o desempenho e a eficiência do veículo. A transição da montagem de hardware para mais serviços baseados em software faz parte de uma transformação do modelo de negócios, permitindo relações mais estreitas com os consumidores e menor dependência das redes de revendedores.

Embora as concessionárias estejam enfrentando um declínio gradual nos negócios de serviços devido à redução das necessidades de manutenção e à menor quantidade de peças para veículos elétricos, elas estão inovando com seu próprio modelo de vendas digital, aproveitando a presença local e a capacidade de serviço para se conectar diretamente com os consumidores e desenvolver relacionamentos mais próximos.

Sustentabilidade

A mudança do mix de produtos do ICE para o EV tem o potencial de contribuir para uma economia menos centrada no carbono, mais sustentável e circular, com impacto positivo na marca. No entanto, tanto os OEMs quanto os fornecedores ainda enfrentam desafios em relação ao protocolo de emissões de gases de efeito estufa (GEE), particularmente os níveis de escopo 2 e 3 em suas cadeias de suprimentos.

De acordo com um relatório da Western Asset ESG, “a demanda por eletricidade... aumentará junto com a popularidade dos veículos elétricos. Espera-se que a demanda por cobre, lítio, cobalto e níquel aumente proporcionalmente... As considerações de ESG são fundamentais para as empresas de mineração, que precisam lidar não apenas com os riscos de segurança inerentes às suas atividades, mas também com os impactos ambientais e as responsabilidades sociais. Uma governança eficaz é essencial para gerenciar esses riscos, não apenas para as empresas de mineração em seus próprios negócios, mas também para as empresas automotivas em relação às métricas de Escopo 2 e 3 em suas cadeias de suprimentos.

Regulamentação

Os mandatos impostos pelo governo estão forçando OEMs e fornecedores a acelerar planos de médio e longo prazo para a transição de produtos. Atualmente, analistas observam que o transporte é responsável por cerca de 23% das emissões globais de gases de efeito estufa relacionadas à energia, e o transporte rodoviário é responsável por 72%, de acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Conduzido por esses fatos, a Califórnia está exigindo que todos os novos veículos vendidos no estado até 2035 sejam elétricos ou híbridos plug-in. O Parlamento Europeu aprovou uma lei que proíbe a venda de carros novos a gasolina e diesel na União Europeia a partir de 2035, e outros países estão seguindo o exemplo.

Força de trabalho

Os fabricantes continuam enfrentando obstáculos na contratação e retenção de mão de obra qualificada para apoiar seus negócios em todos os níveis, desde a linha de produção e o chão de fábrica até a engenharia e o gerenciamento. A indústria automotiva deverá enfrentar uma escassez global de 2,3 milhões de trabalhadores qualificados até 2025 e 4,3 milhões até 2030, de acordo com Keith Walters, CEO da Ennis, Inc. Os fornecedores enfrentam a necessidade de oferecer suporte a programas de veículos OEM para motores de combustão interna e veículos elétricos, essencialmente dobrando a carga de trabalho dos gerentes de programa que precisarão da ajuda de melhores ferramentas de produtividade.

A Ford está enfrentando esse desafio passando por uma mudança organizacional significativa que separa suas operações tradicionais de carros/caminhões com motor de combustão interna de suas operações de mobilidade/veículos elétricos. A empresa está contando com essa divisão para atrair mais talentos com conhecimento em tecnologia para suas operações de mobilidade, incluindo codificadores de software e engenheiros de propulsão avançada, enquanto o negócio de motores de combustão interna continua focado no aprimoramento das habilidades de sua equipe e na integração de operações com automação e recursos digitais avançados.

Fonte de alimentação: rede de carregamento

Uma ampla infraestrutura de carregamento elétrico é necessária para oferecer suporte ao uso crescente de veículos elétricos. O carregamento de veículos elétricos deve, eventualmente, replicar a presença dos postos de gasolina atuais, mas pode ser mais ampla em locais onde há energia elétrica disponível, incluindo residências, empresas, centros comerciais e estações de carregamento públicas.

Em seu recente artigo “Como as montadoras estão criando a experiência de recarga de veículos elétricos”, o site eenews.net relata que, com exceção da Tesla, “a maioria das montadoras não assume a liderança na construção de pontos de carregamento que levam seus nomes... Essa tarefa geralmente recai sobre um fornecedor de equipamentos de carregamento, que encontra um host, negocia os acordos legais e imobiliários, trabalha com uma empresa de energia para instalar a fiação no local, constrói a estação e lida com as transações financeiras, reparos e atendimento ao cliente... A principal fonte de financiamento são os US$ 7,5 bilhões aprovados pelo Congresso em 2021 com a Lei de Investimento em Infraestrutura e Empregos. A maior prioridade desse programa é construir uma rede abrangente de estações de carregamento nas rodovias, seguida por pontos nas cidades." Mas continua sendo uma oportunidade para as montadoras promoverem o crescimento dos negócios e também abordarem uma possível restrição.

O que vem por aí

O crescimento do mercado de veículos elétricos apresenta OEMs e fornecedores com oportunidades e riscos. Para ambos, há muitas coisas a considerar ao mudar as prioridades para adotar a transição para veículos elétricos. A boa notícia é que ferramentas e técnicas podem ajudar e, na “Parte 2: Impulsionando a Transição”, veremos algumas das soluções.

Enquanto isso, convidamos você a descobrir como a Oracle está ajudando montadoras e fornecedores na transição para veículos elétricos nas Oracle Automotive Solutions.