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了解跨部门业务绩效分析的挑战和优势。

跨部门分析:主要 KPI 和指标

掌握每个部门的关键绩效指标 (KPI),以此支持决策人员根据战略目标衡量业务绩效和预测未来业务成果对于企业发展至关重要。本文总结了一些常见的跨部门端到端业务流程中的优秀实践 KPI,以帮助您选择适合您企业的 KPI。

跟踪各部门 KPI 的好处

  • 了解企业各部门对公司目标和战略的影响。
  • 通过通用 KPI 定义改善协作,协调各团队和部门。
  • 充分利用所有可用数据获取互联洞察,更准确地预测业务成果。

跨部门分析面临的挑战

  • 难以准确识别与业务目标一致的 KPI。
  • 打通孤立的部门数据是一个复杂的过程,需要大量时间和资源。
  • 使用不准确、不可靠的数据将使决策流程产生不确定性。

从销售线索到收入

您可通过以下 KPI 了解客户旅程中各触点的收入生成情况,综合利用收入、销售、营销和服务数据进行分析,帮助销售、营销和财务团队更高效地协作。更重要的是,这些 KPI 还可帮助您更好地评估销售和营销方案的全渠道效果。

客户获取成本

重要性:该 KPI 可衡量公司的平均获客成本,主要用于量化针对每位客户的销售和营销投资。它包括营销和销售费用、相关员工薪资以及在吸引网站访问者并将其转换为客户过程中产生的间接费用。

使用方法:跟踪客户获取成本的发展趋势。针对具体目标进行衡量。评估每个市场细分和渠道以及客户细分和地区。这些成本因具体的行业、业务规模和目标客户类型而异。

客户生命周期价值 (CLV)

重要性:该 KPI 可揭示企业的长期财务可行性,用于衡量在一段买卖关系中,企业预计可从该客户身上获得多少收入。CLV 综合考虑客户带来的收入价值和公司预测的客户生命周期。这是一个重要指标,因为维护现有客户比获取新客户成本更低,因此提高现有客户价值是一个推动业务增长的有效方法。

使用方法:持续评估 CLV,尽早发现客户流失信号。识别高价值客户群体。不同客户的 CLV 值可能差异巨大。高 CLV 表示产品市场匹配度、品牌忠诚度和来自现有客户的经常性收入处于较高水平。

销售额增长

重要性:此 KPI 用于衡量某个固定时间段内的收入变化。它可揭示收入目标完成进度,是衡量业务战略执行的指标。销售额增长与收入、盈利能力和销售团队能力直接相关。

使用方法:您可将不同会计期间的收入与销售目标进行比较,以此计算业务增长率(正或负)。当然,此目标应超越销售目标。

销售线索-商机转化率

重要性:此 KPI 用于衡量转化为合格销售线索的不合格销售线索数量。通过评估整个销售线索漏斗中的有效线索和无效线索,企业可以找到合适的方法将营销销售线索合格化,为销售团队提供指导。

使用方法:通过漏斗内定义的阶段来分析销售线索进度是衡量转化率的一个有效方法。您可按营销活动、计划、渠道和输赢分析结果比较转化率。转化率受行业、产品、来源等诸多因素影响。

客户流失率

重要性:此 KPI 用于衡量客户停止与企业实体进行业务往来的比率。它真实地反映了客户保留策略的效果。

使用方法:持续评估客户流失率,尽早发现客户流失信号。流失率越高,丢失的客户和收入越多。

订购到收款

您可通过以下 KPI 了解如何提高整个订购到收款流程的效率。通过对从订购到收款活动和流程(包括客户订单下达、订单履行和收款)的可见性,企业可以更好地了解业务绩效,节省大量成本。

销售额未结天数 (DSO)

重要性:此 KPI 用于跟踪从完成销售到收到付款所用的平均天数。考虑到现金流对业务运营的重要性,公司应尽快结清未结应收账款。企业收款速度越快,再投资周期就越短,就可以达成更多销售。

使用方法:按年度、季度或月度查看趋势。识别高风险客户,了解影响付款时间的市场力量,帮助改善收款执行。该指标可与行业基准进行比较。DSO 因行业而异,但一般来说,为了充分利用现金流,平均 DSO 数值越小越好。

每张发票的处理成本

重要性:此 KPI 可帮助公司了解与开票流程相关的所有成本支出,为制定整体支出策略提供支持。它可用于衡量与发票处理相关的平均成本支出。处理成本 KPI 也可以通过其他因素来计算,如收入百分比或每个全职员工的总处理成本。

使用方法:您可按照端到端流程或从订购到收款流程中的每个子流程来评估总成本。按成本类型和产品、地点等细分评估成本。持续跟踪成本,及时了解成本支出是否符合预算。一般来说,成本 KPI 数值越低越好。

从订购到收款周期

重要性:此 KPI 可通过分析整个从订购到收款流程的用时,帮助企业发现低效流程。它用于衡量从收到销售订单、向客户交付产品/服务、为客户开票、处理应收账款到管理和处理收款之间所用的工作天数。

使用方法:您可按照端到端流程或从订购到收款流程中的每个子流程来评估所用时间,通过持续的指标跟踪找到改善从订购到收款周期的合适方法。数值越低越好。

完美订单率

重要性:此 KPI 可揭示企业订单履行效率和客户满意度。它用于衡量未发生任何意外事件(不准确、损坏、延迟、损失等)的已履行和发货的订单数量。

使用方法:按年度、季度或月度查看趋势。通常与目标进行对比,结果可按产品、地点、渠道和其他因素进行细分。完美订单率低意味着供应链效率低,这不可避免地会影响客户满意度和企业业务声誉。完美订单率高表明客户满意度高,因退货或损坏而产生额外成本的可能性较小。

从采购到付款

以下 KPI 可为您提供洞察,帮助您更有效地控制现金流。通过深入了解最佳付款条款,您可以充分释放现金,促进业务增长。从采购到付款 KPI 结合了采购和财务数据,可提高运营和付款可见性,帮助您找到节省机会,建立成功的战略性供应商关系。

应付账款未结天数 (DPO)

重要性:此 KPI 可确保您有足够的资金来维护良好的供应商关系,处理突发情况或进行战略投资。它用于衡量公司向供应商或金融机构支付账单和履行义务所需的平均天数。

使用方法:按年度、季度或月度查看趋势。将 DPO 与行业基准进行比较。一般来说,DPO 越高越好,因为您可以延迟付款,但这也可能表明您的现金短缺,支付能力不足。

按时付款率

重要性:此 KPI 反映了采购与财务之间的协调性,采购部门负责洽谈条款,财务部门负责根据条款履行自己应尽的义务,协助采购部门管理长期客户关系。按时付款率指的是在发票/合同条款规定日期之前或按照发票/合同条款规定的日期支付的发票数量。

使用方法:按产品、类别、供应商细分和采购员进行评估。按时付款率低意味着发票处理效率低、供应商发票提交准则不明确或员工绩效不佳。

采购周期时间

重要性:减少采购物料和服务的周期时间是降低采购成本、提高采购效率的一个有效方法。此 KPI 用于衡量从请购到交货再到付款的整个持续时间。

使用方法:按产品、供应商、地点、组织和活动进行评估。周期时间越短越好。

每张发票的成本

重要性:尽可能降低每张发票的成本有助于节省成本和保证现金流。此 KPI 用于衡量发票处理过程中产生的平均总成本。发票处理相关成本包括间接费用、滞纳金和与数据录入、异常和更正相关的人工成本。

使用方法:按成本类型和产品、地点及其他因素等细分评估成本。该 KPI 数值因业务而异。

可控成本

重要性:此 KPI 可帮助确定不可控成本目标领域。它用于衡量受管理人员控制的采购支出百分比,计算方法为:获批开支总额减去未获批开支。

使用方法:评估不同细分(如产品、产品类别、地点和其他类别)的支出。可控成本值较低则表明缺少成本节省/减少机会、未获批支出较多或采购流程效率较低。

已实现节省

重要性:此 KPI 反映了采购与财务部门之间的协调度,采购部门负责协商折扣,财务部门负责具体执行。该指标用于衡量在供应商合同项下已实现的节省金额。

使用方法:按产品、类别、主要供应商和采购员进行评估。大多数领先企业平均每年可实现 9% 的成本节省。

从计划到生产

以下 KPI 可用于衡量制造和供应链运营绩效。一个高效、精简的供应链可确保满足客户期望。供应链 KPI 可帮助识别供应链风险,预测未来的可持续盈利能力。

准时交货率

重要性:此 KPI 用于衡量准时交货百分比,可帮助您对比预计交货时间。良好的准时交货记录可帮助您确保客户忠诚度。

使用方法:按年度、季度或月度查看趋势。此 KPI 通常与目标进行对比。百分比越高,您就越有可能获得高水平的客户满意度,并为员工提供奖励。

库存周转率

重要性:此 KPI 可用于跟踪公司库存生成的销售额,帮助企业制定关于提高价格、增加订单、实现供应商多元化、在营销活动中突出产品特色或购买额外相关库存等决策。此 KPI 用于衡量企业在某个特定时间段内销售和补充库存的次数。

使用方法:持续跟踪该指标,及时发现由市场需求或库存周转缓慢导致的新趋势。按照 SKU、产品类别和地点等不同细分进行评估。库存周转率较高表明现有库存不足和/或销量较大。库存周转率较低表明库存过多和/或销量不佳。

生产成本

重要性:此 KPI 用于跟踪与产品制造相关的所有成本。计算方法是将总生产成本除以某个时间段(如月度或季度)内生产的产品数量,得出该时间段内的单位平均成本。

使用方法:在细粒度级别详细分析原材料和人工等成本,了解不同因素对利润的影响。检查原材料成本、劳动力成本和间接费用,发现成本节省机会。

一次合格率

重要性:该 KPI 用于跟踪没有任何缺陷或修改,一次便生产合格的产品数量。一次合格率=合格产品总数/生产运行总数。

使用方法:跟踪某个时间段内的一次成功率指标,分析错误,了解造成产品缺陷的主要原因。

整体运营效能 (OOE)

重要性: 此 KPI 可揭示制造过程中每个步骤的绩效,确定有待改进的环节。整体运营效率 (OOE) = 实际生产时间/运营时间。企业的制造流程越高效,一次合格率就越高。

使用方法:获得可见性,确定在绩效、质量和可用性方面有待改进的环节,并按照不同时间段对比这些指标。分析从原材料采购到交货整个流程中的瓶颈,及时发现和解决问题。

从招聘到退休

以下 KPI 可帮助解答有关劳动力动态的战略性问题,帮助企业提高绩效。这些 KPI 可帮助您了解在技能和职务职责方面的劳动力需求,让您将招聘绩效与业务成果相关联。通过更好地洞察招聘流程,您可以尽早识别高绩效人员,并防止他们离职。

职位填补时间

重要性:此 KPI 可跟踪招聘流程的时间效率,帮助制定劳动力计划。它用于衡量公司填补空缺职位或申请所需的平均天数。

使用方法:对各部门进行评估。持续跟踪,发现有待改进的流程。一般来说,职位填补时间越长,说明招聘流程效率越低,效果越不佳。

主动离职率

重要性:此 KPI 用于跟踪企业的员工保留水平,用于衡量在特定时间段内离职员工的百分比。

使用方法:按不同细分进行评估,如业务单位、职务职责、部门、优秀人才等。对于难以填补空缺的职位而言,高离职率尤其成问题。企业必须深入调查背后的潜在推动因素,如缺乏职业发展机会、难以平衡工作与生活和薪酬不满意等。

员工人均创造收入

重要性:该 KPI 可揭示企业的整体效率是增长还是下降。员工人均创造收入=总收入/当前员工人数。

使用方法:按地理位置、补贴等不同收入细分进行评估。此 KPI 通常用于与同行进行比较。它是评估员工效率和生产力水平的一个有力信号 — 员工人均创造收入越高,生产力水平便越高。

缺勤率

重要性:可通过此 KPI 了解企业生命力、员工满意度和员工健康状况。它指的是因病假或其他原因而导致的计划外缺勤率。

使用方法:按个人、团队或部门查看趋势。与本地企业和整个国家/地区范围内的企业做比较。如果缺勤率过高或过低,企业需要调查背后的根本原因,并采取适当的补救措施。

ESG

如今的企业越来越重视环境、社会责任和公司治理 (ESG),纷纷采取减少温室气体排放、改善劳动力多元化水平和增强工作场所安全性等 ESG 举措。您可以使用关键绩效指标跟踪 ESG 举措进度,以此衡量 ESG 举措的效果。

女性比率

重要性:此 KPI 用于衡量整个企业中的女性员工比例,可帮助您深入了解劳动力多元化的重要一面。了解人口统计以及其他多元化和包容性 (D&I) 指标(如族群和种族分布)有助于企业打造多元化工作场所,帮助您确定贵公司是否代表过多或过少的情况。

使用方法:举例来说,多元化和包容性主题范围中的女性比率 KPI 可衡量和跟踪整个企业中的女性员工比例,让您轻松确定公司哪个部门中的女性代表最少。

废弃物转化百分比

重要性:此 KPI 用于衡量未运送至填埋场的废弃物比例,以百分比或重量作为衡量单位。

使用方法:持续跟踪废弃物转化率可帮助衡量重用、回收和有机堆肥计划效果。企业可通过该 KPI 衡量价值链上下游的废弃物情况,并对照基准对其进行监视。

健康与安全事件

重要性:此 KPI 用于衡量事故/事件数量,为企业提供一个高水平基准来跟踪工作场所安全性是否有所改善或恶化。

使用方法:健康与安全部门可以使用此 KPI 跟踪和确定特定业务目标进展。除了监视事故或事件数量,您还可以确定会对员工产生影响的事件百分比。在变化期间(如引入新的流程或机器),务必要及时了解这一健康与安全 KPI。

温室气体排放量(范围 1 排放)

重要性:此 KPI 用于衡量受企业控制或企业所有的物品直接产生的温室气体 (GHG) 排放,如锅炉、熔炉或车辆燃料燃烧产生的排放。范围排放报告可帮助企业识别与直接和间接排放相关的风险和机会。

使用方法:跟踪范围 1、范围 2 和范围 3 排放,持续监视哪种类型的企业活动排放量最高。例如,按地区了解物流、第三方仓储和员工出行等活动的碳排放水平。

供应商排放 KPI(范围 3 排放)

重要性:此 KPI 用于衡量范围 3 排放,可确定供应链中的排放热点、资源和能源风险。它可帮助企业评估和提高供应商的可持续性绩效,增强产品能效。

使用方法:企业可通过此 KPI 评估供应商减少碳足迹的能力。与排放目标和供应商绩效的其他因素进行比较。

注:为免疑义,本网页所用以下术语专指以下含义:

  1. Oracle专指Oracle境外公司而非甲骨文中国。
  2. 相关Cloud或云术语均指代Oracle境外公司提供的云技术或其解决方案。