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Cos'è un software di budgeting?

Il software di pianificazione e definizione budget si è molto evoluto negli ultimi anni. Nello stesso modo in cui sono cambiate le modalità di pianificazione e budgeting delle aziende, anche le richieste del reparto FP&A si sono evolute, passando dall'essere custodi di un piano finanziario al collaborare con le linee di business per creare un piano aziendale completamente connesso che unisce finance, settori di attività e piani operativi. I fogli di calcolo erano lo strumento utilizzato da finance e operations per creare e tenere traccia dei budget, prima che esistessero soluzioni on-premise come Oracle Hyperion Planning.

Oggi, il cloud è de facto lo standard per fornire i software di budgeting. Oracle Cloud EPM Planning è la piattaforma di budgeting e pianificazione più completa distribuita nel cloud. Cloud EPM Planning ha l'ampiezza necessaria per gestire qualsiasi requisito di pianificazione con funzionalità di best practice integrate per la pianificazione e tecnologie emergenti integrate, come AI e data science.

Cos'è il budgeting?

Il budgeting è l'implementazione tattica della strategia o del piano strategico di un'azienda. Per raggiungere gli obiettivi finanziari e operativi del piano strategico, un'organizzazione deve tradurre il proprio piano a lungo termine in una serie dettagliata di ricavi e spese previsti che può essere misurata per monitorare le prestazioni. Questi possono essere perfezionati e adattati lungo il percorso per raggiungere i risultati aziendali desiderati.

Processo di budgeting

Il tipico processo di definizione del budget consiste nel convertire un piano o una strategia a lungo termine in piani operativi annuali sui cui basare finance, linee di business e operations. In questo modo vengono comunicati gli obiettivi finanziari dell'organizzazione in ogni linea di business, dal finance alle operations. Gli obiettivi possono essere allineati a livello finanziario e operativo, alcuni esempi sono i bilanci di ricavi e spese, i costi di HR, le spese di marketing, i costi e i ricavi dei progetti e le spese in conto capitale e altro ancora.

Il processo di definizione del budget richiede l'analisi e il confronto delle prestazioni finanziarie effettive rispetto a quelle previste per determinare come allocare le spese per l'organizzazione e raggiungere gli obiettivi di budget fissati.

Budgeting e previsioni efficaci ti consentono di creare piani orientati agli obiettivi che vengono aggiornati e analizzati continuativamente. Fra gli elementi vi sono:

  • Budget di produzione dettagliati
  • Budget per le spese
  • Budget di spese in conto capitale
  • Budget dettagliati sui ricavi
  • Budget del flusso di cassa

Software di pianificazione e budgeting

Il software di pianificazione e budgeting è progettato per rendere il processo di pianificazione e definizione del budget il più efficiente possibile per finance e operations. Il software di pianificazione e budgeting distribuito oggi nel cloud consente agli stakeholder dei budget finanziari e operativi di collaborare con facilità su un'unica piattaforma per accertarsi che stiano lavorando a un unico piano e un unico budget connesso a livello aziendale.

Oggi il software di pianificazione e definizione budget deve essere intelligente, utilizzare la pianificazione predittiva e avere a disposizione intelligenza artificiale e data science integrate per aiutare gli stakeholder del budget a dedicare meno tempo ad attività di basso valore e più tempo alla gestione del business. Quando si sceglie uno strumento di pianificazione e budgeting per le organizzazioni, è necessario considerare cinque aspetti principali:

1. Intelligence di pianificazione, best practice di pianificazione e framework di budgeting integrati

Una soluzione di pianificazione e budgeting non dovrebbe essere solo una tela bianca da riempire per la modellazione, ma dovrebbe anche contenere capacità create appositamente per: pianificazione predittiva, budgeting basato su driver, modellazione solida di scenari "what-if", sandboxing, budgeting top-down e bottom-up, e approvazioni e flussi di lavoro come best practice che tu possa cominciare a utilizzare da subito.

Inoltre, dovresti aspettarti moduli costruiti appositamente e supportati (come la pianificazione a lungo termine, la pianificazione della forza lavoro, gli asset in conto capitale e la pianificazione finanziaria di progetti), che siano moduli completamente funzionanti, progettati per funzionare insieme e perfettamente integrati con i processi di pianificazione esistenti specifici del cliente.

2. Funzionalità che comprendono pianificazione di finance, operations e linee di business e budgeting

Devi cercare una piattaforma di pianificazione connessa che sia una soluzione davvero completa e che offra non solo una pianificazione finanziaria, ma anche una pianificazione e una modellazione operativa per gestire le linee di business, quali HR, IT, supply chain e vendite. Questo dovrebbe essere sviluppato e gestito dal venditore, e non solo un componente aggiuntivo disponibile "sul mercato".

3. Gli utenti possono eseguire modellazione finanziaria e operativa su larga scala e in formato libero

Le esigenze dei modelli aziendali agili e in rapida evoluzione di oggi richiedono la possibilità di modellare facilmente scenari finanziari e operativi. Una funzionalità essenziale alla base di questo approccio è la capacità del sistema di acquisire ed elaborare grandi volumi di dati da utilizzare nella modellazione in formato libero.

È fondamentale avere a disposizione un potente motore di back-end per gestire la grande quantità di dati che le aziende utilizzano oggi per tali analytics. Inoltre, assicurati che la scalabilità su grandi volumi di dati e utenti possa essere gestita facilmente. La tua soluzione di pianificazione e previsione deve assolutamente essere all'altezza delle promesse dei fornitori riguardo alla modellazione ad hoc.

4. Gestione e reporting finanziario solidi

La parola "reporting" può riferirsi a molte cose diverse. Potresti voler eseguire analisi ad hoc, affettando e sminuzzando i tuoi dati. Potresti anche solo utilizzare dashboard standard per gli aggiornamenti dello stato. Probabilmente hai ancora bisogno di un pacchetto standard di report pixel-perfect che possono essere stampati facilmente.

Inoltre, la maggior parte delle organizzazioni intende modernizzare e semplificare il reporting gestionale aggiungendo elementi narrativi collaborativi durante la preparazione dei propri package di reporting. Assicurati che i sistemi di pianificazione possano fare tutto questo, e non solo come demo, come accade con i sistemi di pianificazione falsi.

Una soluzione completa per la pianificazione EPM dovrebbe essere in grado di gestire tutti i requisiti relativi ai report, tra cui dashboard, analisi ad hoc, bilanci pixel-perfect e report descrittivi completi e tutte queste informazioni dovrebbero essere possibili tramite browser, dispositivi mobile e altri strumenti familiari. Tutti i requisiti di reporting, dai complessi registri di budget all'analisi descrittiva ad hoc, dovrebbero essere disponibili in interfacce di fogli di calcolo che i professionisti del finance conoscono e possono usare facilmente. Questo tipo di flessibilità è importante perché la continua evoluzione delle aziende globali richiede molte analisi ad hoc e non deve compromettere la sicurezza dei dati.

5. Analisi dei dati finanziari automatizzata grazie al Machine Learning (ML) integrato

Le tecnologie emergenti, come il Machine Learning, stanno cambiando rapidamente le pratiche aziendali. Attraverso l'uso della data science, gli analytics predittivi possono scoprire correlazioni, valori anomali o eccezioni che una persona da sola non sarebbe in grado di riconoscere. Può migliorare concretamente l'accuratezza della pianificazione, ridurre di molto il tempo impiegato nei processi di pianificazione e diminuire il tempo dedicato all'analisi dei dati.

Budgeting e pianificazione cloud

Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (EPM) ha funzionalità incorporate sotto forma di Intelligent Performance Management Insights (IPM Insights) che consentono agli stakeholder di pianificazione e budgeting di finance e operations di concentrarsi sull'intraprendere azioni su anomalie e valori anomali e sul rimuovere il bias dalle previsioni sfruttando la data science integrata, senza avere quindi bisogno di un data scientist.