什麼是 ERP 導入？
ERP 系統的建置對於任何決定部署新企業系統的組織而言，是一項關鍵活動，無論此系統是否取代目前的內部部署解決方案、新增功能至現有的雲端環境，或是支援不同試算表及自產軟體的綠色現場部署。無論您選擇哪一種新型 ERP 系統，所選企業解決方案的成功取決於使用者採用、流程調整、資料品質和企業適配等成功導入。
這個藉由理解和滿足使用者期望、業務需求和專案預算和時程而衡量的成功需要具有經驗豐富且知識的資源來進行規劃和執行，而不僅了解新的 ERP 解決方案的技術層面，還可以在整個建置工作中導覽組織的業務和文化層面。
以下簡要說明了組織在推展 ERP 導入專案時應遵循的五個關鍵步驟及其支援任務。
ERP 導入已定義
Cloud ERP 採用已定義的成功導入專案
隨著越來越多的組織將企業內部部署應用程式移轉到現代化雲端解決方案，他們通常會同時考量 ERP 導入專案所需的作業。企業因應各種原因導入 ERP，以改變其應用程式組合的成本結構；降低技術過時的風險；提高成長；同時提高營運靈活度、彈性及效率，將是瞭解企業專案成功原因與失敗方式的重要因素。
雖然要移轉至雲端應用程式有許多不同的路徑，但成功導入 ERP 的公式非常明確。無論您是採用單一流程 (例如預算編列，還是將所有財務應用程式和流程移轉至雲端)，ERP 導入都需要使用經驗豐富的資源進行徹底規劃。
成功導入雲端 ERP 專案的五個步驟
步驟 1：規劃 ERP 雲端導入
定義並建立涵蓋範圍、設計、團隊及訊息的專案類目。
首先，管理雲端移轉似乎就像執行任何其他業務和技術專案一樣，但對應專案計畫和資源時，可立即看見差異。一方面來說，與大多數內部部署實作相比，雲端專案的優勢在流程中早已證明。
當雲端專案的業務案例獲得核准時，成本和排程的優勢便顯露無遺。這也是雲端專案工作與內部部署專案的差異。較小的雲端專案 (尤其是混合式工作) 能更快速地獲得核准，而且只需更少的理由，因為成本更低，而且不需要任何資本費用。
雲端專案的組成部分分為五個類別：專案定義、團隊、設計、推出和通訊。若要成功交付，專案必須在開始之前收集各個類別的資訊。
專案定義
此工作會建立雲端導入專案的基礎。雖然這似乎太複雜，但未能在此階段提供清晰與細節，將會造成下游問題。一開始的音效規劃可降低錯誤風險，並協助導入團隊做好準備，因應任何可能的挫敗情況。
撰寫包含您最重要的目標的任務聲明，從專案的意圖開始。然後建立一個以無條件方式定義目標、範圍、風險、詳細預算及人員配置需求 (包括內部和外部) 的專案藍圖，全都對應至一般時間表和任務排程。這些任務在內部部署和雲端實作中相似。不過，此步驟會隨著雲端更快速移動，因為工作較少。完成與硬體、軟體安裝、自訂程式碼測試和其他內部部署元件相關的任務。
專案團隊
借助雲端專案，建立團隊變得更加容易。不需要硬體架構師、自訂應用程式編碼器、報表建構器或軟體安裝程式。有了雲端專案，您所需的技能和專門技術將著重於設定和應用最佳實務，以及使用者角色和職責，因此您需要業務流程顧問和資料分析師。在此階段，必須清楚定義每個專案角色及其相關職責。
要考量的少數會員資格要求：一律包含專屬專案經理，並視需要選取業務合作夥伴。如果您目前是 Oracle 內部部署客戶，請考慮改用 Oracle Consulting 的 Soar 方案 來加速您的雲端之旅。您也應有指導或執行委員會。尋找一個執行贊助商，如有需要，可藉由消除障礙並吸引其他資深主管，進而提倡專案的成功。
專案設計
將此視為您的成功藍圖。設計文件中包含的主要輸出是要部署的應用程式、任何第三方應用程式，以及任何需要整合的相關系統。設計還必須包括詳細的資料定義、使用者需求和所有受影響的業務流程。其中一些元件 (例如會計科目表的設計) 將需要進行重大規劃。在位移處放置設計很重要。完成設計工作之後，您可以透過組態作業按住執行的地面。透過現代化的雲端應用程式，這些任務已經簡化。
專案推出
決定要涵蓋的業務單位與地理區域及其順序。另外，請識別將新系統上線和生產環境帶入的重要需求。提早建立這些可行 / 不可行里程碑，作為專案時程的邏輯檢查。初始上線後，部分功能可能會被標記為用於未來的部署。這也包括主要度量，以供在上線後監控及評估您的最終結果。就像之前的步驟一樣，雲端與內部部署的實作之間存在相似處。但由於雲端提供更簡潔，因此您可以獲得較短排程和更佳範圍控制的額外優點。
專案通訊
內部溝通對您的專案成功至關重要。請考慮為專案加上專案名稱和標誌，以便在整個組織內建立內部認可和認知。定期更新建置的進度以及組織從專案中受益的方式，讓您的公司建立認知和積極的預期。變更可能很困難。在整個過程中傳達專案更新和資訊可以協助內部團隊快速調整並加入處理程序。
有了雲端，您便能享有成功建置和使用者已經擁有技術認證的優勢。我們大多數正在使用智慧型手機和其他雲端應用程式和平台，因此從上個世紀的內部部署系統到現代化雲端應用程式都是自然、直觀且令人興奮的。
11 個順暢移轉至 ERP cloud-Caesars 案例研究的秘訣
Caesars Entertainment 即將與雲端同步。最近，遊戲和餐旅業巨擘將財務作業從 30 年內部部署系統移轉至 Oracle Fusion Cloud ERP 和 Oracle Fusion Cloud EPM。Caesars 的財務轉型副總裁 Michael Mann 為成功遷移提供 11 個秘訣：
- 不低估資料轉換處理
- 提供測試您未分割的注意力
- 參與測試中的合作夥伴與供應商
- 在極端條件下測試應用程式
- 增加資深管理支援
- 處理變更管理上的工作
- 讓全職人員參與特定的專案角色
- 盡可能避免整合
- 記錄所有項目以通過稽核
- 列出雲端供應商中適用於導入團隊的人員
- 與網路團隊互動
步驟 2：導入雲端 ERP 解決方案
設定和整合。評估資料和報告。評估擴充功能。
隨著準備工作完成，是時候實施專案設計了。這是就預算、時間和任務而言的大量工作負載。導入雲端專案需要的工作要比傳統的內部部署解決方案來得少。監獄任務包括硬體活動、自訂編碼、軟體載入和修補，以及大多數 (但非全部) 的測試和訓練。導入雲端專案通常涵蓋由字首 CIDER 參考的四個 (有時五個) 核心活動。
配置
雲端應用程式著重於組態而非自訂。這意味著早期在專案中設定資料結構、階層、組織及使用者角色與職責是很重要的。在多數雲端移轉中，核心業務活動可以快速設定，並與提供的標準業務流程和工作流程結合。
整合
預期部分整合運作。少量解決方案擁抱所有業務職能，尤其是大型企業。將第三方解決方案或舊版系統整合至雲端應用程式會保留先前的投資和獨特功能。這是您應與 IT 團隊同事合作，因為他們可能有現有的整合架構。許多組織都運用 Oracle Integration Cloud ，以簡化及簡化任何需要的整合。
資料
從內部部署系統移轉需要將資料移到雲端。定義資料數量與其定義之後，此導入任務需要擷取、轉換及載入 (ETL) 技能，涵蓋資料品質與標準化任務。隨著複雜的資料案例，您可以考慮使用 Oracle Enterprise Data Management Cloud 確保整個企業資料 (甚至跨不同的系統) 之間的一致性，而不是花費時間和預算預先準備。
擴充性
雲端應用程式的其中一個基本優點是，它們是設計為組態而非客製化。但如有需要，應用軟體可以使用 Oracle Platform as a Service 擴充或互補功能開發。與 Oracle SaaS 應用程式預先整合，消除了最常見整合類型的複雜性，而且更新應用程式時會保留擴充功能。
報告
Oracle Cloud Applications 提供許多報表功能和預先定義的報表。在實作時，將報告要求排序為兩個分組：
1) 識別哪些報表可以即時以螢幕資訊取代，以及包含在新雲端應用程式中的內嵌分析。
2) 決定需要產生和分配的報表。首先，考慮從 Oracle 取得將近 600 份雲端財務報表 (XLS) 的產品目錄。
步驟 3：驗證雲端 ERP 導入任務
請根據專案定義檢查組態和相關導入項目。
導入任務完成後，請務必根據專案需求檢查工作的準確性和完整性。就像內部部署系統測試一樣，確認下列項目至關重要：
- 資料品質：資料是所有企業系統的燃料。驗證下列四個與移轉資料相關的項目：整潔 (包括拼字)；符合資料字典；與預先決定的期間提取一致；最重要的是確定資料正確。
- 資料歸檔：傳統系統通常有許多舊資料。因此，保留舊系統的資料是很重要的。透過新的雲端系統，您只能將所需的資料往前移動；封存過去。使用唯讀存取權來封存未移轉的資料並保留資料完整性。
- 工作流程：這些是連接並驅動業務處理的活動。業務流程可連結推動端對端企業活動的工作流程。驗證主要和分支路徑，包括每個工作流程的決策邏輯變化。
- 安全：徹底測試永久儲存體或 CRUD 的四項基本作業：複製 (下載)、讀取 (檢視)、更新 (更改及變更) 以及刪除 (案例) 系統登入、機密資料、使用者組態、帳戶管理及報表修改。判斷及驗證 Oracle 的安全協定。
- 角色：檢查是否已正確識別和實行所有適用的工作角色、職位和職稱。
- 職責：定義工作活動與任務。職責與角色不同。正確的角色責任對應對安全性與工作流程而言非常重要。
中斷自訂程式碼習慣
擁有大量昂貴且不可持續的自訂程式碼可將您的組織保留回來。Oracle Cloud Applications 消除了 IT 複雜性並發揮資料最大效益。與傳統系統不同，Oracle Cloud 會定期更新最新技術 (包括 AI、機器學習和數位助理)，以提供持續創新。
與內部部署系統不同，雲端部署易於驗證。實體基礎架構、安全性、程式碼貨幣、應用程式和功能不需要內部部署系統使用的複雜測試方法。準備就緒。
藉由雲端專案，驗證著重於 CIDER：組態、整合、資料、擴充、報表。有了良好的設計文件和有效的資料遷移，這基本上是檢查清單練習。
專案團隊確認實作的解決方案符合所定義專案的所有層面之後，就是接受使用者所需的時間。定義專案時，會識別跨業務單位與主管的主要利益關係人。他們也協助準備專案的定義。現在是確認已導入專案符合其需求的時候了。
在此階段與業務流程擁有者互動也很重要。他們可以是最佳做法的擁護者，並讓組織避開現代標準。業務流程擁有者 (BPO) 也是針對自訂工作的先驅，並可提倡在整個組織中推廣及傳達最佳做法。如果您目前沒有 BPO，這是建立這個關鍵角色的最佳時機。
有時會出現錯誤調整。這是修訂需求和更正問題的機會。修正之後，請務必重新吸引適當的利害關係人。
步驟 4：準備雲端 ERP 生產環境
隨著業務核准的到位，生產雲系統的倒數開始。平行處理這三個工作：
系統就緒度：完成要解決或更正的最終項目清單 (稱為打卡清單)，並在系統中設定初始值。例如，決定要在雲端中發放的第一個採購單編號。
使用者新功能：提供使用者其使用者名稱、密碼及相關資訊。讓他們瞭解如何在解決方案上線時獲得協助。
組織新功能：視需要著重於完成變更管理與核心訓練。如果專案在初始準備作業中善用變更管理，則使用者將做好準備，並且充分瞭解新的系統。
在準備階段，雲端專案比內部部署專案更具優勢。做法較少，可縮短排程並減少預算。當專案團隊成員正在評估決策以投入生產時，也更容易前進。當信心對生產的集體準備程度很高時，正式上線前會有一個最後步驟。
在步驟 1 中，專案建立了「可行/不可行」條件。請與指導委員會和執行贊助商一同檢閱這些準則。選取適當的日期並堅持一致的決策，以確認正式上線。如果有任何疑問，請調查並更正任何問題。成功的上線必須讓所有人都上線，並在需要時使用支援資訊廣泛地傳達決策。
導入客戶成功案例
我們的客戶成功經理 (CSM) 可協助您更快達成目標。Oracle CSM 可為新客戶提供導入、上線、使用和使用者採用等功能。有了深度產品和業務流程背景，CSM 可協助您從 Oracle 投資中獲取最大價值。
步驟 5：提供成功的雲端 ERP 部署
上線與其他項目。生產、推廣和慶祝。
對於已遵循先前步驟的專案，上線應可順利執行。可能會發生一些隔離的問題，但這些問題應由整備章節中指出的使用者協助團隊來處理。專案團隊 (具備相關的 IT 基礎架構和網路員工) 應嚴格監控系統效能。同時請與使用者確認其作業與整體體驗。
雲端和企業內部部署環境的差異很快就會明顯不過。問題越來越少。隨著成功上線，結束實際上是雲端執行工作方式的開端。這種來自過去世紀應用程式的轉型，是慶祝專案成功的絕佳原因。
從舉辦派對開始。邀請指導委員會、業務合作夥伴、主要業務關係人，以及其他能夠協助策劃專案成功的人員。除有趣外，一方是討論專案的上升和下降的絕佳工具，作為未來最終的參考點。
一旦結束了派對，請考慮這七項額外活動：
監視與評量：複查初始準備步驟期間所識別的單位標準。定期衡量並報告其表現，同時考慮其價值及可能用於其他工作。
檢閱專案：與核心專案團隊 (包括合作夥伴) 一起請花時間記錄學到的課程，並找出可改善的工作成果與領域。請留意公司的文化層面、使用者接受度和變更管理方法。考慮向指導委員會和執行贊助商提交全面的專案簡報。
保持與 Oracle SaaS Support Services 合作：主動積極並與 Oracle SaaS Support Services 團隊保持聯繫。它們是專為您的成功而設、可免費使用雲端服務的絕佳資源。
建立持續性訓練：持續性訓練對於充分提高系統生產力和應用軟體知識而言至關重要。透過 Oracle 的導引式學習建立適用於新員工的訓練計畫和深度學習。
加入討論：加入 Oracle Cloud 社群，將您的聲音加入至與 Oracle Cloud Applications 相關的全球對話，並且從產品、產業和地點的其他使用者學習。這是能參與及聆聽的最簡單最佳方式。
成為參考資料：請記住，雲端應用程式選擇流程正在進行，並與同儕討論採用 Oracle 的雲端旅程是否為重要步驟？請考慮其他人正在考慮移轉至雲端。作為參考資料也是絕佳的網路和可見性工具。
規劃下一個雲端專案：成功的雲端專案之後，將對新工作產生重大興趣，尤其是在淘汰其他企業內部部署系統並進一步擴展雲端佈局。從您的體驗開始建置，並規劃下個雲端專案。
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現在，您知道確保成功移轉到雲端的步驟，而不是等候。Oracle 已做好準備，隨時為您提供協助。