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Che cos'è un sistema di gestione finanziaria?

Guarda il video: Cos'è un sistema di gestione finanziaria? (1:15)

Progettato per creare, connettere, archiviare ed effettuare il reporting di diversi tipi di transazioni finanziarie, un sistema di gestione Finance ha un obiettivo fondamentale: conteggiare il denaro.

In parole semplici, le aziende non possono sopravvivere senza un software di contabilità. Fondamentalmente ogni azienda ha bisogno di sistemi per gestire il flusso di denaro in entrata e in uscita. Ma un sistema di gestione Finance veramente efficace può fare di più: ottimizzare la redditività, misurare il flusso di cassa, determinare gli obblighi fiscali, garantire la compliance e mantenere la sostenibilità aziendale sul lungo termine.

I vantaggi principali di un software di contabilità

Un software di gestione Finance comprende gli strumenti e i processi che gestiscono e regolano profitti, spese e attivi. Uno degli obiettivi più importanti di una soluzione di gestione Finance è non solo proteggere il business quotidiano dell'azienda, ma massimizzare i profitti e difendere in modo costante i dati finanziari dalle frodi e dai furti. A un livello base, un sistema di contabilità offre i seguenti vantaggi:

Mansioni finanziarie di gestione prive di errori

Le aziende di oggi hanno bisogno di qualcosa di più di una versione digitale della contabilità strategica tramite fogli di calcolo. Oltre a registrare le transazioni, un software di gestione Finance dovrebbe permettere ai team dell'area Finance di tenere fede alle attività di gestione fiduciaria, ridurre gli errori di contabilità, accorciare i tempi dei cicli di fatturazione, garantire la compliance alle leggi fiscali e ai requisiti normativi in continuo cambiamento e ottimizzare il flusso di cassa giornaliero, mensile e annuale.

Compliance agli standard contabili attuali e futuri

Le norme contabili nazionali e internazionali stabiliscono regole per le aziende pubbliche e private. Grazie a determinate regole, definizioni e processi, questi standard normalizzano le informazioni finanziarie. Ma questi standard cambiano frequentemente. Negli ultimi anni sono entrati in vigore nuovi standard, tra cui l'IFRS 15 e l'ASC 606. Un sistema di gestione Finance deve gestire gli standard contabili più recenti adottando la flessibilità necessaria per adattarsi ai cambiamenti.

Dati finanziari accurati

Il software Finance non deve limitarsi alla contabilità di base; deve essere in grado di aiutare le aziende a: ridurre la ridondanza dei record, definire il budget, prevedere e pianificare in modo più efficace, abilitare una gestione delle spese approfondita e categorizzata, fornire un'integrazione trasparente nei sistemi bancari, assicurare audit più accurati e tenere traccia in modo dettagliato degli attivi e delle passività.

Sicurezza dei dati e dei sistemi

Le attività di contabilità, finanziarie e di controllo devono inoltre offrire sistemi completi con funzionalità che garantiscono l'integrità assoluta dei dati pre-installati all'interno dell'intera soluzione di gestione Finance.

Operations aziendali connesse

Per le aziende di grandi dimensioni, il software di gestione Finance fa parte del sistema di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) che connette dati finanziari e di altra natura superando i confini interni dell'azienda, dello stabilimento o del dipartimento. Il consolidamento dei dati finanziari allinea i processi aziendali e riduce le complessità.

Scalabilità per favorire la crescita

La crescita dell'azienda è collegata a quella dei sistemi e dei processi. Il che significa che il software di gestione Finance deve poter scalare in modo rapido e semplice per gestire la crescita in tutti i mercati e aree geografiche e per tutti i prodotti.

Sicurezza dei dati e dei sistemi

Dato che si occupano di gestire e tracciare il flusso di denaro all'interno dell'azienda, i sistemi di gestione Finance devono proteggere i dati chiave da furti, frodi e altre attività criminali. Quando le soluzioni di gestione Finance includono la gestione del rischio e della compliance, le aziende possono sfruttare tali funzionalità al di là degli audit trail e dei controlli degli errori per includere la separazione dei compiti e l'individuazione dei ruoli in base alle responsabilità all'interno dell'azienda.

Le funzionalità principali di un sistema di contabilità completo

I sistemi di gestione Finance offrono informazioni finanziare accurate all'interno dell'azienda. Sfruttando questi dati, il software di gestione Finance supporta ulteriormente le aziende nelle seguenti aree funzionali:

Libri contabili: libro contabile generale e ausiliario

Elimina la necessità di hardware e middleware aggiuntivi
Riduci i costi di installazione e implementazione

Contabilità fornitori e contabilità clienti

Il software Finance non deve limitarsi alla contabilità di base; deve essere in grado di aiutare le aziende a: ridurre la ridondanza dei record, definire il budget, prevedere e pianificare in modo più efficace, abilitare una gestione delle spese approfondita e categorizzata, fornire un'integrazione trasparente nei sistemi bancari, assicurare audit più accurati e tenere traccia in modo dettagliato degli attivi e delle passività.

Gestione degli attivi

Nei bilanci completi, conoscere il valore e la condizione degli attivi è un requisito della gestione dell'inventario. Un software di gestione Finance necessita di dati operativi e sul capitale con informazioni descrittive relative agli attivi per elaborare bilanci precisi sulla plusvalenza e sull'ammortamento.

Gestione delle riscossioni

Gestire le riscossioni coinvolgendo i fornitori e i clienti è una funzionalità importante di un software di gestione Finance. Grazie a una gestione completa delle riscossioni è più facile valutare i clienti, definire le strategie di riscossione, gestire i pagamenti ed effettuare riscossioni tardive per i clienti in bancarotta.

Gestione delle spese dei dipendenti

Generare ed elaborare report sulle spese dei dipendenti è un requisito essenziale di un sistema di gestione Finance. Una funzionalità chiave è quella di permettere ai dipendenti di inserire autonomamente i dati e di mappare le spese in relazione ai progetti e agli importi stanziati per i viaggi.

Reportistica e analytics

Recuperare, organizzare e analizzare i dati dalle soluzioni di gestione Finance offre insight importanti sulla performance a livello operativo di un'azienda e sulla situazione finanziaria in un particolare momento. Per essere efficace, un software di gestione Finance deve disporre di soluzioni di reporting native integrate.
Quando le soluzioni di gestione Finance offrono anche piattaforme di reporting multidimensionale e funzionalità di visualizzazione dei dati, le aziende possono migliorare ulteriormente la performance finanziaria dando agli utenti accesso a informazioni in tempo reale.

Gestione dei ricavi

Le applicazioni di gestione dei ricavi nei sistemi di gestione Finance automatizzano e verificano la compliance a standard e normative come l'ASC 606 e l'IFRS 15.

Risk Management

Per monitorare e proteggere le aziende da furti e frodi interni ed esterni, le soluzioni di gestione Finance offrono controlli interni e strumenti di verifica per gestire la separazione dei compiti (segregation of duties, SOD) e le regole sui pagamenti.

Software di gestione finanziaria: report e analytics

La maggior parte dei sistemi di gestione Finance offrono una visibilità dinamica all'interno dei dati aziendali. Negli ultimi anni, il software ERP è riuscito con successo ad acquisire grandi set di dati aziendali, ma la produzione dei report è sempre stata complessa. Stiamo parlando del passato.

Le aziende di oggi vogliono poter utilizzare i dati finanziari per migliorare la redditività e il processo decisionale e semplificare le operations. In tempi recenti, le funzionalità di reporting e di monitoraggio e output di altri dati sono diventate sempre più importanti per le aziende. I requisiti di reporting per i sistemi di gestione Finance si sono rapidamente evoluti per essere al passo con questa richiesta.

A un livello minimo, tutte le aziende necessitano di report che coprano la chiusura di fine mese, di fine trimestre e annuale, oltre ai bilanci base per profitti, spese e saldi. Questi risultati erano sempre disponibili, ma non era facile adattare i report o aggiungere derivazioni per altre esigenze.

In un ambiente business in rapida evoluzione, la capacità di generare report pre-integrati e di creare risultati ad-hoc non è soltanto una funzionalità accessoria, ma un requisito fondamentale per i software dei sistemi di gestione Finance. Se si aggiungono requisiti per analisi approfondite dei dati, visualizzazione delle informazioni, maggiore visibilità operativa e report narrativi, le aziende scopriranno rapidamente che le soluzioni software ERP devono essere compatibili con sistemi di reporting avanzato come le soluzioni di gestione della performance aziendali EPM (Enterprise Performance Management).

Gestione finanziaria: on-premise o nel cloud

Oltre ai principi di progettazione illustrati in precedenza, ci sono tre concetti operativi essenziali che influiscono sulla migrazione del software di gestione Finance dall'on-premise al cloud. Essi includono:

Software che lavora, non un software che fa lavorare

I sistemi di gestione Finance tradizionali richiedevano molta manutenzione da parte del personale e dei consulenti. I pacchetti ERP ed EPM on-premise avevano costantemente bisogno di correzioni dei bug, patch e upgrade, spesso implementati tramite progetti senza soluzione di continuità, per essere aggiornati e sicuri. Adottando un software di gestione Finance basato sul cloud, il carico più gravoso di tracciare, individuare, installare e testare le correzioni passa dal cliente al fornitore. Non dovrai più lavorare costantemente per risolvere i problemi del sistema, perché il sistema lavorerà costantemente per te.

Evitare imprevisti costosi

Il funzionamento dei sistemi legacy richiede molto tempo, energia e denaro. Con i sistemi Finance basati sul cloud, gli upgrade, le procedure di Disaster Recovery, gli aggiornamenti dell'hardware, i backup e la gestione personalizzata del codice sono inclusi nell'assistenza.

Dati finanziari accurati

Il software Finance non deve limitarsi alla contabilità di base; deve essere in grado di aiutare le aziende a: ridurre la ridondanza dei record, definire il budget, prevedere e pianificare in modo più efficace, abilitare una gestione delle spese approfondita e categorizzata, fornire un'integrazione trasparente nei sistemi bancari, assicurare audit più accurati e tenere traccia in modo dettagliato degli attivi e delle passività.

Niente più software non utilizzati

La vecchia abitudine di acquistare licenze aggiuntive per utenti futuri e potenziali progetti viene abbandonata grazie al software moderno di gestione Finance. Grazie al modello di subscription SaaS sul cloud, le aziende utilizzano le licenze di cui hanno bisogno e aggiungono ulteriori utenti o prodotti in base alla propria crescita. I costi di capitale legati ai software non utilizzati sono un'altra eredità dell'IT relegata alle procedure tecnologiche del secolo scorso.

Il Software as a Service (SaaS) guida la gestione finanziaria di nuova generazione

È chiaro che le soluzioni di gestione Finance si sono evolute per soddisfare le richieste di un mondo digitale. E il Cloud è stato la chiave di questa trasformazione. Il Cloud ha trasformato le soluzioni ERP e Finance da software basici per la contabilità del back-office a una soluzione completa, strategica e integrata progettata per favorire l'innovazione. Le aziende devono affrontare nuove forze dirompenti e pressioni dai concorrenti: i moderni sistemi di gestione Finance sono stati sviluppati per fronteggiare questa situazione e permettere alle aziende di aumentare la propria capacità finanziaria per il futuro.

Il futuro della gestione finanziaria

Oracle offre moderne soluzioni di gestione finanziaria basate sul cloud che aiutano le aziende a essere competitive in un'economia digitale. Queste soluzioni integrate includono le seguenti funzionalità:

Reporting innovativo

Reporting solido e in tempo reale per la generazione di report pre-integrati e ad-hoc, oltre a integrazioni pre-installate per le applicazioni di EPM Cloud. Grazie a un reporting più agile e preciso, le aziende possono passare oltre ai fogli di calcolo disconnessi e ai report frammentati e rispondere in modo più rapido allineandosi alla pianificazione in tutta l'azienda.

Infrastruttura sicura e globale

Sicurezza avanzata garantita da una infrastruttura progettata, gestita e di proprietà che si avvale di data center all'avanguardia sviluppati a partire da un database leader di settore. Tramite questa infrastruttura, le nostre soluzioni di gestione Finance supportano in modo completo i requisiti della residenza dei dati in quel determinato paese.

Elevata scalabilità

Le nostre soluzioni cloud offrono una scalabilità ad alto volume e ad alta velocità. Durante la fase di test, set complessi di transazioni finanziarie sono elaborati a un ritmo di 360 milioni di transazioni all'ora.

Gestione Finance completa

Offriamo le soluzioni di gestione Finance più complete del settore che comprendono applicazioni per funzioni contabili e finanziarie essenziali, gestione delle spese, gestione del rischio, compliance, procurement diretto e indiretto e gestione del portfolio di progetti (Project portfolio management, PPM).

User Experience intuitiva

Forte di paradigmi di design moderni e di strumenti social, offriamo una user experience moderna che massimizza la produttività e favorisce la collaborazione.

Complete soluzioni di business end-to-end

Elimina la divisione dei dati in compartimenti stagni, ottieni migliori insight di business e crea flussi di lavoro uniformi all'interno dell'azienda con integrazioni predefinite e native a tutte le funzioni comuni di business, tra cui risorse umane (HCM), gestione della supply chain (SCM), produzione manifatturiera, automazione della forza vendita (CRM) e supporto ai servizi.

Best practice finanziarie

Migliora l'agilità Finance con moderne best practice su oltre 180 processi di business. Il nostro software di gestione Finance è allineato con questi processi innovativi per aiutare le organizzazioni ad accelerare la produttività, ridurre i tempi di chiusura finanziaria e scoprire insight in tempo reale.