Co to są zwinne finanse?

Od czego zacząć podróż w kierunku zwinnych finansów (0:38)

Zwinne finanse to metodologia, która obejmuje technologie i umiejętności umożliwiające przyjęcie cyfrowych rozwiązań finansowych. Zwinna organizacja finansowa jest elastyczna, odporna i wydajna. Zwinne zespoły pracują szybko i zdecydowanie dzięki przepływowi danych w czasie rzeczywistym do osób podejmujących decyzje.

Zwinna organizacja może idealnie połączyć szybkość i zdolność adaptacji ze stabilnością i wydajnością.
McKinsey & Company

Cechy charakterystyczne zwinnych finansów

Aby funkcjonować w sposób zwinny, dział finansowy musi przestrzegać tych kluczowych praktyk:

Zwinna organizacja finansowa kształtuje myślenie strategiczne i prowadzi działania biznesowe, mierząc i lepiej poznając niematerialne czynniki generujące wartość, dzięki czemu wyprzedza zagrożenia ze strony konkurencji.
Zwinne zespoły wykorzystują strukturę planowania, która mierzy ciągły postęp w realizacji celów strategicznych i pozwala firmie szybko wprowadzać na rynek nowe produkty i usługi.
Zwinne organizacje dostarczają wybiegających w przyszłość analiz, które identyfikują możliwości wprowadzania innowacji i zwiększania przychodów, a także poprawiają alokację zasobów poprzez określenie, które elementy generują wartość, a które jej nie generują.

Korzyści płynące z podejścia zwinnego

Według najnowszego raportu (PDF) Business Agility Institute istnieją trzy ważne korzyści dla organizacji, które charakteryzują się wysokim poziomem zwinności:

Korzyści komercyjne

Zwiększenie szybkości wprowadzania produktów na rynek, zdolności adaptacji, przychodów, poziomu zadowolenia klientów i jakości produktów.

Korzyści związane z kadrą pracowniczą

Zwiększenie zaangażowania pracowników i przejrzystości oraz usprawnienie komunikacji, a także zredukowanie silosów organizacyjnych.

Korzyści organizacyjne

Zwiększenie autonomii i produktywności zespołów, wyznaczenie jasnych celów oraz stworzenie kultury eksperymentowania i innowacji.

Cechy zwinnej organizacji finansowej

Istnieją trzy główne cechy zwinnej organizacji finansowej:

Doskonałość operacyjna

Zwinne organizacje osiągają doskonałość operacyjną w zakresie finansów dzięki zintegrowanym aplikacjom w chmurze i usprawnionym procesom, które pozwalają sprostać rosnącym oczekiwaniom w zakresie szybkości, dokładności i kontroli. Według badań przeprowadzonych wspólnie przez organizacje AICPA i CIMA oraz Oracle 86% liderów działów finansowych stosujących zwinne metody zarządzania jest nastawionych na cyfryzację i rozwiązania chmurowe. To właśnie dzięki technologii liderzy stosujący metody zwinne są skuteczniejsi i wprowadzają inteligentną automatyzację procesów.

Inteligencja cyfrowa

Zwinne zespoły finansowe rozumieją, jak generować wnioski z wykorzystaniem chmury i zaawansowanych technologii, aby podejmować decyzje, które tworzą wartość biznesową. Zwinne zespoły odkrywają nowe wnioski, korzystając z zaawansowanych technologii, takich jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe. Dzięki nim mogą poznawać ukryte wzorce, tworzyć dokładne rekomendacje dotyczące planowania i prognozowania oraz nieustannie uczyć się na podstawie nieprzerwanego przepływu danych biznesowych. Niektóre organizacje mają przed sobą jeszcze długą drogę — według badań organizacji AICPA/CIMA i Oracle 37% zespołów finansowych spędza więcej czasu na zbieraniu danych niż na ich analizowaniu.

Wpływ na działalność biznesową

Czołowe zespoły finansowe dysponują umiejętnościami i środkami organizacyjnymi, które pozwalają im wyjść poza sprawozdawczość i wykorzystywać wiedzę opartą na danych do kształtowania kierunku rozwoju firmy. Dzięki skróceniu czasu spędzanego na ręcznych procesach raportowania oraz wykorzystaniu dokładnych i aktualnych danych liderzy finansowi mogą współpracować z innymi działami firmy, rekomendować nowe kierunki działania i wpływać na strategię biznesową. Ostatnie badania przeprowadzone przez organizację AICPA wykazały, że tylko 10% liderów finansowych twierdzi, że posiada umiejętności potrzebne do realizacji firmowych celów w zakresie cyfryzacji.

Trendy w zakresie zwinnych finansów

Ostatnie badania wskazują, że wzrost znaczenia trendów takich jak transformacja cyfrowa uwypuklił potrzebę przyjęcia przez działy finansów i księgowości zwinnego sposobu myślenia oraz rozpoczęcia budowania nowych kompetencji w tym zakresie. Badanie przeprowadzone przez zespół Future of Finance Leadership Advisory Group wchodzący w skład organizacji AICPA wykazało, że „zwinność” znajduje się w grupie pięciu najważniejszych kompetencji, których specjaliści ds. finansów i księgowości będą potrzebowali w przyszłości.

W 15. edycji raportu State of Agile Report firmy Digital.ai — najstarszego corocznego przeglądu technik i praktyk zwinnych — stwierdzono, że działy finansów i księgowości miały jedne z najniższych wskaźników adopcji w porównaniu z innymi działami firmy, takimi jak działy IT, marketingu, operacji i kadr.

Certyfikat szkoleniowy Oracle oraz organizacji AICPA i CIMA

Choć panuje zgoda co do tego, że przyszłością finansów jest technologia cyfrowa, niewiele jest informacji na temat tego, jak przeprowadzić zwinną transformację finansów. Aby wypełnić tę lukę, firma Oracle i organizacja AICPA podjęły współpracę w celu stworzenia pierwszej w swoim rodzaju akredytacji, która umożliwi specjalistom ds. finansów zdobycie umiejętności pozwalających im odnieść sukces w modelu cyfrowym. Składająca się z trzech części seria szkoleń Agile Finance Transformation Certificate Series zapewnia szczegółowe informacje o tym, jak wykorzystać wiedzę i technologie do automatyzacji zadań, zwiększenia dokładności i zapewnienia strategicznej wartości biznesowej. Szkolenia obejmują zagadnienia teoretyczne, strategiczne i praktyczne, które pomogą Ci wdrożyć cyfrową transformację. Każda sesja jest prowadzona przez członka kadry kierowniczej działu finansowego Oracle, który podzieli się sprawdzonymi najlepszymi praktykami oraz wyciągniętymi wnioskami.

Badania nad zwinnymi finansami

Poniżej znajduje się zbiór badań przeprowadzonych wspólnie przez Oracle, organizacje AICPA i CIMA oraz McKinsey & Company: