予算編成ソフトウェアとは

1. 組み込みの計画インテリジェンスとベストプラクティスのプランニングと予算編成フレームワーク

プランニングと予算編成ソリューションは、モデリングのための真っさらなキャンバスであるだけでなく、予測計画、ドライバ・ベースの予算編成、堅牢なwhat-ifシナリオのモデリング、サンドボックス、トップダウン式およびボトムアップ式の予算編成、承認とワークフローなどの計画インテリジェンスと専用機能を備え、すぐに利用できるベストプラクティスとして構築する必要があります。

また、専用に構築され、サポートされるモジュールも必要です。これには、長期計画、人材計画、資本資産、プロジェクト財務プランニングなどがあります。これらは完全に機能するモジュールであり、連携して動作するように設計され、既存の顧客固有のプランニング・プロセスとシームレスに統合されている必要があります。

2. 財務、オペレーション、基幹業務計画、予算編成にまたがる機能

財務プランニングだけでなく、人事、IT、サプライチェーン、営業などの基幹業務に対応した業務計画やモデリングを提供する、真に包括的なソリューションであるコネクテッド・プランニング・プラットフォームを探す必要があります。これは、「マーケットプレイス」で入手できる単なるアドオンではなく、ベンダーが開発・保守するものでなければなりません。

3. ユーザーが大規模かつ自由な財務・業務モデリングを実行できること

テンポの速い、アジャイルな現在のビジネスモデルの要求に応えるには、財務やオペレーションのシナリオを簡単にモデル化できる能力が必要です。これを行うには、自由形式のモデリングに使用する大量のデータを取り込み、処理するシステムの能力が重要です。

企業がこのような分析に使用する膨大な量のデータを処理するためには、強力なバックエンド・エンジンを持つことが重要です。また、大量のデータとユーザーに対し、容易にスケーリングが行えることも確認する必要があります。計画・予測ソリューションは、アドホック・モデリングに関してベンダーが約束した通りの機能を確実に備えていなければなりません。

4. 堅牢な経営・財務報告

レポーティングは、さまざまなことを行うためのキャッチフレーズです。データをスライス＆ダイスしてアドホックな分析をしたいかもしれませんし、標準的なダッシュボードを使用してステータスを更新したいかもしれません。また、簡単に印刷できるピクセル対応の標準的なレポートも必要でしょう。

そして、ほとんどの組織は、レポートパッケージを準備する際に、コラボレーションのナラティブ要素を追加することで、管理レポートの最新化と効率化を目指しています。プランニング・システムがこれらすべてを実行できることを確認しましょう。模造品ではデモでのみ実行可能な場合もあります。

包括的なEPMプランニング・ソリューションは、ダッシュボード、アドホック分析、ピクセル対応の財務諸表、完全なナラティブ・レポートなど、すべてのレポート要件に対応でき、これらすべてがブラウザ、モバイル・デバイス、その他の使い慣れたツールから使用可能であるべきです。説明付きの複雑な予算書からアドホックな分析まで、すべてのレポート要件は、財務担当者が慣れ親しみ、簡単に使用できるスプレッドシート・インターフェイスで利用できる必要があります。このような柔軟性はとても重要です。なぜなら、変化の激しいグローバルビジネスでは、多くのアドホック分析が必要であり、データのセキュリティも損なわれてはいけないためです。

5. 機械学習（ML）の組み込みによる財務データ分析の自動化

機械学習などの新しいテクノロジーは、ビジネスのあり方を急速に変えつつあります。データサイエンスの活用により、予測分析では、人間だけでは認識できない相関関係、異常値、例外を発見することができます。プランニングの精度を大幅に向上させ、計画工程に費やす時間を大幅に短縮できるほか、データ分析に費やす時間も短縮することができます。