新しいB2Bのセールス・エクスペリエンス

お気に入りを使って重要なデータを取得

お気に入りを使って、最も関連性の高いレコードを検索結果の上位に表示することができます。Oracle Salesは、各営業担当者の行動パターンやプリファレンスに関する情報を用いて、スマート・リストをインテリジェントに生成します。お気に入りをマークすることで、毎回、最も関連性の高いレコードがリストの上位に表示されます。お気に入りを使用すると、アカウント、連絡先、商談などの、最も重要なセールス・レコードを簡単に見つけることができ、デスクトップ、モバイル、Microsoft 365で共有できます。

マークしたお気に入りの下に、スマート・リストが緊急度や関連性などの要素でレコードをソートし、最も重要なデータをリストの先頭に表示します。

お気に入りは、探している情報を素早く見つけるのに役立ちます。

• お気に入りのアカウント、連絡先、商談などをマークすることで、重要な業務に集中できます。
• 最も関連性の高いセールス・レコードのキュレーション・リストを、あらゆるデバイスで入手できます。
• ワークスペース、Oracle CX Sales Mobile、およびMicrosoft 365で、同じリストとお気に入りを確認できます。

ワークスペース・インフォレットでダッシュボードをカスタマイズする

汎用の画一的なダッシュボードから解放されることで、パイプラインで取引を進めるための迅速な対応が可能になります。もう、汎用のダッシュボードを設定するためにシステム管理者を頼る必要はありません。自分の仕事の仕方にあった方法で必要な情報を提供するダッシュボードを作成・設定できます。

セールス・ダッシュボードからアクションを起こす

ワークスペース・インフォレットでは、ワークスペースの機能をホームページで活用できるようになりました。セールス・ダッシュボードで直接、迅速なアクションが可能です。ホームページのインフォレット内でクリックするだけで、リードの受け入れ、見込顧客の選定、取引のランク付け、タスクの作成などを素早く行うことができます。日々の仕事がかつてないほど簡単にこなせます。

ワークスペース・インフォレットを使用すると、時間を節約し、取引を容易に管理できるようになります。

• ワークスペースと同じように、ボタンをクリックするだけで、さまざまなアクションを実行できます。
• 必要な情報やアクションに簡単にアクセスでき、セールス・サイクルを加速させます。
• IT部門の助けを借りずに、独自のセールス・ダッシュボードを設定できます。

音声機能付きモバイル・デジタル・アシスタント

CRMと対話することで、タスクを簡単に完了させ、取引をより迅速に進めることができます。音声やテキストに応答するモバイル・デジタルアシスタントを使用してCRMデータを入力し、作業をすばやく効率的に完了できます。Oracle CX Sales Mobileの会話型UIは、ユーザーの自然な話し方やテキストを理解します。システム言語を学ぶ必要はありません。

用事で外出するときも、見込顧客とランチをするときも、デジタル・アシスタントはモバイル端末からお客様サポートします。音声またはテキストで、会議のメモを記録したり、毎日の営業報告書にアクセスしたり、その他の作業を容易に行うことができます。

ワークスペースとモバイルで一貫したエクスペリエンスを実現

ワークスペースやインフォレットで利用できる保存済検索、お気に入り、スマート・リストが、モバイル端末の新しいセールス・アシスタントで利用可能になりました。営業担当者は、外出先でも強力なグローバル検索により、必要なレコードをすばやく簡単に取り出すことができます。

新しいモバイル・デジタル・アシスタントは、営業担当者の生産性を高めます。

• 自分専用のモバイル・デジタル・アシスタントでCRMデータを簡単に入力できます。
• 対話型音声コマンドを使用して、CRMデータを検索し、タスクを完了できます。
• 自然言語による音声コマンドにより、空いた両手を使ってタスクがこなせます。
• オフライン時も、どこからでもセールス・レコードにアクセスできます。
• 一貫性のあるグローバル検索体験を通じて、いつでも、どこにいても、さまざまなデバイスを使用して必要なレコードを見つけることができます。